一、輕卡市場政經(jīng)法規(guī)環(huán)境分析
1、今年以來，整體汽車及載貨車市場的異常低迷表現(xiàn)，不難發(fā)現(xiàn)中國車市與宏觀政經(jīng)的持續(xù)低迷不振有直接關系。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會（CFLP）、國家統(tǒng)計局服務業(yè)調查中心聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月份我國制造業(yè)PMI（制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)）為49.2%，比7月份下降0.9個百分點，連續(xù)第四個月回落。
這也是該指數(shù)自2011年12月以來首度跌至50%榮枯線之下，創(chuàng)9個月以來的新低，是自去年11月以來首度降至臨界點以下，反映制造業(yè)處于收縮狀態(tài)與當前經(jīng)濟仍處在下行過程中壓力之巨大。
PMI的連續(xù)下跌，意味著當前宏觀經(jīng)濟仍處在快速下行過程中，標志經(jīng)濟衰退的界限的到來。近幾年來中國制造業(yè)“生病”，進而引發(fā)經(jīng)濟低迷而危機重重，世界工廠從此走向末落。特別是公路貨運量急劇下滑經(jīng)濟形勢堪憂，幾乎趕上2008年末金融危機剛剛爆發(fā)時的跌幅。制造業(yè)及物流業(yè)若行將崩潰，為此未來所有的中國老百姓都要為此買單而付出慘痛代價，畢竟“羊毛出在羊身上”。
我們再看反映國民經(jīng)濟的GDP指數(shù)也在同時收窄。中國式的GDP主要是靠進出口、外資進入、蓋房子、財政投入、勞力濺賣和地下資源斬盡殺絕等掠奪性的經(jīng)濟，而并非真正高品質意義的GDP。長期以來采取掠奪式的發(fā)展，其實經(jīng)濟內部結構“相當脆弱”，目前中國經(jīng)濟運行前所未有過的碰到了空前“危機”，稍有不慎，“這座似乎建設在沙漠上的基根不牢的經(jīng)濟大廈，就可能轟然倒下！這種泡沫經(jīng)濟是難以負載全體國人所需要付出的經(jīng)濟代價的。
2、隨著我國社會城市化和經(jīng)濟市場化的發(fā)展，物流產業(yè)的規(guī)?；徒M織化程度將不斷提高，中長途干線大宗物流用車需求與市(縣)區(qū)域內中短途、輕小化、分散型的個體家庭物流用車需求將同時發(fā)展，這一市場結構變化對輕型商用車需求的影響，將會比城鄉(xiāng)差別的影響作用更大。
中國物流成本占國民經(jīng)濟生產總值的比例接近20%以上，國民經(jīng)濟高速增長帶來公路貨運需求大幅增長，從而促進貨車的需求增長，城市、城際物流用車向細化的高端物流用車發(fā)展前景異常廣闊。商用車作為國民經(jīng)濟的“睛雨表”和“風向標”，其運行的升降指標有著重要意義。
而輕型卡車作為一種生產資料與生產工具，與全社會固定資產投資規(guī)模增長速度有較大相關性。從長期來看推動運輸行業(yè)增長的因素仍然存在，主要是公路貨運需求、基礎設施建設和房地產開發(fā)投資大幅增長，從而促進貨車的需求增長。
3、因油耗準入和生產一致性繼續(xù)對市場產生影響；老舊汽車報廢更新補貼標準提高與計重收費與國IV標準實施以及計重收費與國Ⅲ、國IV標準實施，以及《輕型商用車輛燃料消耗量限值》標準以及國八條（降低物流稅點、減少過路橋費、治理公路亂收費罰款等）出臺和《公路安全保護條例》實施，
將改善物流行業(yè)運營環(huán)境，促進甩掛運輸，提高運力，影響新增需求，這將充分刺激輕卡市場從低端經(jīng)濟型向大噸位、動力強勁的高速重載高端車型轉變，特別是在二、三級市場，中型卡車的市場份額，將逐漸被配置高且更省油的重型卡車、大噸位中高端與高端輕卡所蠶食，大噸位的中高端、高端輕卡將成為市場需求的主流和主力產品已成定勢。
4、品質差油價貴的中國油價逐年不斷大幅狂漲，致使用戶對高端車的需求日漸增長。低端輕卡雖然具有價格上的優(yōu)勢，但是其維護成本和性能配置已漸漸不能契合目前用戶對車輛高使用率和高品質的需求用戶在購車時價格已不是唯一因素，合資或大型物流企業(yè)需要提升自己品牌形象，個人用戶則更多的考慮到節(jié)油、性能、盈利和安全等方面因素，車輛駕駛的舒適性和生命周期也成為了重要購車的指標。因此，輕卡高端化、專業(yè)化的發(fā)展是整個經(jīng)濟社會與物流運輸?shù)拇髣菟叀?
