中國(guó)汽車工業(yè)建基于商用車，多年來(lái)，商用車一直是中國(guó)汽車市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)主力。近年來(lái)，在中國(guó)汽車市場(chǎng)總體呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，乘用車市場(chǎng)火熱跟進(jìn)的情況下，商用車依然保持了大于50％的市場(chǎng)貢獻(xiàn)度。2003年，全國(guó)載貨車和客車合計(jì)銷售241．92萬(wàn)輛，轎車銷售197．16萬(wàn)輛；2004年載貨車和客車合計(jì)銷售274．46萬(wàn)輛，轎車銷售232．65萬(wàn)輛。然而，2005年商用車與乘用車的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)終于由不斷-的量變引發(fā)了質(zhì)變。1-9月，全國(guó)汽車銷售413．62萬(wàn)輛，其中商用車133．30萬(wàn)輛，乘用車280．32萬(wàn)輛，商用車對(duì)汽車市場(chǎng)的銷售貢獻(xiàn)度降為32．23％，商用車引領(lǐng)中國(guó)汽車市場(chǎng)的格局被打破了。
商用車：必須承受總體結(jié)構(gòu)嬗變之痛 汽車統(tǒng)計(jì)新分類的啟示。從2005年1月開(kāi)始，汽車行業(yè)實(shí)行了新的統(tǒng)計(jì)分類，汽車被分為商用車和乘用車兩大類。以為行業(yè)汽車統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)化了，卻沒(méi)有想到兩大類背后是9小類，9小類又可以分出若干小類。如乘用車衍生出基本型、MPV、SUV和交叉型，商用車則衍生出貨車、客車、半掛牽引車、貨車非完整車輛、客車非完整車輛等“新五類”。新五類則再度細(xì)分：貨車分為重型貨車、中型貨車、輕型貨車、微型貨車；客車分為大型客車、中型客車、輕型客車；半掛牽引車分為總質(zhì)量小于等于25噸的、大于25噸小于等于40噸的、大于40噸的；貨車非完整車輛和客車非完整車輛，也參照相應(yīng)的整車進(jìn)行了細(xì)分。這樣一來(lái)，商用車細(xì)分出近20個(gè)小類。新的分類讓人感覺(jué)“糊涂了”、復(fù)雜了。
其實(shí)，對(duì)商用車新分類的不適應(yīng)，正折射出人們對(duì)商用車細(xì)分市場(chǎng)的研究不夠。這種分類看似“復(fù)雜"，實(shí)則與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化、客戶需求的多元化、區(qū)域市場(chǎng)的差異化相比，則顯得簡(jiǎn)單許多。試想，如果把品種繁多的專用車、特種車等也進(jìn)行細(xì)分統(tǒng)計(jì)，又將是何等混雜的局iN?實(shí)際上，兩大類汽車的再度細(xì)分，恰恰反映出汽車市場(chǎng)需求的新趨向。商用車的細(xì)分為我們廓清了一個(gè)嶄新的市場(chǎng)格局，每一個(gè)細(xì)小的分類可能就是一個(gè)廣闊的市場(chǎng)空間，其中不乏商機(jī)，汽車企業(yè)應(yīng)當(dāng)從新的分類中得到新的啟示。
兩大類結(jié)構(gòu)的大逆轉(zhuǎn)。按照新的兩大分類，如果把2004年以前載貨車和客車統(tǒng)計(jì)為商用車，轎車視為乘用車。不難看出，從1999年開(kāi)始，商用車在汽車市場(chǎng)一直占有絕對(duì)的市場(chǎng)份額，而乘用車也不甘落后緊緊追趕著，銷售結(jié)構(gòu)逐年變化，如今商用車的主角地位被乘用車取代了。1 99g年商用車和乘用車的銷售結(jié)構(gòu)是69：31，到2005年9月演變成為32：68，兩大類汽車市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了根本性的大逆轉(zhuǎn)(見(jiàn)表一)。這一質(zhì)變，意味著中國(guó)汽車市場(chǎng)的總體需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性變化，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民收入的不斷提高，總體上，汽車的商用性在弱化，乘用性增強(qiáng)。這也是國(guó)際汽車發(fā)展的規(guī)律，表明中國(guó)汽車市場(chǎng)正在與國(guó)際市場(chǎng)趨同。同時(shí)，商用車必須承受嬗變之痛。
