——2006中國汽車零部件行業(yè)年會(huì)工作報(bào)告（上）
作者：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長 沈?qū)幬?nbsp;
“十五”期間我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展回顧
“十五”期間我國汽車零部件工業(yè)得到迅速發(fā)展，汽車零部件基本上滿足高速的汽車生產(chǎn)和社會(huì)維修服務(wù)的需要，基本上具備了商用車、中低檔乘用車零部件開發(fā)與配套能力，具備了中高檔乘用車零部件引進(jìn)消化能力。
（一）零部件工業(yè)迅猛發(fā)展，企業(yè)數(shù)量猛增，總量指標(biāo)迅速提高根據(jù)2000年“汽車年鑒”的統(tǒng)計(jì)，1500家零部件企業(yè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值597億元，到2004年上升至1972億元，平均每年增長34.8%?！笆濉逼陂g，汽車行業(yè)以每年平均增加500家企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)在發(fā)展，主要集中在珠三角、長三角及環(huán)渤海地區(qū)。2000~2005年，汽車全行業(yè)的產(chǎn)品銷售收入以每年平均增長26.05%的速度發(fā)展。其中，汽車整車企業(yè)的整車產(chǎn)品銷售量以每年平均增長21.45%的速度發(fā)展，產(chǎn)品銷售收入以每年平均增長28.75%的速度發(fā)展；而汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入以每年平均增長36.82%的速度發(fā)展。
2000~2005年，汽車全行業(yè)實(shí)現(xiàn)的利稅總額以每年平均增長26.25%的速度發(fā)展。其中，汽車整車企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利稅總額以每年平均增長1..05%的速度發(fā)展；而汽車零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利稅總額以每年平均增長20.55%的速度在發(fā)展。
汽車全行業(yè)實(shí)現(xiàn)的利稅總額在2003年以前出現(xiàn)高增長后，2004~2005年連續(xù)兩年出現(xiàn)利稅總額的負(fù)增長，汽車全行業(yè)實(shí)現(xiàn)的利稅總額出現(xiàn)每年平均5.7%的負(fù)增長。其中，汽車整車企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅總額出現(xiàn)每年平均41.45%的負(fù)增長；而汽車零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利稅總額出現(xiàn)每年平均6.45%的負(fù)增長。
（二）技術(shù)含量高的產(chǎn)品和部分自主品牌產(chǎn)品陸續(xù)投放市場由于汽車產(chǎn)品的發(fā)展，以及對(duì)汽車安全、排放等要求的提高，汽車零部件的技術(shù)水平也在逐漸提高。在國內(nèi)，由于引進(jìn)技術(shù)及與國外先進(jìn)企業(yè)合資合作，一些技術(shù)含量較高的產(chǎn)品也已批量生產(chǎn)。如上海聯(lián)合電子有限公司和北京德爾福萬源發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)公司分別引進(jìn)博世和德爾福技術(shù)，生產(chǎn)汽油機(jī)電噴系統(tǒng)；上海汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司利用博世技術(shù)生產(chǎn)轎車用ABS；石家莊久樂公司、錦州合昌公司、錦州錦恒公司等生產(chǎn)安全氣囊產(chǎn)品；東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)公司生產(chǎn)自動(dòng)變速器；東風(fēng)汽車公司、上海日野、華北柴油機(jī)公司引進(jìn)生產(chǎn)的康明斯、日野PCⅡ、道依茨1015等大馬力歐Ⅲ排放水平的柴油機(jī)等等。
（三）跨國公司對(duì)華汽車零部件投資逐年增加對(duì)1500家左右零部件企業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，2000年共有零部件“三資企業(yè)”181家，占12.1%；到2004年，根據(jù)“汽車年鑒”統(tǒng)計(jì)的1670家企業(yè)中，“三資企業(yè)”達(dá)330家，“三資企業(yè)”比重上升到19.8%。列入《財(cái)富》世界500強(qiáng)的汽車零部件企業(yè)全部進(jìn)入中國投資，在中國建立了合資或獨(dú)資企業(yè)。這些跨國公司都具有很大的經(jīng)營規(guī)模、很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和豐富的跨國經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，具有參與整車企業(yè)同步開發(fā)新車型的能力和經(jīng)驗(yàn)，具有系統(tǒng)開發(fā)和模塊供貨的能力和經(jīng)驗(yàn)，幾乎都是世界跨國汽車集團(tuán)（6+3）的系統(tǒng)、模塊級(jí)配套供貨商。