當前，移動互聯(lián)網(wǎng)一個重要場景尚未充分挖掘，即車載場景。
隨著汽車保有量大幅增加，汽車將成為下一個重要的移動互聯(lián)網(wǎng)入口。隨著IT巨頭強勢入駐以及整車企業(yè)和通信運營商的積極推進，車載場景未被充分挖掘的現(xiàn)狀將改變。
隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭在車聯(lián)網(wǎng)領域的部署，車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)正在逐漸成熟，2015年大量車聯(lián)網(wǎng)應用將誕生，行業(yè)快速發(fā)展帶動的千億市場空間，勢必催生產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭部署車聯(lián)網(wǎng)
隨著互聯(lián)網(wǎng)向移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，擁有入口即意味著擁有海量的用戶和巨大的商業(yè)價值。汽車保有量大幅增加，車聯(lián)網(wǎng)成為了下一個移動互聯(lián)網(wǎng)重要入口。
所謂車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標準，在車與X（車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間，進行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡。
截至2013年底，我國汽車保有量已達1.37億輛，約占全球汽車保有量的1/10.隨著我國汽車銷量不斷增加，汽車行業(yè)附加服務將越來越多元化，與汽車密切相關的車聯(lián)網(wǎng)市場得以迅速發(fā)展。據(jù)易觀智庫、智研咨詢預計，2015年車聯(lián)網(wǎng)滲透率將從2010年的4.67%增長至10%，市場規(guī)模有望突破1500億元；2020年車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)將超過4000萬，滲透率超過20%，市場規(guī)模突破4000億元。
有業(yè)內(nèi)人士指出，移動互聯(lián)網(wǎng)為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了基礎，但在2014年之前車聯(lián)網(wǎng)市場變化不明顯，原因主要是缺乏互聯(lián)網(wǎng)巨頭的大力推動，這一情況在2014年出現(xiàn)了變化。
2014年4月，蘋果和谷歌各自發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)底層系統(tǒng)；9月，騰訊聯(lián)手四維圖新（002405，SZ）發(fā)布首個車聯(lián)網(wǎng)整體解決方案“WeDrive”，騰訊將以此為平臺打造騰訊車聯(lián)網(wǎng)版圖；10月，騰訊路寶盒子正式發(fā)布，提供智能導航、全車體檢、故障解讀和油耗提醒等四大功能，主打汽車后市場服務。此外，隨著特斯拉等電動車逐漸成熟，汽車電子和車聯(lián)網(wǎng)對于汽車的重要性再度提升，因此可以預計的是，2015年將有大量車聯(lián)網(wǎng)應用誕生，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將快速發(fā)展。
成都易高投資管理有限公司投資總監(jiān)吳洋告訴記者，隨著智能手機、4G網(wǎng)絡大量普及，車聯(lián)網(wǎng)進入千家萬戶是肯定的，而中國汽車銷量增速開始放緩，未來的關注點一定是汽車后市場。同時，谷歌、BAT不斷布局，車聯(lián)網(wǎng)必定是未來發(fā)展趨勢，短期來看，中高端車型的普及率會更快。
后裝市場潛力更大
互聯(lián)網(wǎng)巨頭介入車聯(lián)網(wǎng)領域，以用戶和服務為主題的互聯(lián)網(wǎng)思維有望使得汽車消費者對車聯(lián)網(wǎng)服務的粘性增強，從而進一步刺激車聯(lián)網(wǎng)快速普及。在行業(yè)千億市場空間下，這也將是全產(chǎn)業(yè)鏈盛宴。
按照車聯(lián)網(wǎng)市場劃分，可以大體分為前市場和后市場，汽車前市場主要是指汽車出廠前包含在整車上的電子產(chǎn)品以及各種零配件，主要是各種車載導航系統(tǒng)；后市場是指汽車銷售后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務。由于后市場涵蓋面廣，服務周期長，因此市場潛力也將更大。代表性的服務項目有車載診斷OBD（如元征Golo）、汽車后市場服務（O2O汽車維修、保養(yǎng)、洗車等）。此外，圍繞汽車服務，車聯(lián)網(wǎng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈還包括提供交通信息的公路IT、二手車、租車、金融支付和保險等多個項目。車聯(lián)網(wǎng)板塊涉及眾多環(huán)節(jié)，隨著國內(nèi)聯(lián)網(wǎng)車輛比例超過10%，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨爆發(fā)增長機遇，2015年有望誕生眾多投資機會。
就具體的投資策略看，有券商行業(yè)分析師指出，車聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，將使得具有先發(fā)優(yōu)勢的整車廠商受益，比如上汽集團（600104，SH）；設備提供商受益標的包括盛路通信（002446，SZ）、金固股份（002488，SZ）；平臺化運營期間，四維圖新、榮之聯(lián)（002642，SZ）等數(shù)據(jù)商及平臺化運營商也將受益；此外，車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)也可以解決二手車交易信息不透明的問題，這也將使得經(jīng)銷商二手車業(yè)務受益。
吳洋認為，畢竟互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)企業(yè)才開始接觸，反映到企業(yè)業(yè)績還比較早，因此2015年車聯(lián)網(wǎng)汽車后市場更多還是題材或主題性機會，投資者關注點可以集中于蘋果等科技公司的智能終端帶動美股大漲，關聯(lián)到A股相關公司的投資機會。此外，就汽車后市場領域，2015年投資機會可以從三個方面考慮，一是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)企業(yè)的接觸；二是以特斯拉為代表的新能源、新技術和新模式；三是國產(chǎn)替代進口的核心零部件等，都將是好的投資標的。
當前，四維圖新正從一家地圖數(shù)據(jù)銷售商轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)領先的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、平臺和服務提供商，騰訊成為公司第二大股東，且已有兩名代表入駐公司董事會。2014年9月，公司與騰訊共同推出了車載互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案趣駕WeDrive，該產(chǎn)品不但豐富了公司在車聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容和服務，也有助于提升公司的數(shù)據(jù)資源，其誕生標志著雙方在車聯(lián)網(wǎng)領域合作的落地。
