中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)沈?qū)幬?BR>
Jan Borgonjon：
下面要進(jìn)行的是關(guān)于中國(guó)汽車(chē)零部件業(yè)，所以我覺(jué)得這個(gè)單元的討論和我們前面幾個(gè)單元的討論配合的相當(dāng)密切，中國(guó)汽車(chē)零部件業(yè)是中國(guó)汽車(chē)整體行業(yè)重要組成部分，不僅僅是從技術(shù)的發(fā)展，零部件的配套還是從成本優(yōu)勢(shì)來(lái)講，中國(guó)零部件都是非常重要。當(dāng)然從全球汽車(chē)行業(yè)來(lái)講，全球汽車(chē)生產(chǎn)商對(duì)中國(guó)零部件業(yè)也懷有濃厚興趣，希望從中國(guó)進(jìn)行更多的采購(gòu)。今天這個(gè)單元有三位知名發(fā)言人，首先介紹一下今天第一位發(fā)言人沈?qū)幬嵯壬Ｉ驅(qū)幬嵯壬嗄暌詠?lái)長(zhǎng)期在東風(fēng)集團(tuán)不同的崗位上工作過(guò)，曾經(jīng)在東風(fēng)集團(tuán)下屬的企業(yè)包括東風(fēng)集團(tuán)下的合資企業(yè)擔(dān)任過(guò)重要職務(wù)，目前沈?qū)幬嵯壬侵袊?guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)。在協(xié)會(huì)當(dāng)中沈?qū)幬嵯壬唧w負(fù)責(zé)汽車(chē)行業(yè)當(dāng)中零部件業(yè)務(wù)，下面歡迎他講話(huà)。
沈?qū)幬幔?nbsp;
大家下午好。我今天演講的題目是“中國(guó)汽車(chē)零部件在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的地位”，主要針對(duì)零部件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和如何提升競(jìng)爭(zhēng)力和大家共同探討。我講五個(gè)方面的內(nèi)容。我的前沿，把我這幾年感受到的中國(guó)零部件行業(yè)存在的一些突出的問(wèn)題提出來(lái)，供大家參考，我也不見(jiàn)得能回答得了。第二個(gè)介紹一下我國(guó)汽車(chē)零部件發(fā)展的歷史背景和現(xiàn)狀。第三零部件的出口和零部件企業(yè)走向海外的道路做一個(gè)探討。第四中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)十一五專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃概要介紹。最后談一下我國(guó)汽車(chē)零部件在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的地位。
第一個(gè)問(wèn)題，對(duì)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展中若干問(wèn)題的思考。隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的高速發(fā)展，零部件產(chǎn)業(yè)在汽車(chē)制造業(yè)當(dāng)中的比重不斷增加，十一五期間將迎來(lái)發(fā)展的黃金期。中國(guó)要成為世界零部件的制造中心，中國(guó)要成為全球零部件采購(gòu)基地這樣的詞語(yǔ)到處可以看到。但是我想說(shuō)，這樣的表達(dá)確切嗎？第二個(gè)問(wèn)題，十一五汽車(chē)規(guī)劃發(fā)展綱要提出了全面提升我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)，這個(gè)提出來(lái)非常及時(shí)也非常重要，但是即將出臺(tái)的規(guī)劃綱要，對(duì)這個(gè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)，缺乏具體的落實(shí)措施，難免讓人擔(dān)憂(yōu)。到十一五末期，我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)際舞臺(tái)上的競(jìng)爭(zhēng)力是提升了還是進(jìn)一步拉大差距？是簡(jiǎn)單數(shù)量的增長(zhǎng)還是帶來(lái)根本質(zhì)的變化，留有懸念。第三個(gè)問(wèn)題產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低的主要原因是什么？如何界定政府、行業(yè)和企業(yè)這三者在提升競(jìng)爭(zhēng)力當(dāng)中的定位和發(fā)揮各自的作用，坦率的講現(xiàn)在政府沒(méi)有明確的措施和責(zé)任，行業(yè)管理顯得已經(jīng)松散。是否意味著企業(yè)將是今后提升競(jìng)爭(zhēng)力的核心。