近日，中國汽車技術(shù)研究中心（以下簡稱“中汽中心”）數(shù)據(jù)資源中心發(fā)布了中國汽車市場終端零售數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國汽車市場銷售 2804萬輛，同比增長2%，較2016年同期15.5%的高增速出現(xiàn)大幅回落，其中乘用車全年銷售2453萬輛，同比微降0.3%，成為汽車市場低增長的主要影響因素；商用車全年銷售 351 萬輛，同比增長 20.8%，規(guī)模再次突破350萬輛，僅次于2010年的歷史高點。
受2016年底車輛購置稅政策調(diào)整以及新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡因素影響，2017年全年乘用車市場調(diào)整跡象明顯，經(jīng)歷了1月的短暫下滑和2、3月的調(diào)整后，二、三、四季度銷量分別增長6.6%、7.6%和2.4%，4~12月累計銷量增速為5.1%，表現(xiàn)好于全年。商用車領(lǐng)域，一方面，全年經(jīng)濟(jì)環(huán)境平穩(wěn)，基建投資保持高位運行，為商用車市場提供增長基礎(chǔ)；另一方面，由于治理超載超限全面從嚴(yán)實施，單車運力下降導(dǎo)致商用車運能緊缺，拉動市場終端集中增購需求大漲。
■ 德系品牌忠誠度領(lǐng)先
自主品牌超越韓法系數(shù)據(jù)顯示，2017年，在中國汽車品牌忠誠度方面，主流品牌之間呈現(xiàn)金字塔狀：頂層為德系，中層為日美系，底層為中韓法系。
中汽中心數(shù)據(jù)資源中心置換數(shù)據(jù)表明，德系的奔馳、奧迪、寶馬和大眾，其品牌忠誠度在20%~30%左右。德系用戶整體已經(jīng)形成較為龐大的核心用戶群體，整體用戶流失率為47%，其余外資系別均在70%以上。日系、美系主流品牌忠誠度在10%~20%的區(qū)間波動，五菱是惟一進(jìn)入此區(qū)間的自主品牌。據(jù)了解，日美系產(chǎn)品均有獨特的優(yōu)勢，同時也被部分消費者認(rèn)為有較明顯的缺點，綜合實力弱于德系產(chǎn)品，這使得日美系產(chǎn)品也形成了相對固定的消費群體，但其核心用戶的量級要低于德系品牌。長城、長安等品牌忠誠度接近10%，全面超越韓系和法系。
在整體市場下滑的背景下，2017年SUV全年終端零售1024萬輛，同比增長14.6%，雖然增速下滑，但仍然是惟一保持正增長的細(xì)分市場。供需兩旺促進(jìn)了SUV市場快速發(fā)展，首先，從消費者的購車意愿來看，去年SUV在消費者的購車意愿中達(dá)到45%，連續(xù)5年成為消費者購車的首選，且不論是新購、增購及換購，消費者都對SUV的偏好較高；其次，SUV車型的投放量繼續(xù)增加，全面覆蓋了各個價位細(xì)分市場。據(jù)統(tǒng)計，2017年全年SUV市場共計投放1631款車型，占整體乘用車新車投放量的將近一半，豐富的車型滿足了各個階層的需求，很大程度上分流了轎車及中高端MPV的需求。
■ 商用車去年遇重大政策利好
商用車方面，2017年重卡銷售103萬輛，同比大幅增長54.3%，銷量規(guī)模達(dá)到歷史最高值，原因主要來自兩方面：一是，公路、鐵路、機(jī)場等大量基建項目陸續(xù)開工，拉動工程類重卡市場高速增長；二是，新版 GB1589標(biāo)準(zhǔn)實施，超載超限治理全面從嚴(yán)，導(dǎo)致重卡公路物流運輸市場出現(xiàn)約30萬輛的運能缺口，拉動市場終端集中增購。其中牽引車市場受治超影響最大，全年實現(xiàn)終端零售52.5萬輛，同比增長54.7%，對重卡的貢獻(xiàn)度提升至51.0%，成為重卡市場增長的主要動力。
數(shù)據(jù)顯示，2017年輕卡銷售156萬輛，同比增長16.3%，而輕卡專用車達(dá)到50.3萬輛，同比增長29.3%。談及原因，中汽中心數(shù)據(jù)資源中心專家表示，首先，2017年國家先后出臺了多項有關(guān)促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展的重要文件，加之“網(wǎng)購”市場繁榮，促進(jìn)了物流業(yè)快速發(fā)展，帶動物流類專用車需求增長。同時，由于居民消費升級和對食品安全的重視，冷保車等產(chǎn)品日漸受到青睞；其次，城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，更多的人口涌入城市，政府財政支出穩(wěn)定增加，用于維護(hù)城市環(huán)境的垃圾清理車、環(huán)衛(wèi)車等作業(yè)型專用車實現(xiàn)大幅增長。輕客方面，隨著低端SUV、MPV在農(nóng)村市場普及，農(nóng)村公共客運市場被私家車替代，中巴市場銷量出現(xiàn)“斷崖式”下滑。寬體輕客正逐步成為輕客市場的主力軍。