二元格局的邏輯演繹。盡管商用車和乘用車的市場(chǎng)格局發(fā)生了本質(zhì)的變化，但是商用車和乘用車的產(chǎn)品定義、市場(chǎng)定位和使用價(jià)值等有較大差異，相互不可替代。因此，汽車市場(chǎng)上商用車和乘用車并駕齊驅(qū)的“二元格局"不會(huì)改變。商用車與乘用車共同構(gòu)筑了一體化的汽車大市場(chǎng)，二者又相互競(jìng)合，缺一不可。從市場(chǎng)份額的變化看，扮演多年主角的商用車，如何在中國(guó)汽車市場(chǎng)演好配角，7其實(shí)商用車重在“商用"，一則載貨、二則載客。因此，對(duì)于商用車，依然可以從載貨和載客兩大視角去分析。 載貨車：重、中、輕、微、掛的市場(chǎng)博弈對(duì)于載貨車(包括非完整車輛)而言，如今不再是傳統(tǒng)的重、中、輕的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而是重、中、輕、微、掛的市場(chǎng)博弈。重卡何以負(fù)重。自2000年開(kāi)始，重型載貨車(簡(jiǎn)稱“重卡”)成為拉動(dòng)商用車猛增的主力車型。2002年重卡銷量首次超過(guò)中卡，整個(gè)載貨車市場(chǎng)向重型和輕型兩端發(fā)展的態(tài)勢(shì)日趨明朗。2004年行業(yè)銷售重卡370795輛，同比增長(zhǎng)了44．98％。重型車市場(chǎng)經(jīng)過(guò)連續(xù)近五年的高度釋放，市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)大。2005-年在國(guó)家宏觀調(diào)控、燃油漲價(jià)、限載治超等因素的影響下，重卡市場(chǎng)出現(xiàn)八年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。1 9月行業(yè)重卡銷售52835輛，同比下降30．39％，重卡底盤銷售90203輛，同比下降28．81％。重卡重重的跌入調(diào)整期。盡管如此，重卡市-場(chǎng)依然顯出自己的特點(diǎn)。第一，市場(chǎng)集中度依舊較高，1 9月銷售排名前6位的企業(yè)的市場(chǎng)集中度達(dá)到92．28％。第二，重卡市場(chǎng)異軍突起，安徽華菱、江淮格爾發(fā)、湖北三環(huán)等來(lái)勢(shì)迅猛，給趨緩的重卡市場(chǎng)再施重壓。第三，重卡經(jīng)過(guò)“實(shí)用型"．“舒適型"的改進(jìn)提升后，進(jìn)入“豪華型”階段，安全、環(huán)保、節(jié)能和高技術(shù)、低油耗、大噸位、大功率、適于專業(yè)化運(yùn)輸?shù)母叨酥乜?，成為市?chǎng)的發(fā)展主流。 中卡已開(kāi)卡口。1 997年以后，中卡市場(chǎng)一直處于窄幅波動(dòng)狀態(tài)，市場(chǎng)總量在15萬(wàn)輛上下徘徊。2003年，在中卡市場(chǎng)持續(xù)低迷的狀態(tài)下，筆者曾寫過(guò)一篇《中卡市場(chǎng)到底“卡”在哪里?》的文章，基本觀點(diǎn)是：中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展建基于中型載貨車，中卡市場(chǎng)萎縮是多元化市場(chǎng)需求的必然結(jié)果，整個(gè)載貨車市場(chǎng)進(jìn)入新的調(diào)整期，如果中卡能夠在調(diào)整期把握好西部市場(chǎng)的脈搏、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、突破“卡口”制約，依然有競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)空間。文中的觀點(diǎn)，在近兩年得到證實(shí)。2004年，行業(yè)銷售中卡175644輛，同比增長(zhǎng)28．79％；2005年1—8月，中卡整車和底盤銷售合計(jì)137639輛，同比增幅25．86％。雖不能因此斷言中卡市場(chǎng)開(kāi)始“雄起”，但可以說(shuō)中卡市場(chǎng)的“卡口"正被開(kāi)啟。尤其是中卡市場(chǎng)表現(xiàn)出的獨(dú)有特性，讓人感覺(jué)中卡后市有望看漲。第一，中卡市場(chǎng)打破壟斷，競(jìng)爭(zhēng)性增強(qiáng)。