近日，羅蘭貝格攜手金融服務(wù)公司拉扎德發(fā)布《全球汽車零部件供應(yīng)商研究2018》，對(duì)全球約650家汽車零部件供應(yīng)商的發(fā)展現(xiàn)狀和面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了分析，并列舉了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)所需采取的關(guān)鍵舉措。
報(bào)告預(yù)計(jì)，2018年全球汽車零部件行業(yè)將持續(xù)增長(zhǎng)，但增速趨緩；出行服務(wù)、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化與電氣化這四大趨勢(shì)組合將持續(xù)改變汽車行業(yè)，并在所有汽車零部件領(lǐng)域引發(fā)顛覆性變革，供應(yīng)商轉(zhuǎn)變商業(yè)模式以應(yīng)對(duì)“終局”挑戰(zhàn)勢(shì)在必行。
2017年，汽車行業(yè)在全球范圍內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)，但已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)疲軟的跡象。2018年的整體環(huán)境利好，全球汽車零部件供應(yīng)商收入有望增長(zhǎng)3%并繼續(xù)保持盈利水平，平均息稅前利潤(rùn)率約為7.3%，與2017年持平。
零部件供應(yīng)商的估值依舊高于長(zhǎng)期平均值，反映出市場(chǎng)的總體樂(lè)觀情緒。中國(guó)與北美自由貿(mào)易協(xié)定區(qū)供應(yīng)商的利潤(rùn)高于平均水平，但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，中國(guó)供應(yīng)商近期盈利略有下降，增長(zhǎng)繼續(xù)放緩。
羅蘭貝格認(rèn)為，汽車行業(yè)的四大趨勢(shì)組合——出行服務(wù)、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化與電氣化——正在推動(dòng)顛覆性變革加速發(fā)展。新的出行商業(yè)模式將顛覆汽車所有權(quán)、個(gè)人出行與物流模式。
到2025年，美國(guó)與歐盟市場(chǎng)超過(guò)10%的新車銷售將應(yīng)用于新型出行服務(wù)領(lǐng)域，而這一比例在中國(guó)將高達(dá)35%。自動(dòng)駕駛也將迅速成為現(xiàn)實(shí)，在未來(lái)的15-20年內(nèi)，4級(jí)/5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車的市場(chǎng)滲透率將達(dá)到5%-26%，并與共享出行服務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。
在數(shù)字化領(lǐng)域，互聯(lián)技術(shù)正在成為主流應(yīng)用，人工智能也將為汽車行業(yè)發(fā)展提供無(wú)限可能。同時(shí)，在監(jiān)管壓力與技術(shù)加速發(fā)展的影響下，整車廠的電氣化勢(shì)頭強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到2025年，電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額在美國(guó)將占到8%-20%，在歐洲為20%-32%，在中國(guó)為29%-47%。
羅蘭貝格合伙人康伯涵（Johan Karlberg）表示：“中國(guó)市場(chǎng)的顛覆性變革趨勢(shì)最為明顯，單位增長(zhǎng)在迅速消失，共享出行全球領(lǐng)先，動(dòng)力系統(tǒng)的電氣化也正以每年50%的速度快速增長(zhǎng)。這些趨勢(shì)將迅速重塑零部件供應(yīng)商及其商業(yè)模式?！?/p>
在這些趨勢(shì)的推動(dòng)下，汽車行業(yè)將不可避免地迎來(lái)“終局”，但過(guò)渡期仍存在極高不確定性。在通往“終局”的道路上，汽車零部件供應(yīng)商將面臨五大變革挑戰(zhàn)：增長(zhǎng)停滯、重點(diǎn)技術(shù)加速變革、掌握軟件能力成為新興競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的必要條件、硬件通用化、通用型零部件供應(yīng)商的估值水平面臨壓力。
但與此同時(shí)，顛覆性變革也為傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商提供了一個(gè)從硬件銷售轉(zhuǎn)型為功能與服務(wù)銷售的機(jī)遇，2017年就有很多供應(yīng)商通過(guò)并購(gòu)?fù)顿Y實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步增長(zhǎng)。因此，“終局”戰(zhàn)略包括退出和轉(zhuǎn)營(yíng)新增長(zhǎng)領(lǐng)域，把握時(shí)機(jī)建立新的伙伴關(guān)系也日益重要。
“共享出行、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化與電氣化將持續(xù)改變整個(gè)汽車行業(yè)，”羅蘭貝格合伙人鄭赟（Ron Zheng）表示，“零部件供應(yīng)商將不可避免地轉(zhuǎn)變現(xiàn)有商業(yè)模式，從明確整體戰(zhàn)略到降低運(yùn)營(yíng)成本，從改良組織架構(gòu)與管理模式到構(gòu)建新的創(chuàng)新思維。”