第四個(gè)問(wèn)題，都在講企業(yè)自主開(kāi)發(fā)能力薄弱，缺乏核心技術(shù)，關(guān)鍵零部件總成的配套被外方掌控，是我國(guó)零部件行業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵問(wèn)題。那么面對(duì)外資和外企，對(duì)中國(guó)零部件的大量投資和并購(gòu)的傾向，傳統(tǒng)的民族零部件企業(yè)深感邊緣化風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)能否換回技術(shù)的爭(zhēng)論紛紛揚(yáng)揚(yáng)。對(duì)外商并購(gòu)的限制政策也已經(jīng)出臺(tái)，今后我們零部件行業(yè)利用外資的步伐該做哪些調(diào)整？第五個(gè)問(wèn)題，民營(yíng)企業(yè)大量崛起，外資和中外合資企業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)，如何界定我國(guó)的零部件產(chǎn)業(yè)？我記得發(fā)改委的(陳賓)司長(zhǎng)在天津論壇上辦開(kāi)玩笑的一句話(huà)，現(xiàn)在我也搞不清什么是中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)了，我現(xiàn)在也搞不清什么是中國(guó)的零部件產(chǎn)業(yè)了。是把在中國(guó)注冊(cè)生產(chǎn)的外商獨(dú)資零部件企業(yè)當(dāng)做我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)的組成部分還是把他們排除在中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)之外？提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是指提升包含外資企業(yè)在內(nèi)的廣泛意義上的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力還是把他們撇在外面狹義的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。全面提升零部件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，切中要害的競(jìng)爭(zhēng)力。
我國(guó)零部件行業(yè)發(fā)展的歷史背景和現(xiàn)狀。我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)起步于農(nóng)機(jī)、起步于配件、起步于卡車(chē)配套，這樣起步的方式?jīng)Q定了我國(guó)零部件長(zhǎng)期以來(lái)存在的數(shù)量多、規(guī)模小、總體技術(shù)水平低的狀況，還沒(méi)有得到根本的改善。我國(guó)汽車(chē)零部件成長(zhǎng)各個(gè)當(dāng)中，過(guò)度的依賴(lài)于租車(chē)型，過(guò)渡依賴(lài)主機(jī)廠，依賴(lài)地方政府保護(hù)特點(diǎn)導(dǎo)致了企業(yè)產(chǎn)品的單一和缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的弊端，在某些國(guó)有企業(yè)身上仍然可見(jiàn)。我國(guó)汽車(chē)零部件的發(fā)展在整個(gè)發(fā)展過(guò)程當(dāng)中，由于與中外合資轎車(chē)廠建設(shè)的帶動(dòng)，得益于第一個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)轎車(chē)國(guó)產(chǎn)化率要求的保護(hù)，得益于第九個(gè)五年計(jì)劃期間國(guó)家對(duì)零部件加大投入的支持，進(jìn)入WTO過(guò)渡期以后，這樣一種帶動(dòng)、保護(hù)和支持的效應(yīng)在減弱。隨著地方對(duì)中小企業(yè)改制的逐步到位，民營(yíng)資本的零部件廠發(fā)展迅速，正在顯現(xiàn)起非常突出的發(fā)展?jié)摿透?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
這個(gè)圖表明了我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)在整個(gè)工業(yè)當(dāng)中的地位在上升，從占了不到5%逐步上升，到現(xiàn)在零部件的產(chǎn)值在汽車(chē)工業(yè)當(dāng)中的產(chǎn)值已經(jīng)占到了將近35%。這是去年我國(guó)零部件行業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù)，我這里解釋一下，我下面所引用的數(shù)據(jù)都是去年年底4447家零部件企業(yè)，這是列入到國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)規(guī)模以上的數(shù)量。中國(guó)有多少零部件企業(yè)我也說(shuō)不清楚，這是去年運(yùn)行的總體情況。
