今年以來，中國商用車市場(chǎng)持續(xù)低迷，前三季度商用車對(duì)汽車市場(chǎng)的銷售貢獻(xiàn)度降為３２．２３％，商用車引領(lǐng)中國汽車市場(chǎng)的格局終于被打破。如何理性看待商用車市場(chǎng)當(dāng)前的表現(xiàn)和未來的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)？為此，記者黃承林，撰文《把脈商用車之“商情”》提出了自己獨(dú)到的見解。其中，《商用車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)嬗變》以行業(yè)新的統(tǒng)計(jì)分類為啟示，重點(diǎn)分析了整個(gè)汽車市場(chǎng)商用車與乘用車總體結(jié)構(gòu)嬗變趨勢(shì)，商用車市場(chǎng)中，重、中、輕、微、掛的載貨車市場(chǎng)的博弈，客車市場(chǎng)容量制約的因素，以及商用車行業(yè)的總體發(fā)展態(tài)勢(shì)。
中國汽車工業(yè)建基于商用車，多年來，商用車一直是中國汽車市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)主力。近年來，在中國汽車市場(chǎng)總體呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)、乘用車市場(chǎng)火熱跟進(jìn)的情況下，商用車依然保持了大于５０％的市場(chǎng)貢獻(xiàn)度。２００３年，全國載貨車和客車合計(jì)銷售２４１．９２萬輛，轎車銷售１９７．１６萬輛；２００４年載貨車和客車合計(jì)銷售２７４．４６萬輛，轎車銷售２３２．６５萬輛。然而，２００５年商用車與乘用車的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)終于由不斷的量變引發(fā)了質(zhì)變。１－９月，全國汽車銷量４１３．６２萬輛，其中商用車１３３．３０萬輛，乘用車２８０．３２萬輛，商用車對(duì)汽車市場(chǎng)的銷售貢獻(xiàn)度降為３２．２３％，商用車引領(lǐng)中國汽車市場(chǎng)的格局終于被打破。
商用車：必須承受總體結(jié)構(gòu)嬗變之痛
汽車統(tǒng)計(jì)新分類的啟示。
從２００５年１月開始，汽車行業(yè)實(shí)行了新的統(tǒng)計(jì)分類，汽車被分為商用車和乘用車兩大類。大家本來以為行業(yè)汽車統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)化了。卻沒有想到兩大類背后，則是９小類，９ 小類又可以分出若干小類。乘用車衍生出基本型、ＭＰＶ、ＳＵＶ和交叉型；商用車則衍生出貨車、客車、半掛牽引車、貨車非完整車輛、客車非完整車輛等″新五類″。新五類則再度細(xì)分：貨車分為重型貨車、中型貨車、輕型貨車、微型貨車；客車分為大型客車、中型客車、輕型客車；半掛牽引車分為總質(zhì)量小于等于２５噸的、大于２５噸小于等于４０噸的、大于４０噸的；貨車非完整車輛和客車非完整車輛，也參照相應(yīng)的整車進(jìn)行了細(xì)分。這樣一來，商用車細(xì)分出近２０個(gè)小類。新的分類讓人感覺“糊涂了”、復(fù)雜了。其實(shí)，對(duì)商用車新分類的不適應(yīng)，正折射出人們對(duì)商用車細(xì)分市場(chǎng)的研究不夠。這種分類看似“復(fù)雜”，實(shí)則與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化、客戶需求的多元化、區(qū)域市場(chǎng)的差異化相比，則顯得簡(jiǎn)單許多。試想，如果把品種繁多的專用車、特種車等也進(jìn)行細(xì)分統(tǒng)計(jì)，又將是何等混雜的局面？實(shí)際上，兩大類汽車的再度細(xì)分，恰恰反映出汽車市場(chǎng)需求的新趨向。商用車的細(xì)分為我們廓清了一個(gè)嶄新的市場(chǎng)格局，每一個(gè)細(xì)小的分類可能就是一個(gè)廣闊的市場(chǎng)空間，其中不乏商機(jī)，汽車企業(yè)應(yīng)當(dāng)從新的分類中得到新的啟示。
兩大類結(jié)構(gòu)的大逆轉(zhuǎn)。