這些企業(yè)經(jīng)營的汽車業(yè)務(wù)主要集中在車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋、車架、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、電子與電器、飾件、空調(diào)、乘客保護(hù)系統(tǒng)、音響、排放系統(tǒng)等領(lǐng)域。這些構(gòu)成汽車最重要的零部件總成和模塊的生產(chǎn)企業(yè)，成為我國汽車零部件行業(yè)的骨干企業(yè)。國外零部件企業(yè)紛紛來華，合資或獨(dú)資生產(chǎn)零部件，使中國國內(nèi)零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及技術(shù)水平大大提高。國外著名零部件廠家，如德國博世、ZF公司，美國德爾福、TRW、德納公司，日本電裝、愛信精機(jī)、富士通、阿爾派電子，法國法雷奧等，在華均建立了數(shù)家合資、獨(dú)資企業(yè)。這些企業(yè)涉及汽車電器、汽車電子、汽車音響、汽車底盤、車身部件等各個(gè)品種。
（四）出口量猛增，實(shí)現(xiàn)了出口額大于進(jìn)口額零部件出口額增長迅速，5年間增長6.6倍。產(chǎn)品從售后配件市場開始進(jìn)入OEM市場，從低附加值產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，從散亂狀態(tài)出口向有序轉(zhuǎn)變，特別是一些自主品牌產(chǎn)品開始進(jìn)入國際采購體系，出口產(chǎn)品的技術(shù)水平也有很大提高。多年來，隨著我國汽車市場需求的發(fā)展，汽車零部件業(yè)的產(chǎn)銷量猛增。一方面，目前國產(chǎn)零部件還不能全面滿足國內(nèi)汽車市場多樣化的需求，高檔豪華乘用車、特殊用途專用車零部件短缺，使得零部件進(jìn)口量增加較快。進(jìn)口來源國家主要是美國、德國、日本等。進(jìn)口汽車零部件的主要種類是車身用零件、變速箱、安全氣囊、噴射系統(tǒng)等一些技術(shù)含量較高的零部件。由于這些產(chǎn)品的國內(nèi)產(chǎn)量未能達(dá)到一定規(guī)模，生產(chǎn)成本居高不下，只能依賴進(jìn)口滿足組裝、維修的需要。2004年以前，我國汽車零部件產(chǎn)品一直是進(jìn)口量大于出口量，但出口量逐年大幅度增加。到2005年，汽車零部件的出口量大于進(jìn)口量，出現(xiàn)汽車零部件產(chǎn)品出口從凈進(jìn)口向凈出口的轉(zhuǎn)折，并且出口的發(fā)展趨勢非常明顯。從零部件的出口發(fā)展趨勢來看，充分顯示出我國汽車零部件行業(yè)國際競爭力逐步增強(qiáng)的總趨勢。
在出口因素方面，近幾年來，由于一些國外零部件企業(yè)紛紛來華合資或獨(dú)資建廠，生產(chǎn)汽車零部件，國內(nèi)零部件企業(yè)也紛紛引進(jìn)技術(shù)，開發(fā)生產(chǎn)高技術(shù)含量的零部件產(chǎn)品，在滿足國內(nèi)市場需求的同時(shí)，對(duì)外出口也在不斷增加。
隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)國際競爭力逐步提高，汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)口量逐年減少，出口量逐年增加，在2005年實(shí)現(xiàn)了汽車零部件產(chǎn)品凈出口也就成為必然。
?。ㄎ澹﹪鴥?nèi)汽車零部件自主開發(fā)能力、自主品牌產(chǎn)品有很大發(fā)展
“十五”期間，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)除在商用車及經(jīng)濟(jì)型轎車零部件上自主開發(fā)能力及自主品牌產(chǎn)品有很大發(fā)展外，還在一部分具有高科技含量的關(guān)鍵零部件自主開發(fā)能力及自主品牌產(chǎn)品上取得了很大的進(jìn)展。如石家莊久樂公司開發(fā)生產(chǎn)安全氣囊，上海云思佳公司開發(fā)的OBD產(chǎn)品，開封三明公司開發(fā)的CVT產(chǎn)品，吉利集團(tuán)開發(fā)的自動(dòng)變速器（AT），奇瑞公司開發(fā)的18種汽車柴油機(jī)（乘用車用），濰柴、玉柴、一汽錫柴等開發(fā)的歐Ⅲ柴油機(jī)，北京四維圖新導(dǎo)航信息技術(shù)公司開發(fā)的汽車電子導(dǎo)航地圖、電子導(dǎo)航儀，成都威特電噴公司開發(fā)的柴油機(jī)電噴泵等。
（六）汽車零部件生產(chǎn)初現(xiàn)集群效應(yīng)隨著汽車集團(tuán)的快速發(fā)展，圍繞主機(jī)廠的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群也得以快速發(fā)展。按地區(qū)劃分，現(xiàn)已基本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角六大零部件產(chǎn)業(yè)集群。汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群化，可以使分工更精細(xì)、更專業(yè)化、更容易實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，使信息更集中、更快捷，技術(shù)創(chuàng)新節(jié)奏更快、物流更容易組織，可使經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群及集群效應(yīng)，今后還會(huì)得到更快地發(fā)展。