■ 2018年SUV將保持高位增長
MPV市場轉(zhuǎn)向低級別城市調(diào)查顯示，未來，中產(chǎn)和富裕家庭的消費升級需求將持續(xù)大力推動消費增長，同時助力消費向高品質(zhì)升級。伴隨中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中產(chǎn)階層增長迅猛，更富裕、更具個性和品位、且日益成熟的消費群體快速增長，對豪華汽車品牌的需求進(jìn)一步增加。
根據(jù)中汽中心數(shù)據(jù)資源中心的保有數(shù)據(jù)及置換數(shù)據(jù)分析，2018年，SUV和 MPV 的發(fā)展勢頭將非常迅猛。從保有量分布情況和換購市場兩個維度來看，兩者發(fā)展的區(qū)域和動力有所區(qū)別，未來發(fā)展前景很可能會有所不同：SUV保有份額將趨近于換購市場 SUV 40%的份額，這個過程中，SUV市場仍將持續(xù)較長時間的高速增 長 ；而MPV 作為功能性產(chǎn)品，目標(biāo)人群有限，最主要的增長動力是原交叉型乘用車用戶的升級換購，增長基礎(chǔ)略顯薄弱，過去幾年與 SUV 齊頭并進(jìn)的高速增長階段可能即將結(jié)束，MPV市場中心可能會向低級別城市轉(zhuǎn)移。
專家建議，隨著90后成為消費主力，各大主機(jī)廠可將目標(biāo)人群鎖定為三線及以下城市，并開發(fā)符合90后駕駛習(xí)慣的汽車產(chǎn)品。
商用車方面，隨著物流模式信息化、智能化發(fā)展，運輸車隊趨向于規(guī)模化、平臺化管理，物流企業(yè)對貨運“降本增效”的訴求不斷升級，推動運輸效率更高的牽引車市場需求不斷增長，尤其是在新GB1589標(biāo)準(zhǔn)全面實施后，牽引車的單車運力相對載貨車進(jìn)一步提升，2018年載貨車運輸市場將加速向牽引車轉(zhuǎn)型。另外，在電商、冷鏈等高效物流快速發(fā)展趨勢下，對車輛運輸可靠性、安全性提出更高要求，牽引車產(chǎn)品將加速升級趨勢。
此外，共享貨運模式的興起將促進(jìn)貨車智能化提速，共享貨運模式也將提高車輛利用率，降低物流成本日益受到用戶重視。而共享貨運的發(fā)展離不開貨車產(chǎn)品的智能化，如通過車載終端建立智能調(diào)度系統(tǒng)，實現(xiàn)對運輸人員、車輛、貨物三者的精確定位、車輛即時跟蹤、運行軌跡回放、載重狀況監(jiān)控等功能，保障人員貨物安全，提高對突發(fā)狀況的響應(yīng)速度。
■ 2018年終端零售 有望達(dá)到2824萬輛
中汽中心數(shù)據(jù)資源中心預(yù)測，2018年宏觀經(jīng)濟(jì)將延續(xù)平穩(wěn)增長，全年GDP增速預(yù)計在6.6%，這將為汽車市場的發(fā)展創(chuàng)造穩(wěn)定的外部環(huán)境。在汽車市場低增長的大背景下，汽車市場的發(fā)展動能將切換。
據(jù)統(tǒng)計，2017年中國人均GDP將接近9000美元，消費升級趨勢愈發(fā)明顯，2018年中國汽車市場發(fā)展將繼續(xù)保持消費升級趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2017年有1028萬名中國車主對原有車輛進(jìn)行了置換，同比增長22.3%，其中帶來884萬輛新車增量，貢獻(xiàn)了乘用車整體銷量的36%。值得關(guān)注的是，2018年達(dá)到換購高峰期的中國車主數(shù)量，仍將繼續(xù)保持20%以上的高速增長。
汽車行業(yè)政策環(huán)境方面，購置稅優(yōu)惠政策在2017年底全部退出，在影響力度上小于去年年底，但仍舊會透支2018年的部分市場需求。中汽中心數(shù)據(jù)資源中心的模型測算結(jié)果顯示，去年年底購置稅優(yōu)惠政策的退出透支2018年一季度89萬輛的市場需求量，但隨著季節(jié)的推移，車輛購置稅優(yōu)惠政策的影響將逐漸減弱，后期市場將出現(xiàn)恢復(fù)性增長，但由于2017年底11~12月基數(shù)較高，今年年底車市增速將出現(xiàn)回落。同時，新能源汽車市場也會在“雙積分”政策及購置稅減免政策的影響下繼續(xù)保持“政策推動性”增長，預(yù)計2018年全年汽車市場的增長將呈現(xiàn)前低后高再低的“凸”型走勢。
綜合考慮經(jīng)濟(jì)、政策以及汽車市場發(fā)展動能因素，結(jié)合基數(shù)以及周期性影響，中汽中心數(shù)據(jù)資源中心預(yù)測，2018年整體汽車市場將保持穩(wěn)中有進(jìn)、結(jié)構(gòu)升級的發(fā)展趨勢。從終端零售預(yù)計，2018年全年銷量與2017年基本保持持平，銷量有望達(dá)到2824萬輛，同比增長0.7%。其中乘用車市場銷量有望達(dá)到2470萬輛，同比增長0.7%；商用車銷量有望達(dá)到354萬輛，同比增長0.8%。
