2014年3月下旬，汽車上市公司2013年年報(bào)陸續(xù)推出。本文選擇宇通、安凱、金龍三家客車企業(yè)上市公司，從經(jīng)營情況、新產(chǎn)品新項(xiàng)目、行業(yè)展望、企業(yè)預(yù)測及規(guī)劃四個(gè)方面對這些企業(yè)2013年年報(bào)加以解析。
一、宇通客車
經(jīng)營情況
2013年實(shí)現(xiàn)凈利潤18.23億元，同比增長17.61%。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入220.94億元，同比增長11.79%；實(shí)現(xiàn)每股收益1.43元，同比增長11.72%。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)施了2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利7元（含稅），每10股轉(zhuǎn)增8股。公司營業(yè)收入增加主要受客車銷量增長影響。
2013年，公司實(shí)現(xiàn)銷售客車56068臺(tái)，收入220.94億元，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基本完成，總體銷售增長繼續(xù)實(shí)現(xiàn)“雙高于”，第一品牌的行業(yè)地位更加穩(wěn)固。報(bào)告期內(nèi)，大中型客車市場整體增速下滑，公司業(yè)務(wù)收入的增速也受到了影響。其中大、中、輕型客車分別銷售25584輛、25020輛、5464輛，同比分別增長8.84%、4.38%和29.66%。2013年，新能源客車市場快速增長，公司累計(jì)銷售新能源客車3897臺(tái)，較2012年增長117.59%。國內(nèi)和海外營業(yè)收入分別為176.62億元和34.45億元，同比分別增長11.44%和15.35%。
新產(chǎn)品新項(xiàng)目
近兩年，公司在新能源客車技術(shù)方面也取得了一定的突破，并在市場上取得了較好的效果。正是持續(xù)堅(jiān)持市場導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新，提高為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值的能力，才使公司不斷引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。2013年9月，國家四部委發(fā)布了《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(財(cái)建〔2013〕551號)，確定了2013-2015年新能源汽車推廣的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)對新能源汽車銷售給予補(bǔ)貼。從補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)看，插電式混合動(dòng)力客車和純電動(dòng)將是未來市場銷售的主要方向。在未來兩年，預(yù)計(jì)新能源客車市場將存在較大的機(jī)會(huì)。公司節(jié)能與新能源客車生產(chǎn)基地項(xiàng)目已建成并投產(chǎn)。
行業(yè)展望
宇通認(rèn)為，客車是汽車行業(yè)的子行業(yè)，主要滿足城市、城鄉(xiāng)、旅游、企事業(yè)團(tuán)體和學(xué)生出行的需求。基于國內(nèi)城鄉(xiāng)二元化的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和龐大的人口基數(shù)，客車行業(yè)需求相對穩(wěn)定，預(yù)計(jì)中國客車市場將在未來數(shù)年內(nèi)繼續(xù)保持增長。
企業(yè)預(yù)測及規(guī)劃
展望2013年，宇通客車指出，公司將繼續(xù)深耕客車主業(yè)，抓住新能源客車的發(fā)展機(jī)會(huì)，做好以下工作，進(jìn)一步提高公司的市場占有率，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展：進(jìn)一步提高公司經(jīng)營市場能力、工藝制造水平，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、更具性價(jià)比的產(chǎn)品；以客戶為中心，開發(fā)適合市場的產(chǎn)品；進(jìn)一步優(yōu)化訂單管理；踐行公司企業(yè)文化，弘揚(yáng)正氣，尊重員工，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。繼續(xù)做好新能源客車的技術(shù)研發(fā)和推廣工作，提升公司在新能源客車領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先水平和美譽(yù)度，引領(lǐng)新能源客車發(fā)展，為國家的環(huán)境改善工作做出貢獻(xiàn)，履行好企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。2014年，客車市場的增速仍不容樂觀，公司折舊壓力仍然較大，但也存在一定的市場機(jī)會(huì)。公司將努力抓住市場機(jī)會(huì)，做好相關(guān)工作，進(jìn)一步穩(wěn)固公司的行業(yè)龍頭地位，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。預(yù)計(jì)2014年實(shí)現(xiàn)收入255.7億元。