按照新的兩大分類，如果把２００４年以前載貨車和客車統(tǒng)計(jì)為商用車，轎車視為乘用車，不難看出，從１９９９年開始，商用車在汽車市場(chǎng)一直占有絕對(duì)的市場(chǎng)份額，而乘用車也不甘落后緊緊追趕著，銷售結(jié)構(gòu)逐年變化，終于由量變到質(zhì)變。１９９９年商用車和乘用車的銷售結(jié)構(gòu)是６９：３１，到２００５年９月演變成為３２：６８，兩大類汽車市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了根本性的大逆轉(zhuǎn)。商用車和乘用車就好比始終活躍在汽車舞臺(tái)上的兩個(gè)演員（恰似陳佩斯和朱時(shí)茂演過的小品《主角與配角》），本來一直是商用車當(dāng)主角，忽然間卻變成了配角。這一質(zhì)變，意味著中國汽車市場(chǎng)的總體需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性變化。隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民收入的不斷提高，總體上，汽車的商用性在弱化，乘用性在增強(qiáng)，這也是國際汽車發(fā)展的一種規(guī)律，這表明中國汽車市場(chǎng)正在與國際市場(chǎng)趨同。汽車總體結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致商用車“主角”地位的替代，商用車必須承受嬗變之痛。
二元格局的邏輯演繹。
盡管商用車和乘用車的市場(chǎng)格局發(fā)生了本質(zhì)的變化，但是商用車和乘用車的產(chǎn)品定義、市場(chǎng)定位與使用價(jià)值等有較大差異，相互不可替代。因此，汽車市場(chǎng)的商用車和乘用車并駕齊驅(qū)的“二元格局”不會(huì)改變。從市場(chǎng)份額的變化看，商用車正處于由主角到配角的轉(zhuǎn)型期。扮演多年主角的商用車，如何在中國汽車市場(chǎng)演好配角，有待觀察。
其實(shí)商用車重在“商用”，一則載貨、二則載客。因此，對(duì)于商用車，依然可以從載貨車和客車兩大視角去分析。
載貨車：重、中、輕、微、掛的市場(chǎng)博弈 對(duì)于載貨車（包括非完整車輛）而言，如今不再是傳統(tǒng)的重、中、輕的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而是重、中、輕、微、掛的市場(chǎng)博弈。
重卡何以負(fù)重？
自２０００年開始，重型載貨車（簡(jiǎn)稱“重卡”）成為拉動(dòng)商用車猛增的主力車型。２００２年重卡銷量首次超過中卡，整個(gè)載貨車市場(chǎng)向重型和輕型兩端發(fā)展的態(tài)勢(shì)日趨明朗。２００４年行業(yè)銷售重卡３７０７９５輛，同比增長(zhǎng)了４４．９８％。重型車市場(chǎng)經(jīng)過連續(xù)近五年的高度釋放，市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)大。２００５年在國家宏觀調(diào)控、燃油漲價(jià)、限載治超等因素的影響下，重卡市場(chǎng)出現(xiàn)八年來的首次負(fù)增長(zhǎng)。１－９月行業(yè)重卡銷售５２８３５輛，同比下降３０．３９％，重卡底盤銷售９０２０３輛，同比下降２８．８１％。重卡重重地跌入調(diào)整期。盡管如此，重卡市場(chǎng)依然顯出自己的特點(diǎn)：第一、市場(chǎng)集中度依舊較高，１－９月銷售排名前６位的企業(yè)的市場(chǎng)集中度達(dá)到９２．２８％；第二、重卡市場(chǎng)異軍突起。安徽華菱、江淮格爾發(fā)、湖北三環(huán)等，來勢(shì)迅猛，給趨緩的重卡市場(chǎng)再施重壓；第三、重卡經(jīng)過“實(shí)用型”、“舒適型”的改進(jìn)提升后，進(jìn)入“豪華型”階段，安全、環(huán)保、節(jié)能和高技術(shù)、低耗油、大噸位、大功率、適于專業(yè)化運(yùn)輸?shù)母叨酥乜▽⒊蔀槭袌?chǎng)的發(fā)展主流。
中卡已開卡口。
?。保梗梗纺暌院?，中卡市場(chǎng)一直處于窄幅波動(dòng)狀態(tài)，市場(chǎng)總量在１５萬輛上下徘徊。但是，如果中卡能夠在調(diào)整期把握好西部市場(chǎng)的脈搏，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，突破“卡口”制約，依然有競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)空間。
?。玻埃埃茨?，行業(yè)銷售中卡１７５６４４輛，同比增長(zhǎng)２８．７９％；２００５年１－８月?熏中卡整車和底盤銷售合計(jì)１３７６３９輛，同比增幅２５．８６％。雖不能因此斷言中卡市場(chǎng)開始“雄起”，但可以說中卡市場(chǎng)的“卡口”正被開啟。尤其是中卡市場(chǎng)表現(xiàn)出的獨(dú)有特性，讓人感覺中卡后市有望看漲。第一、中卡市場(chǎng)打破壟斷，競(jìng)爭(zhēng)性增強(qiáng)。中卡行業(yè)是我國汽車行業(yè)具備獨(dú)立自主開發(fā)能力的領(lǐng)域，“十五”期間，中卡市場(chǎng)并沒像其它車型一樣市場(chǎng)集中度逐步提高，而是呈現(xiàn)散化效應(yīng)，市場(chǎng)份額被逐步瓜分，生產(chǎn)企業(yè)由１９９９年的１２家增加到２００５年的１８家，預(yù)計(jì)未來幾年，將會(huì)有許多有實(shí)力的農(nóng)用車企業(yè)涉足中卡和輕卡市場(chǎng)；第二、中卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化、差異化和個(gè)性化的競(jìng)爭(zhēng)格局，西部市場(chǎng)和特定的區(qū)域市場(chǎng)，依然是中卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)；第三、改裝車、專用車和特種車將在中卡市場(chǎng)占據(jù)重要的地位。