中卡行業(yè)是我國(guó)汽車行業(yè)具備獨(dú)立自主開(kāi)發(fā)能力的領(lǐng)域，“十五”期間，中卡市場(chǎng)并沒(méi)像其他車型一樣市場(chǎng)集中度逐步提高，而是呈現(xiàn)散化效應(yīng)，市場(chǎng)份額被逐步瓜分，生產(chǎn)企業(yè)由1999年的12家增加到2005年的18家，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，將會(huì)有許多有實(shí)力的農(nóng)用車企業(yè)涉足中卡和輕卡市場(chǎng)。第二，中卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化、差異化和個(gè)性化的競(jìng)爭(zhēng)格局，西部市場(chǎng)和特定的區(qū)域市場(chǎng)，依然是中卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。第三，改裝車、專用車和特種車將在中卡市場(chǎng)占據(jù)重要的地位。 輕卡不可輕視。2005年1-9月，行業(yè)輕卡銷售559778輛，同比增長(zhǎng)6．73％；輕卡底盤銷售77749輛，同比增長(zhǎng)55．33％。不僅輕卡的銷售增幅高于重卡、中萬(wàn)輛，同比下降1．46％(見(jiàn)表二)。目前來(lái)看，諸如旅游市場(chǎng)升溫、公交優(yōu)先政策拉動(dòng)和農(nóng)村客運(yùn)增長(zhǎng)等專家預(yù)計(jì)可以形成客車市場(chǎng)的熱點(diǎn)，并沒(méi)有形成。除了大客增幅13．86％，高于行業(yè)平均1O．1 2％的增幅外，整體狀況不甚理想。從汽車市場(chǎng)的規(guī)律看，行業(yè)熱點(diǎn)不多，危機(jī)重重的背后則是更為慘烈的競(jìng)爭(zhēng)，客車市場(chǎng)正經(jīng)受著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
難掩市場(chǎng)低迷之憂。一般而言，隨著我國(guó)道路條件改善、高速公路里程的延伸、旅游黃金周和節(jié)假日旅游的升溫等，客運(yùn)市場(chǎng)將逐步活躍起來(lái)，從而拉動(dòng)客車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，但是我國(guó)客車市場(chǎng)卻始終不火爆。為何客車市場(chǎng)一直熱不起來(lái)?仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn)，客車市場(chǎng)的相對(duì)低迷存在多種因素。第一，從安全性、快捷性看，公路客運(yùn)與鐵路、航空客運(yùn)無(wú)法比擬，尤其是火車不斷提速，對(duì)公路客運(yùn)沖擊很大，形成客源的競(jìng)爭(zhēng)。第二，高速公路的建設(shè)對(duì)大型客車市場(chǎng)有一定的拉動(dòng)性，但與此同時(shí)，隨著道路條件的改善和私人轎車的增加，“自駕游"、“租車游”成為時(shí)尚，造成客源的流失。第三，目前我國(guó)總體城市數(shù)量和規(guī)模相對(duì)固化，城際客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)布局基本完善，增量有限。加之近年來(lái)客運(yùn)管理良莠不齊，一些“熱線"的運(yùn)營(yíng)企業(yè)和班次盲目增加，使客源分化，單車上座率低,一而“冷線”一直不被看好，運(yùn)營(yíng)企業(yè)壓縮費(fèi)用，更新車輛的積極性不高。第四，許多城市為了緩解交通擁擠，推行公交優(yōu)先的策略，據(jù)此應(yīng)當(dāng)拉動(dòng)公交客車的增長(zhǎng)，但從2005年1-8月看，公交客車銷售17920輛，同比下降6．55％，這似乎讓人有些費(fèi)解。實(shí)際上公交優(yōu)先對(duì)客車產(chǎn)品提出了新要求，市場(chǎng)需要與“城市大公交”相吻合的產(chǎn)品，但目前客車企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整并沒(méi)有滿足這種要求。第五，農(nóng)村公路客運(yùn)的逐步繁榮是拉動(dòng)客車市場(chǎng)的希望所在。交通部2004年試點(diǎn)推進(jìn)“村村通客車”工作，這似乎是拉動(dòng)客車市場(chǎng)的一個(gè)重要利好消息。但試點(diǎn)之后，并沒(méi)有進(jìn)一步推進(jìn)政策。農(nóng)村客運(yùn)本來(lái)就是微利，若無(wú)政策扶持，將后繼乏力。
