在剛剛過去的2017年上半年，中國市場乘用車銷售1125.30萬輛，同比增長1.61%。盡管乘用車市場仍然處于增長態(tài)勢，但是相比去年同期，增長速度下降了7.62個(gè)百分點(diǎn)。與市場增速相伴的另一個(gè)問題是，中國乘用車市場的銷量規(guī)模到底有多大？兩者均是汽車企業(yè)制定生產(chǎn)和銷量計(jì)劃的決策依據(jù)。
國家信息中心的預(yù)測結(jié)果顯示，到2026年，中國乘用車市場的內(nèi)需銷量將達(dá)到3400萬輛。以美國為參考標(biāo)準(zhǔn)，將地域面積、經(jīng)濟(jì)水平和人均汽車保有量納入預(yù)測模型，中國乘用車市場的年銷量應(yīng)該超過6000萬輛；同時(shí)，參考東亞地區(qū)的消費(fèi)理念和中國的人口密度，日本的汽車消費(fèi)體量更具參考價(jià)值，因此，預(yù)測結(jié)果顯示4000萬輛可能是中國乘用車市場的峰值。
人均保有量是主要因素
目前日本汽車的戶均保有率為80.6%，而中國汽車市場仍然遠(yuǎn)低于這個(gè)水平。根據(jù)測算，到2026年，中國乘用車千人保有量將超過250輛，保有量將達(dá)到3.6億輛。
首先，從城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)來看，中國城市乘用車保有量是農(nóng)村的4倍。因此，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和購車意愿的提高，農(nóng)村市場將為乘用車市場提供很大的增量。目前，三四線城市的汽車消費(fèi)已經(jīng)成為新的增長點(diǎn)，也正印證了經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)新車消費(fèi)的帶動(dòng)作用；
其次，根據(jù)日本的發(fā)展規(guī)律來看，在上個(gè)世紀(jì)60年代末，日本農(nóng)村的汽車普及率便已經(jīng)超過城市居民。與其略有不同，中國汽車消費(fèi)的主力軍依然來自城鎮(zhèn)人口。在2010年，城鎮(zhèn)家庭乘用車保有量的占比是92.1%，而農(nóng)村家庭乘用車保有占比僅為7.9%。預(yù)計(jì)到2026年，上述兩個(gè)比例將分別為82.8%和17.2%。
2016年的人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國城鎮(zhèn)常住人口79298萬人，比上年末增加2182萬人，鄉(xiāng)村常住人口58973萬人，減少1373萬人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀ǔ擎?zhèn)化率）為57.35%。預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，到2026年城鎮(zhèn)家庭戶在所有家庭數(shù)量中的占比將達(dá)到71.7%，比2015年多出將近10個(gè)百分點(diǎn)。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的進(jìn)一步深入，大量新增城鎮(zhèn)人口將為汽車銷量提供強(qiáng)有力的支撐。
集團(tuán)需求受政策影響大
集團(tuán)層面的新車需求量，即機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、租賃、出租等。按照國家信息中心的預(yù)測，來自機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、租賃和出租等行業(yè)的需求在2026年將達(dá)到151萬輛。其中，到2026年，機(jī)關(guān)企事業(yè)單位的需求占比將達(dá)到59.6%，租賃占比為23.2%，出租占比為17.2%。
受公車改革政策的影響，機(jī)關(guān)企事業(yè)單位的新車需求持續(xù)下滑，從2014年的90.6萬輛下降至2017年的79.1萬輛（預(yù)測值）。盡管公車改革加快部分車輛報(bào)廢和更新頻率，在一定程度上推升需求小幅上升，但是預(yù)計(jì)到2026年機(jī)關(guān)企事業(yè)單位的新車需求仍然不足100萬輛，大約為90萬輛。
另外，企業(yè)的新車需求主要受業(yè)務(wù)量增加和單位經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)。但是調(diào)研結(jié)果顯示：從2013年至今，企業(yè)經(jīng)營狀況變差的比例逐年升高。具體到行業(yè)來看，制造業(yè)和批發(fā)零售行業(yè)的新車需求數(shù)量較多，但是增長速度將會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長；而交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、郵政及信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件行業(yè)的需求增速較快，但需求總量不大。
租賃用車行業(yè)將會(huì)為新車消費(fèi)提供較大的推動(dòng)力，從2016年到2020年，年均增長率將達(dá)到13.2%，達(dá)到27.3萬輛，到2026年需求量將達(dá)到35萬輛。租賃用車業(yè)務(wù)的構(gòu)成主要是公司長租、專車長租和個(gè)人短租三部分，且都將有較大的增長空間。首先，政府公車改革和企業(yè)以租代購等因素影響，公司長租業(yè)務(wù)的需求量將從2015年的5.5萬輛增長至2026年的16萬輛；其次，出租運(yùn)力不足和高端出租需求等因素將推動(dòng)專車長租業(yè)務(wù)的發(fā)展，新車需求量將從2015年的1.6萬輛變?yōu)?026年的8萬輛；第三，個(gè)人短租業(yè)務(wù)受自駕游增長和分時(shí)租賃業(yè)務(wù)的推動(dòng)，將從2015年的7.6萬輛增長至2026年的11萬輛。
出租車市場的變化幅度并不明顯，主要需求來自現(xiàn)有車輛的更新?lián)Q代。一方面，現(xiàn)有車輛的更新會(huì)帶來接近90%的新車需求，而隨著往年出租車數(shù)量的不斷增多，因此更新數(shù)量會(huì)有大概3% 的增長速度；另一方面，受網(wǎng)約車政策的影響，新增出租車的需求被抑制。但是受城鎮(zhèn)化趨勢的影響，新增出租車新車需求也會(huì)保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的水平。
綜合來看，2020年之前，25-34歲年輕群體迅速崛起，并在2020年達(dá)到人口數(shù)量的頂峰，將推動(dòng)新車銷量穩(wěn)步增長；在此之后，受三方面因素影響，新車消費(fèi)將出現(xiàn)放緩和增速停滯狀態(tài)。其一，年輕群體的數(shù)量逐漸下降，消費(fèi)人群基數(shù)減少；其二，GDP增速進(jìn)一步放緩，消費(fèi)人群的消費(fèi)能力增長有限；其三，汽車共享對(duì)新車消費(fèi)的沖擊愈加明顯，改變消費(fèi)者的用車方式，導(dǎo)致新車消費(fèi)發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。
