大型企業(yè)上下游議價(jià)轉(zhuǎn)移成本上漲壓力，中小供應(yīng)商狀況堪憂
曾承接發(fā)改委調(diào)研項(xiàng)目的中國(guó)汽車技術(shù)研究中心汽車工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院一專家認(rèn)為，那些技術(shù)上無(wú)特征、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)成本難以精益化的汽車零件、元件供應(yīng)商生存狀況堪憂。
鐵礦石漲價(jià)對(duì)以各類鋼材為主原料的汽車零部件企業(yè)來說，無(wú)疑是一個(gè)噩夢(mèng)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)中高檔轎車車身鋼板的廣鋼JFE，年產(chǎn)能32萬(wàn)噸，若必須單獨(dú)應(yīng)對(duì)成本變化，今年后三季度至少要承擔(dān)3.36億元成本壓力。但對(duì)這家掌握話語(yǔ)權(quán)的鋼板廠來說，其能夠順利將這一風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁至下游整車廠，即使如此，一季度盈利仍未能達(dá)成。面對(duì)同樣的壓力，更多零部件廠則處于水深火熱之中。
同時(shí)，穆迪評(píng)級(jí)上周出臺(tái)新報(bào)告指，亞洲汽車零部件制造商面臨利潤(rùn)受壓和海外市場(chǎng)發(fā)展放緩的挑戰(zhàn)，將亞太區(qū)汽車零部件制造商在未來12至18個(gè)月的評(píng)級(jí)展望定為負(fù)面。中國(guó)的零部件生態(tài)群誰(shuí)將在這場(chǎng)突如其來的成本風(fēng)暴洗禮中站起，誰(shuí)將倒下？
二季度成品鋼板漲幅20%
“一季度原材料上漲壓力我們扛下來了，二季度起由整車廠承擔(dān)，每噸成品鋼板漲1400元，漲幅約20%，三季度還要漲?！睆V鋼JFE董事、執(zhí)行副總經(jīng)理陳貴江對(duì)記者表示。
寶鋼和廣鋼JFE是國(guó)內(nèi)兩家生產(chǎn)中高檔轎車車身鋼板的主要企業(yè)，其它中高檔轎車鋼板只能依賴進(jìn)口，很有“皇帝女不愁嫁”的優(yōu)越感。作為廣鋼與日本第二大鋼鐵公司JFE對(duì)等股比合資成立的公司，今年2月國(guó)際鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)上漲65%后，廣鋼JFE與客戶經(jīng)幾輪談判，敲定二季度開始由整車廠主要承擔(dān)原材料漲價(jià)引發(fā)的增量。寶鋼也同樣達(dá)成了對(duì)下游整車廠同等漲幅的成本轉(zhuǎn)移。陳貴江表示，三季度國(guó)際鋼材基價(jià)每噸還要漲100美元，屆時(shí)再漲價(jià)是必然的。
陳透露，因?yàn)榇祟愪摪鍖俑呒夹g(shù)含量高端產(chǎn)品，且國(guó)內(nèi)價(jià)格比進(jìn)口同類鋼板有優(yōu)勢(shì)，因此能夠掌握評(píng)判主導(dǎo)權(quán)?！皟H鋼材成本漲價(jià)帶來的整體上浮成本，整車廠承擔(dān)了其中的93%左右。”除轉(zhuǎn)移出去的部分，廣鋼JFE還承擔(dān)著生產(chǎn)耗材等其它成本上漲壓力，一季度獨(dú)自承受使得本季盈利指標(biāo)未達(dá)成?！耙患径扔A(yù)期拖到二季度才能實(shí)現(xiàn)?！?nbsp;
同為鋼材用料大戶的天潤(rùn)曲軸有限公司是中國(guó)最大的曲軸專業(yè)企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)60%，也做好了應(yīng)對(duì)15%-20%漲幅的準(zhǔn)備。副總經(jīng)理張洋稱，鋼廠在產(chǎn)業(yè)鏈上是強(qiáng)勢(shì)賣方，對(duì)下游零部件廠造成很大壓力。但顯然，他們不能像廣鋼JFE一樣把原料上漲成本幾乎全部轉(zhuǎn)移出去。
