一推再推的東風(fēng)汽車海外上市計(jì)劃正式登場(chǎng)。昨天，東風(fēng)汽車集團(tuán)開始在香港聯(lián)交所公開招股，計(jì)劃于12月7日在聯(lián)交所掛牌交易，預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)46億港元。英國(guó)渣打集團(tuán)和新加坡淡馬錫成為其國(guó)際戰(zhàn)略投資者。東風(fēng)汽車集團(tuán)的上市拉開了國(guó)有大型汽車企業(yè)海外上市的大幕。
東風(fēng)招股：將成香港市場(chǎng)最大汽車股
“我現(xiàn)在還在開會(huì)，你晚點(diǎn)打電話?！弊蛱煜挛?點(diǎn)，胡信東還沒有忙完。他忙的是國(guó)內(nèi)第一個(gè)大型國(guó)有汽車企業(yè)東風(fēng)汽車集團(tuán)公開招股的事。昨天，東風(fēng)汽車集團(tuán)股份在香港聯(lián)交所發(fā)布了招股公告。
胡信東新的身份是東風(fēng)汽車集團(tuán)股份公司投資者關(guān)系部經(jīng)理，這位原來(lái)東風(fēng)汽車公司（東風(fēng)汽車集團(tuán)股份母公司）宣傳部副部長(zhǎng)，以后將更多地在香港和武漢之間往返。
按招股計(jì)劃，東風(fēng)汽車集團(tuán)以每股1.45至1.85港元價(jià)格發(fā)行24.83億股H股上市，其中10％公開發(fā)售，集資額為36億至45.9億港元。英國(guó)渣打集團(tuán)出資5000萬(wàn)美元，新加坡淡馬錫出資4000萬(wàn)美元，成為東風(fēng)汽車集團(tuán)股份公司僅有的兩家戰(zhàn)略投資者，兩家一共占東風(fēng)汽車集團(tuán)5.1%左右的股份，并承諾6個(gè)月內(nèi)不予出售。
東風(fēng)汽車集團(tuán)上市的資產(chǎn)包括：與日產(chǎn)、標(biāo)致雪鐵龍以及本田的所有合資企業(yè)，還有眾多相關(guān)的汽車配套企業(yè)，幾乎囊括了東風(fēng)汽車公司所有的主要汽車資產(chǎn)，但此前曾傳出股權(quán)糾紛的東風(fēng)悅達(dá)起亞，沒有進(jìn)入東風(fēng)汽車集團(tuán)股份。
東風(fēng)汽車公司總經(jīng)理徐平出任上市公司東風(fēng)汽車集團(tuán)股份董事長(zhǎng)。與上汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)股改后由旗下一家合資企業(yè)的中方負(fù)責(zé)人出任總裁（上汽集團(tuán)股份總裁由原上海通用總經(jīng)理陳虹出任、廣汽集團(tuán)股份總裁由原來(lái)廣州本田執(zhí)行副總經(jīng)理曾慶洪出任）不同的是，東風(fēng)汽車集團(tuán)股份的總裁一職由東風(fēng)汽車公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理劉章民出任。
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份將于11月30日定價(jià)，12月7日在香港聯(lián)交所主板掛牌，屆時(shí)將成為香港市場(chǎng)最大汽車股份。
募錢還債：對(duì)資金的渴求超過(guò)一切
昨天，東風(fēng)汽車集團(tuán)在上市招股計(jì)劃書中解釋，其上市目的是增加公司與國(guó)際投資者的接觸，擴(kuò)大公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的融資渠道。并且希望“公司面臨的問(wèn)責(zé)性和透明度水平的提高，有助于改進(jìn)公司治理，采納國(guó)際管理經(jīng)驗(yàn)以及增強(qiáng)投資者對(duì)公司的信心”。
但實(shí)際上，東風(fēng)汽車集團(tuán)上市與國(guó)內(nèi)其他行業(yè)國(guó)有大型企業(yè)海外上市不同，其對(duì)資金的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對(duì)“引進(jìn)國(guó)際化管理”的需求。
按照招股計(jì)劃書說(shuō)明，東風(fēng)汽車集團(tuán)本次募集的資金將主要用于歸還銀行貸款。在之前的資產(chǎn)重組中，國(guó)有幾大資產(chǎn)處理公司曾占了東風(fēng)汽車公司42%的股份，去年?yáng)|風(fēng)汽車用銀行貸款回購(gòu)了這部分股權(quán)。此次募集資金正是要?dú)w還去年回購(gòu)股權(quán)時(shí)的銀行貸款。
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份表示，目前需要?dú)w還銀行貸款為41.6億元人民幣，如果所募集資金多于此項(xiàng)銀行貸款，剩余資金將用做一般營(yíng)運(yùn)資金。
盡管本次募集的資金主要不是用于東風(fēng)汽車集團(tuán)的擴(kuò)大生產(chǎn)，但此前一天，東風(fēng)汽車集團(tuán)股份董事長(zhǎng)徐平表示，到2008年?yáng)|風(fēng)汽車集團(tuán)的生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到123萬(wàn)輛，乘用車將達(dá)到82萬(wàn)輛，而去年整個(gè)東風(fēng)汽車公司的銷量?jī)H為53萬(wàn)輛。
徐平同時(shí)還透露，從2005年到2008年?yáng)|風(fēng)汽車集團(tuán)投資91億元，開發(fā)57項(xiàng)研究項(xiàng)目。從現(xiàn)在到2008年?yáng)|風(fēng)汽車集團(tuán)股份旗下合資企業(yè)將有不少于10款新轎車投入市場(chǎng)。
顯然，東風(fēng)汽車集團(tuán)股份是將海外上市作為進(jìn)行高速擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。
大幕初啟：上汽廣汽一汽緊隨其后
東風(fēng)汽車集團(tuán)這個(gè)機(jī)會(huì)來(lái)得非常不易。
早在去年8月，東風(fēng)汽車公司開始啟動(dòng)股份制改革，準(zhǔn)備上市，去年年底就獲得了中國(guó)有關(guān)部門的批準(zhǔn)，但很不巧，遇到了中國(guó)汽車市場(chǎng)數(shù)年未見的低迷，東風(fēng)業(yè)績(jī)滑坡。不僅上市計(jì)劃被一推再推，上市的募資目標(biāo)也從最初的10億美金降低到現(xiàn)在的不超過(guò)46億港幣。不過(guò)東風(fēng)汽車集團(tuán)的上市計(jì)劃并沒有因此止步。
實(shí)際上，東風(fēng)汽車集團(tuán)的海外上市僅僅是國(guó)有大型汽車海外上市的開端。在東風(fēng)汽車股改之后，上汽集團(tuán)也于去年進(jìn)行了股改，上汽集團(tuán)海外上市計(jì)劃也在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。
就在今年年中，廣汽集團(tuán)也完成了股份制改造，成立了廣汽集團(tuán)股份，在剛剛結(jié)束的廣州車展上，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)張房有在接受記者采訪時(shí)就毫不掩飾地說(shuō)：我們股改的目的就是要上市。
國(guó)內(nèi)最大的汽車集團(tuán)第一汽車集團(tuán)總經(jīng)理竺延風(fēng)也表示，一汽集團(tuán)在5年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)上市。
可以說(shuō)，東風(fēng)汽車集團(tuán)此番登陸港股步履雖艱，卻正式掀開了中國(guó)國(guó)有大型汽車企業(yè)海外上市的大幕。