整個(gè)零部件企業(yè)的分布概況，我國(guó)零部件企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、上海、湖北、山東、廣東和吉林等地區(qū)。上海和浙江這兩個(gè)地區(qū)的零部件企業(yè)的產(chǎn)出效應(yīng)相對(duì)來(lái)說(shuō)比其它地區(qū)要高。在統(tǒng)計(jì)范圍的4447家規(guī)模企業(yè)當(dāng)中，大型企業(yè)的比例不到1%，大中型企業(yè)的比例不到15%。我們?cè)u(píng)出了2005年零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的第一名萬(wàn)向集團(tuán)，銷(xiāo)售收入是252個(gè)億人民幣，和國(guó)際零部件的巨頭數(shù)百億美金相比差距甚大。整個(gè)銷(xiāo)售收入超過(guò)100億人民幣的只有四家，超過(guò)50億的只有八家。我特別想說(shuō)，現(xiàn)在國(guó)有成份在零部件企業(yè)當(dāng)中的比重已經(jīng)失去了主導(dǎo)地位，純國(guó)有企業(yè)數(shù)量只占不到4%的比例，私營(yíng)企業(yè)已經(jīng)占到42%，外企和中外合資企業(yè)的數(shù)量在不斷增加，分別占到10.5%的比例。如果按照國(guó)有資本在中外合資企業(yè)里面占30%的股權(quán)來(lái)計(jì)算的話(huà)，那么國(guó)有資本在統(tǒng)計(jì)企業(yè)里總計(jì)資本只有500億左右，也就是說(shuō)占全部資本總量的14%。另外個(gè)突出的效益就是外企，中外合資企業(yè)的平均產(chǎn)出效率優(yōu)于國(guó)營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)。外企是5.9%，中外合資企業(yè)是8.5%，私營(yíng)企業(yè)是5.4%，國(guó)有企業(yè)是虧損。
我國(guó)零部件行業(yè)發(fā)展當(dāng)中，企業(yè)的四個(gè)類(lèi)型，主要是前面講的依附于主機(jī)的，依靠政府輔助的，或者自主開(kāi)拓市場(chǎng)和外商投資的四個(gè)類(lèi)型?，F(xiàn)在我國(guó)零部件行業(yè)怎么描述？我國(guó)零部件行業(yè)的現(xiàn)狀，應(yīng)該說(shuō)經(jīng)過(guò)這么多年的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)基本形成了為國(guó)內(nèi)汽車(chē)配套的完整的零部件體系，但是缺乏轎車(chē)主要總成和關(guān)鍵技術(shù)。企業(yè)普遍缺乏自主研發(fā)能力。進(jìn)入到中國(guó)國(guó)際零部件巨頭，正在開(kāi)始對(duì)中國(guó)合資企業(yè)進(jìn)行整合，他們朝著包含技術(shù)開(kāi)發(fā)中心、人力資源培訓(xùn)、調(diào)整生產(chǎn)分工和布局以及建立全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)體系一個(gè)壟斷目標(biāo)發(fā)展。出口數(shù)量增幅很大，主要集中在地附加值產(chǎn)品和原材料消耗性產(chǎn)品以及售后產(chǎn)品為主的初級(jí)階段。合資企業(yè)出口市場(chǎng)比較高，但是還是被外方所控制。受到主機(jī)廠降價(jià)，原材料漲價(jià)等因素的影響，應(yīng)該說(shuō)中國(guó)的很多零部件廠的經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨嚴(yán)峻。我國(guó)零部件低成本優(yōu)勢(shì)正在受到?jīng)_擊。
這是我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)研發(fā)資金幾年以來(lái)投入的比例，雖然現(xiàn)在有所增加，但是總的比例和國(guó)際水平相比仍然差距較大。去年我們零部件的研發(fā)投入占了2.5%，應(yīng)該說(shuō)在國(guó)際上在3%-5%，有的甚至高到10%左右。
中國(guó)汽車(chē)零部件出口和中國(guó)海外的道路。去年零部件出口到了80多億，今年1-6月份已經(jīng)50多個(gè)億，到9月份已經(jīng)到了70多個(gè)億了。