未來3-5年，預(yù)計(jì)客車行業(yè)總體需求平穩(wěn)，行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，但公司仍面臨多方面的風(fēng)險(xiǎn)：1、經(jīng)濟(jì)增速放緩風(fēng)險(xiǎn)。目前，國際經(jīng)濟(jì)形勢仍不明朗，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)亦沒有明顯回升的跡象，一定程度上影響到了人們的出行及流動(dòng)，團(tuán)體、旅游市場需求將會(huì)受到一定影響，從而影響行業(yè)的增速。2、客運(yùn)細(xì)分市場需求變化的影響。隨著高速鐵路網(wǎng)的不斷完善，客運(yùn)細(xì)分市場總體有所下滑，市場需求有所變化：400公里以上的長途客運(yùn)需求日益萎縮，短途客運(yùn)需求增加，看準(zhǔn)市場機(jī)會(huì)，推出適合市場需求的產(chǎn)品將是公司能否在未來客運(yùn)市場繼續(xù)領(lǐng)先的關(guān)鍵。
二、金龍汽車
經(jīng)營情況
2013年，公司大力推進(jìn)企業(yè)運(yùn)營機(jī)制改革，夯實(shí)企業(yè)管理基礎(chǔ)，穩(wěn)步推進(jìn)相關(guān)工作，取得一定成效。全年共銷售各型客車78677輛，同比增長6.90%，2013年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入208.12億元，同比增加8.57%，凈利潤2.3億元，同比增加9.48%。。其中，國內(nèi)市場營業(yè)收入162.25億元，同比增長11.66%，出口營業(yè)收入39.56億元，同比增長-4.32%。
公司2013年銷售大中型客車44061輛，同比增長5.65%，大中型客車綜合市場占有率約為25.51%，比上年增加1.67個(gè)百分點(diǎn)，保持了相對領(lǐng)先的市場占有率；銷售輕型客車34616輛，同比增長8.54%。2013年，公司繼續(xù)加快海外市場開拓，加強(qiáng)海外營銷網(wǎng)絡(luò)及團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，全年產(chǎn)品出口19837輛，同比增加3.81%，出口收入39.56億元，占營業(yè)收入的比重約19.6%。
金龍聯(lián)合公司全年銷售客車32824輛，同比增長14.2%，其中大中型客車、輕型客車分別銷售16423輛、16401輛，同比分別增長6.48%和23.14%。2013年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77.20億元，同比增長8.32%；凈利潤15,352.80萬元（不含對蘇州金龍的投資收益），同比減少7.44%。
金龍旅行車公司全年銷售客車24550輛，同比增長3.2%，其中大中型客車、輕型客車分別銷售9365輛、15185輛，同比分別增長20.0%和-5.02%。2013年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49億元，同比增加17.27%；凈利潤2,359.68萬元，同比增長84.66%。凈利潤增長的主要原因是該公司本報(bào)告期銷售收入增長，且加強(qiáng)成本管理，毛利率同比增加0.28個(gè)百分點(diǎn)。
蘇州金龍公司全年銷售客車21303輛，同比增長1.1%，其中大中型客車、輕型客車分別銷售18273輛、3030輛，同比增長-1.1%和17.17%。2013年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.93億元，同比（2012年度調(diào)整后數(shù)據(jù)）增長2.98%；凈利潤16,512.76萬元，同比（2012年度調(diào)整后數(shù)據(jù)）減少16.72%。
新產(chǎn)品新項(xiàng)目
子公司金龍聯(lián)合公司探索產(chǎn)品正向開發(fā)模式，金龍旅行車公司推出一層半客車新品，蘇州金龍公司推出中型高端公務(wù)車，給客戶帶來開拓性的價(jià)值體驗(yàn)；子公司金龍車身公司通過收購引進(jìn)輕客新品，拓展了輕客產(chǎn)品的系列車型配套能力。2013年公司完成多款純電動(dòng)、插電式及混合動(dòng)力車型的開發(fā)并推向市場，全年累計(jì)有23款車型進(jìn)入“節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦目錄”，完成超級電容管理器、超級電容端子溫度監(jiān)控系統(tǒng)、純電動(dòng)客車用整車控制器、高壓控制盒等相關(guān)產(chǎn)品的自主研發(fā)，并逐步批量應(yīng)用。報(bào)告期內(nèi)，公司加快車聯(lián)網(wǎng)智能產(chǎn)品開發(fā)，龍翼平臺(tái)通過了國家信息安全三級等保測評和交通部道路交通運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)審查；G-BOS完成升級換代，并在行業(yè)同類產(chǎn)品中率先實(shí)現(xiàn)“三合規(guī)”。