5、目前，中國經(jīng)濟結構所限，產業(yè)結構調整不到位，經(jīng)濟增長方式粗放，對于城市、城際物流用車市場來說，競爭遠沒到車型類別很細化的程度，但由于中國經(jīng)濟整體向前發(fā)展的趨勢不可逆轉性，可以預見未來中國城市高端物流用車前景異常廣闊。
隨著二、三、四級市場、農村市場、中西部市場開發(fā)和城際物流業(yè)運輸業(yè)力度加大等因素影響，輕卡行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢。其具體市場與產品特征為：輕卡市場結構不斷優(yōu)化，消費需求多元化；技術升級持續(xù)，高端輕卡競爭優(yōu)勢顯現(xiàn)，成為市場需求的主流和主力產品。與此同時，特種車（或專業(yè)用途車）市場份額和容量快速增長。
在上述這一市場大背景之下，物流向高端化、數(shù)字化發(fā)展是必然趨勢，這勢必要求運輸工具也要與之相匹配，作為生產資料的輕卡必須具有較高的出勤率和承載力。
而低端輕卡雖然具有價格上的優(yōu)勢，但是其維護成本和性能配置已漸漸不能契合目前用戶對車輛高使用率和高品質需求下，由原農用車廠家生產低速汽車（四輪農用車）市場逐漸擴大到低端輕卡、甚至滲透到自稱為所謂“中端輕卡”上來，而原主流純中端輕卡產品卻向高端輕卡升級轉化，并不斷細化其功能，如此而將帶來了輕卡產品線的豐富與市場繁榮。
以上綜合因素將刺激輕卡市場從低端經(jīng)濟型向大噸位、動力強勁的高速重載高端車型轉變，特別是在二、三級市場，中型卡車的市場份額，將逐漸被配置高且更省油的重型卡車、大噸位中高端與高端輕卡所蠶食，大噸位的中高端、高端輕卡將成高端輕卡將會隨著我國城市化進程加快在相當長一段時間內保持快速增長，以適應中國城市化規(guī)模的擴大與提升及消費升級，預計今后每年的增速會保持在10%以上的態(tài)勢。
二、輕卡產品發(fā)展趨勢分析
我國輕卡產品己從引進消化、借鑒篩選走向自主開發(fā)的階段已逐步形成中國特色的品牌體系。完成了引進吸收、單個性能超越，發(fā)展到綜合性價比領先和高競爭力品牌產品進程?？萍妓絼t從仿日系、歐系車型到形成綜合日、歐系各優(yōu)勢的中、歐、日系品系，如北汽福田的歐馬可和南汽的歐卡等。
在產品品系上，中低檔依然在相當長一段時間是輕卡市場的主銷品系，然而在經(jīng)濟不斷推進發(fā)展和城市化進程加快，特別是排放法規(guī)不斷升級的情況下，大量用戶棄農用車轉選中低端輕卡，因此就使中低端輕卡占據(jù)著純輕卡市場大半份額。
但近年來一些經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)需求已經(jīng)呈現(xiàn)快速向中高端轉移的趨勢，低端產品份額有不斷下降的趨勢，中高端輕卡將會隨著我國經(jīng)濟增長方式的轉變及消費的升級在相當長一段時間內保持增長，以適應中國社會發(fā)展與市場需求。
近年來，我國中高端輕卡市場得以快速發(fā)展的主要原因分析：
