2015年是“十二五”的最后一年，2016年是“十三五”的第一年。歲末年初，正是總結(jié)過去、規(guī)劃未來的時候。筆者認(rèn)為，汽車零部件企業(yè)制定規(guī)劃，需要有自己的思路，要順應(yīng)市場規(guī)律。
一、“十二五”零部件行業(yè)發(fā)展的五大特征
總結(jié)“十二五”期間我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展情況，共有五大特征。
1、持續(xù)快速增長，利潤壓力劇增。
“十二五”期間，我國汽車市場實(shí)現(xiàn)了繁榮發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也隨之持續(xù)快速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國汽車零部件制造行業(yè)銷售收入從2010年的1.5萬億元增長到2014年的2.9萬億元，2015年預(yù)計(jì)將突破3萬億元。此外，我國汽車零部件出口金額從2010年的413.64億美元，增長到2014年的646.17億美元。
不過，在市場競爭加劇的情況下，尤其是近兩年汽車市場進(jìn)入微增長的“新常態(tài)”后，汽車零部件行業(yè)的利潤壓力逐漸增大。據(jù)《中國汽車報》統(tǒng)計(jì)，2015年上半年94家汽車零部件上市公司總銷售額為2011億元，同比增長4.59%；但總凈利潤僅為129.62億元，同比下滑42.11%。
這說明，雖然汽車零部件企業(yè)在“十二五”期間發(fā)展速度很快，但是效益不好，掙錢不多，利潤率較低，發(fā)展過程艱難，經(jīng)歷各種曲折。這是我國多數(shù)汽車零部件企業(yè)在發(fā)展中遇到的一個核心問題。
2、外資長驅(qū)直入，自主頑強(qiáng)抗?fàn)帯?/strong>
過去五年，外資汽車零部件企業(yè)在中國長驅(qū)直入，全面布局，不僅鞏固了給合資車企配套的地位，更在自主品牌整車升級過程中，憑借技術(shù)優(yōu)勢成功上位，實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，對自主品牌零部件企業(yè)形成全面“圍剿”。
外資零部件企業(yè)能夠長驅(qū)直入，主要是因?yàn)樽灾髌放屏悴考髽I(yè)主導(dǎo)力不夠，其根本原因是自主品牌整車企業(yè)在汽車市場中不是主導(dǎo)力量。當(dāng)然，我國商用車行業(yè)由自主品牌占主導(dǎo)地位，所以給卡車、客車配套的零部件企業(yè)主導(dǎo)力就強(qiáng)一些。但是，在最重要的乘用車行業(yè)，特別是轎車領(lǐng)域，我們沒有主導(dǎo)地位，所以自主品牌零部件企業(yè)在轎車領(lǐng)域的配套能力和成長性相對就差一些。有人會說，從2014年開始，特別是2015年，乘用車領(lǐng)域中的自主品牌SUV呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，是不是零部件企業(yè)在配套體系中的主導(dǎo)地位就改變了呢？我認(rèn)為還是沒有改變。因?yàn)镾UV整車企業(yè)在增長過程中大量使用獨(dú)資或合資企業(yè)的零部件，比如博世、德爾福、電裝等汽車零部件跨國公司都成為自主品牌SUV的主要配套商。不過，也有一些自主品牌零部件企業(yè)在這輪SUV增長中獲益。比如杭州錢江彈簧有限公司，前幾年一直緊密跟隨長安、長城、上汽通用五菱等自主品牌整車廠一起奮斗，今年這些客戶的SUV車型銷量暴增，錢江彈簧也實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長。
3、民營企業(yè)活躍，國企發(fā)展滯后。
我國汽車零部件企業(yè)絕大部分是民營企業(yè)，像錢江彈簧、天津天海等汽車零部件細(xì)分行業(yè)的佼佼者也都是民營企業(yè)。國有汽車零部件企業(yè)最大的問題是過分依托于大的汽車集團(tuán)，因?yàn)榻o大汽車集團(tuán)配套相對比較容易、比較便捷、比較輕松，這就導(dǎo)致國有零部件供應(yīng)商“躺”在自己的配套體系里，開拓、創(chuàng)新和改革的積極性不如民營企業(yè)。
這一點(diǎn)未來能否改變？我相信會改變。那么，改變的出路在哪里?我認(rèn)為在于實(shí)行混合所有制改革。零部件行業(yè)是一個完全競爭的行業(yè)，在汽車行業(yè)里零部件行業(yè)應(yīng)率先實(shí)行混合所有制改革，但現(xiàn)在國有零部件公司改革還沒有走到這一步，所以內(nèi)在創(chuàng)新動力不足，外在創(chuàng)新壓力不夠。黨的十八屆三中全會、五中全會都提到了混合所有制改革，汽車零部件企業(yè)應(yīng)積極主動地進(jìn)行改革和改制。實(shí)行股份制和混合所有制，能夠讓國有零部件供應(yīng)商構(gòu)建起內(nèi)在的創(chuàng)新動力。激發(fā)內(nèi)在創(chuàng)新動力最重要的途徑就是管理層持股，在這方面，上汽集團(tuán)突破很大，已宣布要實(shí)行管理層持股制度。