（七）民營企業(yè)得到更快發(fā)展，數(shù)量劇增民營經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出明顯的成長力和競爭力，不但已成為售后市場零部件供應(yīng)的主力和出口主力，而且正在創(chuàng)造出一批具有國際競爭力的汽車零部件企業(yè)，如萬向集團(tuán)、浙江三花、萬豐奧特等。
2005年我國汽車零部件行業(yè)基本情況
2005年國內(nèi)汽車零部件市場規(guī)模約為5800億元，其中國內(nèi)整車配套市場約為3650億元，售后市場950億元，出口額為1200億元（148.5億美元，海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。
截止到2005年，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國汽車零部件企業(yè)約有幾萬家。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的國有及規(guī)模以上汽車工業(yè)企業(yè)的總數(shù)為6315家（含汽車、改裝車、發(fā)動(dòng)機(jī)、摩托車和配件），汽車零部件企業(yè)為4505家（含發(fā)動(dòng)機(jī)，不含摩托車零部件企業(yè)，下同），占汽車企業(yè)總數(shù)的71.3%。汽車零部件從業(yè)人員115萬人，占汽車工業(yè)總數(shù)的53.2%。資產(chǎn)總計(jì)4227億元（現(xiàn)價(jià)，下同），占汽車工業(yè)總資產(chǎn)數(shù)的36.3%；其中固定資產(chǎn)凈值平均余額1087億元，占全行業(yè)的40.3%。2005年，汽車零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）4157億元，占汽車工業(yè)總產(chǎn)值的34.8%；實(shí)現(xiàn)銷售收入4035億元，占汽車工業(yè)總銷售收入（11896億元）的33.9%；利潤總額236億元，占汽車工業(yè)利潤總額（526.2億元）的44.9%（國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中汽協(xié)會(huì)整理）。另外，汽車零部件企業(yè)家數(shù)、年末從業(yè)人員在全行業(yè)所占比重較大，其余各項(xiàng)占行業(yè)比重在30%~40%之間。
汽車零部件企業(yè)聯(lián)合重組、生產(chǎn)社會(huì)化、專業(yè)化有較快發(fā)展，如一汽富奧公司、東風(fēng)零部件事業(yè)部等，他們已面向更廣闊的市場。民營汽車零部件企業(yè)發(fā)展迅猛，投資多元化正在形成。民營企業(yè)表現(xiàn)出明顯的成長力和競爭力，引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，使零部件產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、水平有很大提高。汽車跨國公司的進(jìn)入，原配套廠也大批隨之進(jìn)入，并且外商獨(dú)資、控股的趨勢明顯。
我國汽車零部件企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、上海、湖北、山東、廣東、吉林等地區(qū)，其中上海、浙江兩個(gè)地區(qū)的零部件企業(yè)的產(chǎn)出效益較高。
在2005年度“百強(qiáng)企業(yè)”中真正形成規(guī)模的企業(yè)數(shù)量比例較低，大型企業(yè)比例不到1%，大中型企業(yè)比例不到15%?！鞍購?qiáng)企業(yè)”第一名銷售收入為252億元人民幣，和國際零部件巨頭還相差甚遠(yuǎn)。銷售收入過百億元的只有4家，過50億元的也只有8家。
國有成分在零部件企業(yè)中的比例已經(jīng)失去主導(dǎo)地位，純國有企業(yè)數(shù)量只占不到4%的比例，私營企業(yè)已經(jīng)占到42%。外企和中外合資企業(yè)數(shù)量不斷增加，各自占到10.5%的比例。如果按國有資本在中外合資企業(yè)里占30%估算，國有資本在統(tǒng)計(jì)企業(yè)里總計(jì)約為500億元左右，占全部資本總量的14%。
外企和中外合資企業(yè)的平均規(guī)模高于國企和民營企業(yè)。在“百強(qiáng)企業(yè)”中，外企和中外合資企業(yè)的數(shù)量超過一半，達(dá)到52家。外企和中外合資企業(yè)的平均產(chǎn)出效益優(yōu)于國有企業(yè)和民營企業(yè)。規(guī)模企業(yè)的平均銷售收入利潤率為5.8%，其中外企為5.9%，中外合資企業(yè)為8.5%，私企為5.4%，國企為負(fù)債?！鞍購?qiáng)企業(yè)”的平均銷售收入利潤率為6.4%，其中外企為5.2%，中外合資企業(yè)為10.65%，民營企業(yè)為5.3%，國企為3.7%。