1、目前，我國輕型卡車的增量結構已發(fā)生明顯變化，正向新材料、輕量化、數(shù)字化、智能化、舒適化、功能多元化、乘用車化內飾和人性化方向發(fā)展；主要體現(xiàn)為低噪聲、安全可靠、皮實耐用、維修便捷、節(jié)能低排放、多功能以及新能源的使用。高端輕卡節(jié)能環(huán)保，車輛故障率低可靠性好，且出勤率高，雖初次投入較高，但運營成本低，運營壽命更長，在長期的使用過程中不僅能把成本收回，還能創(chuàng)造更多的盈利。
此外，也應關注和重視到高端二手車殘值高。與此同時，輕卡已經(jīng)完成了國IV排放的要求，正在向著國V排放標準進軍，使得整車的動力、制動、懸掛、車載電子等系統(tǒng)均需要全面升級換代。
2、高端輕卡全面引入轎車化設計理念，將人體工程學這一設計思想引進到卡車領域，具體表現(xiàn)在可方便操作的一體化中控臺，上面集中了音響系統(tǒng)、空調控制系統(tǒng)等等。其它如電動門窗、助力轉向;可調節(jié)位置的座椅及可調角度方向盤，使駕乘者更加輕松；
此外，大曲面擋風玻璃的采用，使駕駛時的視線效果更好，大大減少了盲區(qū)的存在，降低了事故的發(fā)生。經(jīng)過空氣動力學設計的駕駛室和后視鏡控制降低低頻噪聲而使駕駛室更安靜，最大限度地隔離在運動聲音、怠速噪音等內外的噪聲。
3、高端輕卡在車型的延伸上，細分特點更明顯，高承載力的大噸位輕卡已被市場廣泛認可，此種車型一般采用帶臥鋪一排半結構，使其駕駛室空間得到增大，保證了整車乘坐的舒適性；大部分采用了類似重型卡車導流罩設計，將車身的實用和美觀融為一體。另外，在整車輕量化方面，塑料或鋁制油箱、復合材料的車身、真空胎的使用等等有效的降低了車身自重，更好地滿足裝載要求。
4、高端輕卡動力系統(tǒng)全面升級。進入國III階段后，發(fā)動機均采用了電控噴射系統(tǒng)，國Ⅳ標準動力加裝OBD，匹配SABS制動力調節(jié)系統(tǒng)，符合環(huán)保法規(guī)要求和噪音方面均有很大降低。特別是近年來新銳產品采用了增壓中冷裝置，既優(yōu)化改善了燃燒性能，使發(fā)動機的性能與燃料經(jīng)濟性得到很大的提高，又使車輛的動力輸出更為強勁、加速性能更好。
當前市場上輕卡發(fā)動機功率集中在80-120PS段，但功率有提升的趨勢，甚至一些準中卡的輕型廂式車、自卸輕卡的功率達到了141-180馬力，如東風勁諾4x2自卸輕卡180馬力、東風凱普特C系列4X2輕卡 160馬力，能更好的滿足整車動力需求，使燃油經(jīng)濟性得到了很大提升。
5、高端輕卡上已經(jīng)采用了大扭矩整體鍛造前橋，抗扭、抗彎、疲勞強度高;一次沖壓成型的車架與縱梁進行全鉚接，使整車的可靠性更高；通常輕卡已經(jīng)升級為6擋變速器的大扭矩變速箱，更符合大馬力發(fā)動機的匹配要求。這類底盤上的升級能夠使輕卡更好地適應各種路況要求，滿足不同行業(yè)的承載需求。
6、高端輕卡制動方面采用氣壓雙回路制動系統(tǒng)、彈簧制動、帶排氣輔助制動系統(tǒng)、帶感載閥，使得整車空載和滿載的制動均衡、操縱輕便靈活方、轉向穩(wěn)定性好、駕乘更舒適。
7、為搶占中卡和微卡市場，各高、中、低檔輕型卡車形成了軸矩2300MM和5000MMM、寬體、窄體、單排、排半、雙排寬品系多型譜。2011年市場上軸距為2300-2800 mm(480/465)車型約占整體純輕卡比重的25%，主要由柴油型大微卡和小輕卡構成。