輕卡不可輕視。
?。玻埃埃的辏保乖?，行業(yè)輕卡銷售５５９７７８輛，同比增長(zhǎng)６．７３％，輕卡底盤銷售７７７４９輛，同比增長(zhǎng)５５．３３％，不僅銷售增幅高于重卡、中卡，而且銷售絕對(duì)量分別占貨車和貨車底盤銷量的６４．６９％和３３．１４％，輕卡在載貨車市場(chǎng)具有舉足輕重的地位。輕卡將隨大盤而行，保持一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其基數(shù)仍然在載貨車市場(chǎng)占有主導(dǎo)地位。第一、載貨車向重型化和輕型化兩極發(fā)展的趨勢(shì)，將進(jìn)一步推動(dòng)輕卡市場(chǎng)的擴(kuò)張；第二、輕卡車體小，運(yùn)輸靈活，在大量的短途零散貨物運(yùn)輸中有明顯優(yōu)勢(shì)；第三、為了解決城市交通和污染問題，大中城市對(duì)中、重卡車的限制增加，推動(dòng)對(duì)高端輕卡的需求；第四、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路的建設(shè)促進(jìn)輕卡的提高，尤其國家對(duì)農(nóng)用車強(qiáng)制報(bào)廢及對(duì)排放達(dá)標(biāo)的要求，使低端輕卡的市場(chǎng)潛力有望釋放。輕卡市場(chǎng)將出現(xiàn)多元化需求，高、中、低檔產(chǎn)品需求比例將發(fā)生區(qū)域性變化，推動(dòng)輕卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
微卡并不微弱。
２００４年，行業(yè)銷售微卡１７１４５１輛，同比增幅２４．９６％，其銷量及增幅幾乎與中卡相當(dāng)；２００５年１－９月，行業(yè)微卡銷售１６０４４０輛，同比增幅１３．６８％，微卡底盤銷售７５４５輛，同比增長(zhǎng)１１３．２６％，在貨車及底盤的銷售中增幅均為最高。很顯然微型貨車并不微弱，而是有相當(dāng)大的市場(chǎng)空間。尤其是較低的價(jià)位和運(yùn)輸?shù)撵`活性，更具有替代農(nóng)用車的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。從發(fā)展趨勢(shì)看，微型貨車有可能成為繼輕卡之后的又一個(gè)可以為載貨車放量的市場(chǎng)。
半掛尚需牽掛。
?。玻埃埃的辏保乖拢珖霋鞝恳囦N售４１５６９輛，同比下降４６．０４％，其中２５噸以下半掛牽引車銷售４０２１輛，同比下降８９．２３％，２５－４０噸銷售２８８５９輛，同比下降６．３６％，４０噸以上銷售８６８９輛，同比下降２．０４％。半掛牽引車是指裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛。在舊分類中，半掛牽引車是列入載貨汽車（主要是重型載貨車）統(tǒng)計(jì)中的；今年，新分類則作為商用車的一大類單獨(dú)列出。應(yīng)該說，剛剛從統(tǒng)計(jì)中分離出來的半掛牽引車，在開局之年就面臨了較為嚴(yán)重的市場(chǎng)挫折，主要受國家宏觀調(diào)控、燃油漲價(jià)等因素影響所致。從９月看，半掛牽引車生產(chǎn)２５１１輛，環(huán)比增長(zhǎng)２９．５０％；銷售３３４１輛，環(huán)比增長(zhǎng)３６．３１％，似乎有回升的跡象。不過，半掛牽引車作為某種意義上的專用車、特種車，有其特定的市場(chǎng)空間。隨著高速公路、港口、碼頭及物流業(yè)的發(fā)展，半掛牽引車將向?qū)I(yè)化、大噸位發(fā)展。
應(yīng)當(dāng)看到，載貨車作為生產(chǎn)資料，與國家ＧＤＰ增長(zhǎng)的相關(guān)性很強(qiáng)。根據(jù)預(yù)計(jì)，目前我國載貨車保有量為１０００萬輛，按照我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，再過１０年，載貨車的保有量比現(xiàn)在至少有２倍的增加。從總的趨勢(shì)看，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相吻合，載貨車有望繼續(xù)增長(zhǎng)１０年。