穆迪報(bào)告作者之一、穆迪副總裁和高級(jí)分析師樸根佑表示：“南韓汽車零部件制造商現(xiàn)代摩比司和印度尼西亞GajahTunggal、中國(guó)佳通輪胎均可將橡膠和鋼鐵的上漲轉(zhuǎn)嫁客戶?！?nbsp;
零部件采購(gòu)門戶蓋世汽車網(wǎng)CEO陳文凱說，零配件企業(yè)兩頭受壓。寶鋼面對(duì)數(shù)千家采購(gòu)量在它眼里只屬“小客戶”的零部件企業(yè)，價(jià)格從來都很強(qiáng)勢(shì)，而零部件企業(yè)還要面臨下游整車廠降低采購(gòu)成本，利潤(rùn)空間被擠壓的壓力。
80%跨國(guó)采購(gòu)無(wú)法實(shí)現(xiàn)
人民幣升值、出口退稅率下降、人工成本上漲等因素也影響了一度狂熱的跨國(guó)采購(gòu)步伐。本土零部件制造商賴以生存的低成本優(yōu)勢(shì)正在喪失。全球商業(yè)咨詢公司Al-ixPartners研究結(jié)果顯示，在不到一年時(shí)間里，一些中國(guó)產(chǎn)零部件出口成本提高了16%.“跨國(guó)公司在中國(guó)采購(gòu)零部件數(shù)量仍會(huì)增加，但增速明顯放緩，中國(guó)缺乏能達(dá)到質(zhì)量要求且價(jià)格低廉的本地供應(yīng)商。”PAC集團(tuán)駐上海全球采購(gòu)總監(jiān)金施偉表示。
跨國(guó)采購(gòu)在其它制造業(yè)由來已久。對(duì)汽車行業(yè)來講，主要體現(xiàn)在配套市場(chǎng)上的主機(jī)廠或大型零部件制造商到低成本國(guó)家采購(gòu)，當(dāng)然售后市場(chǎng)上的大型企業(yè)也加大了跨國(guó)采購(gòu)步伐，采購(gòu)除了零件或部件外，甚至以貼牌生產(chǎn)方式采購(gòu)整個(gè)總成。
蓋世汽車網(wǎng)報(bào)告指出，從2003年到2008年跨國(guó)公司在華采購(gòu)零部件累計(jì)總額高達(dá)2000億美元，在中國(guó)設(shè)立的各類采購(gòu)中心也達(dá)400到500家。造成這種狂熱的原因其一是北美的主機(jī)廠和配套供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)壓力太大，降成本心切；其二MadeinChina產(chǎn)品比比皆是，因而認(rèn)為零部件采購(gòu)也會(huì)一樣迅速；其三，一些廠商過于樂觀的預(yù)測(cè)和宣傳也起到了鼓動(dòng)效果。
然而事實(shí)上，根據(jù)這近四、五年的實(shí)際采購(gòu)實(shí)踐，中國(guó)采購(gòu)成果并不像預(yù)測(cè)的那樣樂觀，約80%以上的公司沒有達(dá)到采購(gòu)量和采購(gòu)降成本目標(biāo)。國(guó)際采購(gòu)商已將目光轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國(guó)、澳大利亞等國(guó)。主因有：配套市場(chǎng)的零部件采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)要求很高，能直接符合要求的本土零部件公司較少，能符合要求的配套供應(yīng)商傳統(tǒng)上只專攻國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng)，絕大多數(shù)沒有出口經(jīng)驗(yàn)；由于中國(guó)汽車市場(chǎng)這幾年增速太快，部分供應(yīng)商沒有產(chǎn)能做國(guó)際市場(chǎng)，因此也沒有重視國(guó)際采購(gòu)商?？傊?，在這一輪國(guó)際大公司主動(dòng)伸出橄欖枝的熱潮中真正能抓住機(jī)會(huì)的并不太多，而這樣的好機(jī)不會(huì)長(zhǎng)期存在。