其軸距3308-3650mm市場份額保持在30%左右，競爭廠家眾多，是輕卡最大份額；軸距為2400-2800 mm市場占純輕卡市場份額的15%，今年以來此細分市場總體銷量基本持平；軸距4200mm市場北汽福田在此軸距段保持市場份額領先；軸距4700－5200 mm段近年來也有增長的態(tài)勢，是向準中卡衍生的產品。
8、目前，輕型卡車在向高端和向準中型卡車發(fā)展的同時，但同時也在趨向于微貨化的流行態(tài)勢。小輕卡是輕卡與大型微卡市場激烈競爭下的產物，在二、三線市場非常受歡迎，并成為低端輕卡的有力競爭和替代產品。此外，輕卡產品下探至微卡領域是在搶微卡近50萬輛產銷量與近20%載貨車的市場份額。
小輕卡介于低端小輕卡和大微卡之間的一款嬗變衍生的新車型。目前，市場上的輕卡微貨產品既有汽油又有柴油機版，用戶就有了更大的選擇余地。一些輕卡微貨配置國Ⅳ標準發(fā)動機，還有的加裝只有在高端輕卡上才匹配的OBD與SABS，所以，其性能價格比與裝載能力的市場競爭力遠遠大于微型卡車。如北汽福田汽車開發(fā)的微貨平臺—時代馭菱柴油微貨，從柴油微車入手進入輕卡微車市場。
目前，福田微貨形成了柴油微貨和汽油微貨寬系列型譜格局，產品達到20多種，實現(xiàn)了對目標市場的有效覆蓋。前年金杯汽油小卡—“金馭”上市。“金馭”是在原柴油小卡產品的基礎上研發(fā)而成，產品配置G4AC發(fā)動機。此外，幾年前另辟蹊徑的江淮汽車公司“小微”和“好運”小輕卡，近年來的市場表現(xiàn)可圈可點，令人刮目相看。
三、自制自給發(fā)動機成競爭主趨勢
眾所周知，發(fā)動機引擎是汽車的“心臟”，一個沒有自已“心臟”的車企，面對市場的殘酷競爭是嚴峻挑戰(zhàn)，必受制于人，其競爭力無從談起，既難以做大更無做強的可能性。
如當下市場上競爭力強銷量好的如江鈴順達配置自制的五十鈴4JB1發(fā)動機、凱銳采用的4JB1 電控高壓共軌歐III 發(fā)動機，后續(xù)可升級到歐Ｖ標準 最高安全速度達115KM/H，百公里油耗僅為８升。；慶鈴600P配置五十鈴4KH1發(fā)動機和匹配日本電裝公司高壓共軌系統(tǒng)；東風凱普特 凱普特C系裝配東風康明斯發(fā)動機，N300車型采用日產的ZD30發(fā)動機，最大功率為103kW，共軌油壓能達到1600Bar；
躍進新歐卡在國Ⅳ階段舍棄索菲姆發(fā)動機，搭載可升級到國Ⅴ標準的F1C發(fā)動機，采用了渦輪增壓中冷、4氣門、共軌式機械噴射，可達到國Ⅳ、國Ⅴ標準；江淮帥鈴Ⅲ搭載江淮4DA1發(fā)動機，達到國Ⅳ標準。此外江淮動力品牌“Green Jet”（銳捷特），顯示出江淮發(fā)展自主動力的戰(zhàn)略。目前江淮發(fā)動機已完成汽柴油兩大模塊、六大產品平臺的布局，具備年產50萬臺的能力。
四、未來輕卡市場產品發(fā)展趨勢
1、噸位需要預測 輕卡目前各噸級結構比較穩(wěn)定，主要集中在2.5噸和3.5噸；這部分以城市物流輕卡為主，占有大部分的市場容量，預計未來3.5噸及以上的輕卡將曾現(xiàn)上升趨勢，輕卡將呈現(xiàn)出大型化趨勢。2.0噸左右的低噸位輕卡將繼續(xù)實現(xiàn)快速增長，以進一步替代三輕和不達標排放的四輪農用車市場，同時搶奪中心城市和一線城市城鄉(xiāng)結合部及衛(wèi)星城市的運輸市場、二、三線城市的為物流業(yè)運輸市場。