行業(yè)展望
2014年大中型客車市場形勢仍較為嚴(yán)峻，市場競爭加劇，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場格局的調(diào)整將是主旋律。行業(yè)預(yù)測2014年客車市場銷售總額的增幅與上年相近，公交車市場增幅略有下降，座位客車市場下滑勢頭將有所放緩。
企業(yè)預(yù)測及規(guī)劃
2014年公司將重點(diǎn)加大新能源客車的開發(fā)力度并進(jìn)一步開拓海外市場，力爭實(shí)現(xiàn)年度營業(yè)收入增長5%。年度經(jīng)營舉措：1、深入推進(jìn)“陽光采購”，與關(guān)鍵零部件供應(yīng)商形成戰(zhàn)略合作。2、適當(dāng)調(diào)整組織機(jī)構(gòu)，改革運(yùn)營機(jī)制，充分發(fā)揮經(jīng)營團(tuán)隊(duì)及各專業(yè)人才的創(chuàng)造力、執(zhí)行力，維護(hù)人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性。3、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大盈利能力強(qiáng)的新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)和推廣；順應(yīng)新能源政策，加大力度開發(fā)符合政策導(dǎo)向的純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力客車等，同時(shí)做好公路客車、校車、專用客車等適銷對路的定制化新產(chǎn)品的開發(fā)。4、嚴(yán)格管控和提高零部件質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝紀(jì)律，提升產(chǎn)品的品質(zhì)和可靠性。5、強(qiáng)抓市場開拓，拓展渠道建設(shè)，鞏固優(yōu)勢市場，進(jìn)一步推進(jìn)二、三線市場；調(diào)整銷售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高大中型客車市場占有率，著重關(guān)注細(xì)分市場；加快發(fā)展海外市場，重視歐美發(fā)達(dá)國家市場開拓，加強(qiáng)海外營銷網(wǎng)絡(luò)及團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)；大力推進(jìn)售后專用配件和專用包裝工作，擴(kuò)大品牌宣傳和配件直銷面；重視海外配件的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的完善；提升服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶滿意度。6、通過做好采購、資金、銷售、管理費(fèi)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)成本管控，實(shí)施精益生產(chǎn)，推行全面庫存管理，重點(diǎn)抓好采購及供應(yīng)商管理，產(chǎn)供銷計(jì)劃管理及生產(chǎn)物流管理，制定原輔料消耗定額管理制度，實(shí)現(xiàn)降本增效。
三、安凱客車
經(jīng)營情況
2013年，公司客車銷量連續(xù)4年銷售過萬輛，但是受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售規(guī)模等因素影響，業(yè)績出現(xiàn)了下滑，全年共銷售各類客車10449輛，同比下降13.06%,銷量位居行業(yè)同類客車第六位；實(shí)現(xiàn)銷售收入35.4億元，同比下降7.87%。歸屬于母公司所有者的凈利潤為-3473萬元，同比下降136.5%。江淮客車為我公司控股子公司，本公司持有其60.81%的股權(quán)。其2013年度業(yè)績同比下滑14.4%，主要是受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，本期業(yè)務(wù)下滑所致。
新技術(shù)新項(xiàng)目
按照平臺(tái)化、系列化的開發(fā)原則，根據(jù)市場需求，豐富了10-12米燃油、燃?xì)饪蛙嚠a(chǎn)品線；在繼續(xù)優(yōu)化純電動(dòng)客車的同時(shí)完善了混合動(dòng)力客車產(chǎn)品線，快速完成普通節(jié)能型混合動(dòng)力與插電式混合動(dòng)力系列化產(chǎn)品搭建，并實(shí)現(xiàn)批量銷售；以市場為導(dǎo)向，結(jié)合自身優(yōu)勢，確定適應(yīng)市場的產(chǎn)品技術(shù)路線，全年開發(fā)新產(chǎn)品62項(xiàng)，新工藝新材料新技術(shù)12項(xiàng)；全年申報(bào)各項(xiàng)專利154項(xiàng)，其中發(fā)明專利33項(xiàng)，實(shí)用新型專利108項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利13項(xiàng)。