我國(guó)零部件出口的特點(diǎn)，前面講了附加值、技術(shù)水平都比較低，出口當(dāng)中汽車(chē)輪胎占了一大塊，中國(guó)的零部件出口當(dāng)中鋁輪也占了相當(dāng)大一塊比例。零部件出口市場(chǎng)的分布面很廣，但是一個(gè)特點(diǎn)就是零部件的出口是集中在發(fā)達(dá)國(guó)家，整車(chē)的出口集中在第三世界，這是一個(gè)比較明顯的差別。規(guī)模很小，很分散，2005從事零部件出口企業(yè)有一萬(wàn)余家，但是金額在100億美元以上的企業(yè)沒(méi)有幾家。中國(guó)本土汽車(chē)零件企業(yè)正在尋求海外拓展的道路，我們國(guó)內(nèi)很有名的濰坊柴油機(jī)廠、濰坊動(dòng)力，到奧地利組建汽車(chē)技術(shù)開(kāi)發(fā)研發(fā)中心，雇傭當(dāng)?shù)厝藛T，回到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，總體上來(lái)講，特別是對(duì)于我國(guó)的零部件企業(yè)，本土的汽車(chē)零部件企業(yè)去海外發(fā)展還處在一個(gè)初級(jí)試水階段，無(wú)論從人才儲(chǔ)備、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)方面都還缺乏經(jīng)驗(yàn)。
零部件的十一五規(guī)劃，隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)高速發(fā)展，零部件產(chǎn)業(yè)在汽車(chē)業(yè)當(dāng)中的比重不斷增加，應(yīng)該說(shuō)十一五期間將會(huì)迎來(lái)零部件發(fā)展的黃金期。我們中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)在國(guó)家發(fā)改委的授權(quán)下面，編制了十一五汽車(chē)零部件專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，整個(gè)規(guī)劃貫徹全面提升零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力的要求，強(qiáng)調(diào)圍繞新能源、環(huán)保、電子化的發(fā)展方向，突出了汽車(chē)動(dòng)力總成、汽車(chē)電子產(chǎn)品、汽車(chē)相關(guān)工業(yè)需求和汽車(chē)零部件出口四個(gè)專(zhuān)題規(guī)劃。我們現(xiàn)在這個(gè)規(guī)劃初步確定下來(lái)十一五產(chǎn)值目標(biāo)是到2010年汽車(chē)零部件總產(chǎn)值1.3萬(wàn)億人民幣，其中OEM產(chǎn)值7300億，出口爭(zhēng)取達(dá)到500億美元。
最后一個(gè)問(wèn)題，中國(guó)汽車(chē)零部件在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的地位。一個(gè)基本的格調(diào)，中國(guó)零部件在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的地位有了顯著的發(fā)展，但是這個(gè)地位還很脆弱。我國(guó)目前汽車(chē)零部件占汽車(chē)價(jià)值鏈的比例還不高，不高的原因是由于本土化配套率低的原因，也有配套產(chǎn)品附加值低的原因。中國(guó)還沒(méi)有形成行業(yè)統(tǒng)一的供應(yīng)鏈的科學(xué)管理體系，以外資為主的日系、美系、歐系和韓系各自獨(dú)立的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)，難以形成中國(guó)零部件企業(yè)的集成效應(yīng)。零部件的出口不可盲目樂(lè)觀，“一快三低”這個(gè)局面要引起我們的關(guān)注。數(shù)量增長(zhǎng)很快，但是產(chǎn)品技術(shù)含量低，出口附加值低，市場(chǎng)OEM比例低，來(lái)華國(guó)際采購(gòu)風(fēng)聲大雨點(diǎn)小，依靠低成本出口難以長(zhǎng)期維系。怎么叫全球采購(gòu)？我下了一個(gè)定義，全球采購(gòu)就是國(guó)際供應(yīng)商到中國(guó)來(lái)利用中國(guó)的廉價(jià)勞動(dòng)力尋求最便宜的產(chǎn)品，但這個(gè)產(chǎn)品還要滿(mǎn)足它的質(zhì)量要求，還要滿(mǎn)足它的穩(wěn)定供貨要求。所以并不是一件很容易的事情。中國(guó)的零部件在海外建廠應(yīng)該還處在一個(gè)初級(jí)階段，從全球供應(yīng)鏈角度來(lái)看，我們還沒(méi)有形成真正意義上的有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。所以我個(gè)人的意見(jiàn)，對(duì)于中國(guó)要成為制造基地，要成為采購(gòu)中心，各種說(shuō)法還是謹(jǐn)慎為好。