2、價格需求預測 從產品價格來看，輕卡產品的平均價格不斷有上升的趨勢，其主要原因是原材料成本的大幅上揚以及排放法規(guī)升級導致的成本上升和低利潤將導致部分輕卡企業(yè)的產品向上延伸，帶動中高端輕卡市場擴容帶動的平均價格上升。從價格等級來看，10萬元以下的中端輕卡和10萬以上的高端輕卡市場容量有進一步上升的趨勢；4-6萬元的低端輕卡市場容量會有所下滑。
五、卡車國內低迷 國外市場藍海
2012年前八月，市場疲軟黯淡的輕卡產銷量下滑5%以上，但卡車企業(yè)今年以來已累計出口卡車15.7萬輛，同比增長15.5%；出口金額高達21億元，同比猛增36%。當下各卡車企業(yè)也將更多的目光投向海外市場，并將海外戰(zhàn)略作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)。海外投資設廠已成為落實企業(yè)海外戰(zhàn)略的步驟之一。
近年來，國內一些企業(yè)已制定出海外發(fā)展戰(zhàn)略，如福田汽車制定了“2020”戰(zhàn)略規(guī)劃，提出通過“5、3、1”核心戰(zhàn)略以實現(xiàn)從“中國運營”到“世界運營”的轉型。其中“5”是指選定5個國家分別建設5座工廠，每座工廠的設計產能為10萬輛；“ 3”是指在北美、歐盟和日韓三個發(fā)達市場取得突破；“1”是指在北京建設福田汽車全球運營總部和創(chuàng)新中心 ，在中國市場取得領導者地位。
圍繞該戰(zhàn)略，福田已在積極開展工作。3月26日，福田汽車肯尼亞有限公司成立儀式在肯尼亞首都內羅畢舉行。這是福田汽車自2011年4月在東非設立KD生產基地后，在海外直接投資設廠的又一重大舉措。此外，福田的印度和俄羅斯工廠也在緊鑼密鼓地進行中。據(jù)悉，印度建廠用地已經(jīng)購買，近期將奠基開工建設，明年年底前投產。俄羅斯項目比印度項目晚半年到一年，預計后年投產。
中國重汽已經(jīng)形成了“6+1”海外戰(zhàn)略，將世界分成6大片區(qū)，即東南亞、中東、南部非洲、北部非洲、中亞和俄羅斯、美洲。6個片區(qū)分別負責各自區(qū)域的市場推廣、售后服務體系建設、配件網(wǎng)絡建設。此外，中國重汽王牌和伊朗Mammut集團合資建廠也是中國卡車企業(yè)海外投資設廠浪潮的一部分。伊朗Mammut集團是國際著名的商用車生產、改裝企業(yè)，通過多方了解，對重汽王牌7系輕卡、717微卡系列有著強烈的合作興趣，現(xiàn)在雙方已就合資合作達成原則協(xié)議。
一汽解放已與伊朗汽車行業(yè)管理部門達成協(xié)議，聯(lián)合開發(fā)、生產適應伊朗市場的卡卡產品。解放還將在巴基斯坦、墨西哥、烏克蘭、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞等國家新建、擴建一批輕型卡車和中重型卡車組裝基地，在南非投資成立非洲投資有限公司，對現(xiàn)有一汽卡卡生產基地進行擴產，目前工廠選址已完成。