根據(jù)公司“十二五”戰(zhàn)略發(fā)展需要，重大項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)線改造正有條不紊按計(jì)劃進(jìn)行，為產(chǎn)能提升打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2013年完成了3500輛大中型豪華客車擴(kuò)建投資項(xiàng)目驗(yàn)收；“新能源汽車擴(kuò)建及關(guān)鍵動(dòng)力總成制造、研發(fā)一體化項(xiàng)目”按工程計(jì)劃有序推進(jìn)；揚(yáng)州分公司完成聯(lián)合廠房二期擴(kuò)建和工藝布局優(yōu)化，電泳生產(chǎn)線投入使用。
行業(yè)展望
近幾年，客車市場增速放緩，高鐵持續(xù)沖擊影響公路客車需求量。但是國家節(jié)能減排、深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加大環(huán)境保護(hù)、公交優(yōu)先、城鎮(zhèn)化建設(shè)加快等因素都將推動(dòng)2014年客車市場的發(fā)展。客車行業(yè)的發(fā)展既有挑戰(zhàn)也面臨著新的機(jī)遇。2014年客車市場增長點(diǎn)將集中于公交、團(tuán)體、新能源、校車市場，預(yù)計(jì)全年大中型客車市場增長速度為3%-5%左右。
企業(yè)預(yù)測及規(guī)劃
2014年，是公司“提質(zhì)增效年”，公司重點(diǎn)圍繞“提質(zhì)增效”總方針，繼續(xù)堅(jiān)持“以效益為中心，以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以發(fā)展為主線，以變革為動(dòng)力”，力爭打造有效益、有技術(shù)、有質(zhì)量、有特色、有規(guī)模的優(yōu)秀企業(yè)。以實(shí)現(xiàn)“從競爭導(dǎo)向向客戶導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，從技術(shù)導(dǎo)向向價(jià)值導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，從制造導(dǎo)向向營銷導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，從銷量導(dǎo)向向服務(wù)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變”為抓手，堅(jiān)持正確的價(jià)值定位，把“敬客經(jīng)營”作為開展各項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。強(qiáng)化績效導(dǎo)向，加大基于MCU的機(jī)制變革力度，積極調(diào)整技術(shù)路線和市場結(jié)構(gòu)，提高國內(nèi)市場占有率，追求效率和效益；以規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化為目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，主動(dòng)適應(yīng)數(shù)字化技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，創(chuàng)新商業(yè)模式；以問題為導(dǎo)向，提高全員尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部和骨干員工系統(tǒng)分析問題的能力和解決問題的效率。用智慧和汗水完成好年度任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)客車銷量13000臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入超過60億元的經(jīng)營目標(biāo)。
重點(diǎn)工作主要包括：1、營銷力提升專項(xiàng)重在強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，突出服務(wù)客戶的營銷，突破銷售渠道的發(fā)展；國內(nèi)營銷要堅(jiān)持“全面覆蓋、全面爭取”；寶斯通和新能源客車要有積極作為；國際營銷要緊緊圍繞“重點(diǎn)市場、成熟產(chǎn)品、規(guī)模訂單”；維護(hù)好老客戶，拓展新的區(qū)域市場。2、產(chǎn)品力提升專項(xiàng)重在現(xiàn)有產(chǎn)品性能提升、平臺(tái)拓展系列化和新產(chǎn)品成功研發(fā)并進(jìn)一步要鞏固新能源客車的技術(shù)優(yōu)勢。3、顧客滿意度提升專項(xiàng)重在強(qiáng)化客戶至上的氛圍建設(shè)、強(qiáng)化質(zhì)量的嚴(yán)格管控、強(qiáng)化客戶不滿意的問題閉環(huán)整改。4、員工滿意度提升重在員工為本的思想指導(dǎo)下，有效發(fā)揮好員工的崗位責(zé)任、高度重視員工的利益保障。5、TPS推進(jìn)專項(xiàng)重在工藝優(yōu)化和制造體系能力的提升、排產(chǎn)有序和生產(chǎn)組織能力的提升、班組建設(shè)和員工自我管理能力的提升。6、MCU推進(jìn)專項(xiàng)重在建立面向營銷公司、專業(yè)廠和職能業(yè)務(wù)為重點(diǎn)的全面預(yù)算管理體系，建立清晰的授權(quán)、責(zé)任和激勵(lì)機(jī)制，真正體現(xiàn)績效的好壞、貢獻(xiàn)的大小與自己的收益緊密相關(guān)。