根據(jù)上面講的，根據(jù)我們國(guó)家現(xiàn)在提出來(lái)的十一五的規(guī)劃任務(wù)，我們還是應(yīng)該從正面講，我們要全面提升我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的地位。十一五規(guī)劃對(duì)全面提升汽車(chē)零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的定位，應(yīng)該說(shuō)為我國(guó)汽車(chē)零部件的發(fā)展確定了方向。我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)要逐步加大科研投入，提升自主創(chuàng)新能力，培育自主品牌，盡快形成自主研發(fā)和自主創(chuàng)新能力。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)該擺在突出位置，國(guó)家要領(lǐng)導(dǎo)零部件企業(yè)重組兼并，力爭(zhēng)在五年規(guī)劃期間以?xún)?nèi)能夠涌現(xiàn)出一到幾家規(guī)模超過(guò)100億美元以上的企業(yè)，增強(qiáng)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中的實(shí)力。
但這一條也并不很容易?，F(xiàn)在第一名才252億人民幣，他要達(dá)到100億美元差距還很大。但是如果說(shuō)到了十一五末期我們還沒(méi)有一到兩家100億美元以上產(chǎn)值的零部件企業(yè)，怎么談我們?cè)趪?guó)際供應(yīng)鏈當(dāng)中的地位。對(duì)中國(guó)整車(chē)在實(shí)現(xiàn)自主開(kāi)發(fā)，自主品牌的過(guò)程中，要積極帶動(dòng)零部件企業(yè)形成自主開(kāi)發(fā)能力，與組機(jī)廠同步開(kāi)發(fā)的能力。有人這樣講，沒(méi)有整車(chē)的自主開(kāi)發(fā)，也就談不上零部件的自主開(kāi)發(fā)，應(yīng)該說(shuō)有一定的道理。
應(yīng)該鼓勵(lì)中國(guó)的企業(yè)去海外拓展，增強(qiáng)國(guó)際交往和合作能力，造就國(guó)際經(jīng)驗(yàn)人才，提升國(guó)際形象，擴(kuò)大國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。在中國(guó)的外資企業(yè)，要加強(qiáng)在中國(guó)經(jīng)營(yíng)的社會(huì)責(zé)任感。這是我可能提的不一定適當(dāng)，但是我今天提出來(lái)了，要加強(qiáng)在中國(guó)經(jīng)營(yíng)的社會(huì)責(zé)任感，獲取合理的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，在自身發(fā)展的同時(shí)，要帶動(dòng)地方企業(yè)發(fā)展，要帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)講，也是他們維持自身可持續(xù)發(fā)展的需要。在新產(chǎn)業(yè)格局下面，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的要點(diǎn)，是政府既要出臺(tái)政策支持內(nèi)企發(fā)展和重組，同時(shí)要繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)外開(kāi)放和吸引外資，在加強(qiáng)對(duì)外資并購(gòu)管理的同時(shí)，要提升利用外資的水平，要鼓勵(lì)外企的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。政府要高度重視民營(yíng)企業(yè)今后在零部件當(dāng)中的地位，在稅收、金融等方面給予支持，確實(shí)改善他們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，要加快國(guó)有企業(yè)的機(jī)制和體制改革力度，盡快扭轉(zhuǎn)國(guó)企效率低下的狀況。
李書(shū)福同志講國(guó)家對(duì)他有什么支持，不是具體的支持，是名譽(yù)上的支持，但是我想光有名譽(yù)上的支持還是不夠，還應(yīng)該落到實(shí)處。前面我講了，什么叫做中國(guó)的零部件產(chǎn)業(yè)，我的觀點(diǎn)是要逐步形成多種資本結(jié)構(gòu)下的多種形式企業(yè)共存，既有競(jìng)爭(zhēng)又能協(xié)調(diào)發(fā)展的國(guó)際化的中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)。我們協(xié)會(huì)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，連續(xù)兩年發(fā)布了100強(qiáng)企業(yè)，2004年第一次發(fā)布，我們說(shuō)為了照顧國(guó)內(nèi)企業(yè)，就把外商獨(dú)資企業(yè)排除在外了，但是去年我們兩家單位一致認(rèn)同，一定要把外商獨(dú)資企業(yè)也列入到我們國(guó)家的100強(qiáng)企業(yè)排名里去。中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)，我想一定會(huì)隨著競(jìng)爭(zhēng)力的提升而增強(qiáng)在全球供應(yīng)鏈當(dāng)中的重要的不可替代的地位。
我今天的演講到此結(jié)束，謝謝各位。