中客市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。從2005年1-9月客車銷售前1 5位企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，大型客車的集中度為91％，輕型客車88％，而中型客車為84％，在客車市場(chǎng)銷售的集中度最低；而且中型客車產(chǎn)品差距不大，目前參與中型客車領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)接近40家。目前中型客車共有605種產(chǎn)品，約占全部客車品種的50％，其中9—1 O米系列有165種，8-9米系列240種，7一8系列200種。在客車行業(yè)曾有“得中型者得天下"的說(shuō)法，一般情況下，銷售排在前列的企業(yè)大都以中型客車為主。但是，隨著大型客車的連年增長(zhǎng)，一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)開(kāi)始以大型客車為主調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，中型客車將逐漸退居次要地位，這有可能為實(shí)力漸強(qiáng)的企業(yè)“讓"出部分中客市場(chǎng)空間，但是這決不是拱手相讓，誰(shuí)能得到這個(gè)空間，依然取決于企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和市場(chǎng)營(yíng)銷能力。
輕客市場(chǎng)頗為迷離。2004年行業(yè)輕客銷售397722輛，同比增長(zhǎng)1．52％。而在2004年的統(tǒng)計(jì)里，2005年納入MPV車型的江淮瑞風(fēng)、東風(fēng)風(fēng)行、廣州寶龍、華晨閣瑞斯等一直都?xì)w在輕客統(tǒng)計(jì)中。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2005年1-9月輕型客車銷售99592輛，同比下降8．03％，銷售輕型客車非完整車輛27987輛，同比增長(zhǎng)1．56％。實(shí)際上2004年、2005年的輕客與此前的輕客，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上已經(jīng)失去了可比性(見(jiàn)表三)，這就給輕客市場(chǎng)的分析增加了難度。盡管如此，通過(guò)數(shù)據(jù)圖表依然可以窺見(jiàn)輕客市場(chǎng)的脈搏。2002、2003年輕客市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2004年開(kāi)始回落，2005年趨于平淡。應(yīng)該看到，輕型客車具有輕便靈活、價(jià)廉物美、使用成本低、投資回報(bào)快等優(yōu)勢(shì)，應(yīng)當(dāng)有一定的市場(chǎng)空間。農(nóng)村客運(yùn)市場(chǎng)是輕客最大的潛在市場(chǎng)，城市環(huán)保、MPV的沖擊、快捷物流等，將推動(dòng)輕客產(chǎn)品更新?lián)Q代，輕型客車有望開(kāi)辟出新的邊緣產(chǎn)品。遺憾的是，由于統(tǒng)計(jì)口徑的差異和市場(chǎng)信息的不完整性，輕型客車的真實(shí)情況到底如何頗為迷離。
在一定時(shí)期內(nèi)，對(duì)客車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的期望值不要太高，但也不可對(duì)客車市場(chǎng)完全悲觀。客車市場(chǎng)好比一個(gè)性格內(nèi)向而有稟賦的人，沒(méi)有張揚(yáng)、火爆的個(gè)性，但在其自身領(lǐng)域，它會(huì)默默地有所作為，有所發(fā)展。
從總體看，商用車依然商機(jī)無(wú)限。載貨車的兩極發(fā)展，重、中、輕、掛的市場(chǎng)博弈，公路客車的高檔化，公交客車的大型化，品牌形象的擴(kuò)張，多元化、差異化的市場(chǎng)需求，出口能力和規(guī)模的預(yù)期增長(zhǎng)等，都將是商用車之商情所在。