我認(rèn)為汽車集團(tuán)下屬的零部件公司更應(yīng)該進(jìn)行這樣的改革，上汽、一汽、東風(fēng)、北汽下屬的零部件公司都應(yīng)該進(jìn)行大刀闊斧的混合所有制改革，這一步邁出去之后對于零部件供應(yīng)商是極大的推動，用個時髦詞就叫“供給側(cè)改革”。改革最關(guān)鍵的是增強(qiáng)企業(yè)活力，供給側(cè)的主體是企業(yè)，由企業(yè)創(chuàng)造供給，通過創(chuàng)新創(chuàng)造需求。這些年，國有企業(yè)改革進(jìn)步不大，現(xiàn)在重提這個問題，就是要真正激活企業(yè)，讓優(yōu)勢的企業(yè)快速健康地成長，讓劣勢的、不健康的企業(yè)平緩有序地退出。
4、關(guān)鍵技術(shù)有突破，創(chuàng)新能力仍不足。
“十二五”期間，我國汽車零部件企業(yè)在一些關(guān)鍵技術(shù)方面取得了突破，比如浙江亞太的ABS、濰坊盛瑞的8AT、蘇州綠控的混合動力系統(tǒng)、遼寧新風(fēng)的高壓共軌系統(tǒng)等。
尤其值得一提的是8AT。2015年我國汽車變速器行業(yè)最大的突破當(dāng)屬盛瑞8AT實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)，8AT的突破使我國自動變速器站在了高起點(diǎn)，占領(lǐng)了自主技術(shù)的最高點(diǎn)。目前市場上主流自動變速器是6AT，有報告顯示，美國未來10年的節(jié)能技術(shù)趨勢將從6AT、7AT向8AT轉(zhuǎn)化，而現(xiàn)在中國的民營企業(yè)已經(jīng)研發(fā)出了8AT。目前盛瑞正在濰坊建設(shè)8AT產(chǎn)業(yè)園，明年其8AT產(chǎn)量將達(dá)到10萬臺，未來可能增長到30萬臺。
不過，取得突破的技術(shù)還是少數(shù)。當(dāng)前，我國汽車零部件企業(yè)的創(chuàng)新能力仍然不足，一個重要表現(xiàn)就是研發(fā)投入不高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入比不足2%，遠(yuǎn)低于7%~10%的世界先進(jìn)水平。
據(jù)《中國汽車報》統(tǒng)計(jì)，2014年有83家汽車零部件上市公司發(fā)布了研發(fā)支出的詳細(xì)數(shù)據(jù)。83家企業(yè)累計(jì)研發(fā)投入128.62億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入均值的3.88%，其中，研發(fā)投入占營收比例超過5%的企業(yè)有17家。應(yīng)該說，汽車零部件上市公司都是業(yè)內(nèi)的佼佼者，還有許多中小零部件企業(yè)研發(fā)比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到這一均值，因此我國零部件企業(yè)創(chuàng)新投入水平還有待提高。
5、產(chǎn)業(yè)布局有改善，結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行中。
近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集群化發(fā)展態(tài)勢，已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域；上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%；浙江和江蘇約占17%。
我認(rèn)為，由整車廠主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群的布局不一定合理。產(chǎn)業(yè)布局究竟怎樣才合理，還有待于進(jìn)一步探討，但更重要的是要有專業(yè)集群，比方說在濰坊形成一個以變速器為主體的產(chǎn)業(yè)集群。如果中國今后能有很多這樣的產(chǎn)業(yè)集群，而并非按照過去整車廠的產(chǎn)業(yè)布局，將會更合理，發(fā)揮更大的作用。當(dāng)然，建立這種專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)布局，我國現(xiàn)在還沒達(dá)到這樣的水平，當(dāng)前仍然以過去留下來的產(chǎn)業(yè)集群為主，希望未來能形成專業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群。
此外，我建議，汽車零部件企業(yè)研發(fā)中心總部應(yīng)該向大城市集聚，向中心城市集聚。最近有一本書中說，一個擁有100萬人口的城市產(chǎn)生的創(chuàng)新和擁有10萬人口的城市所產(chǎn)生的創(chuàng)新比例是不同的，人口越多的地方創(chuàng)新越多。從中國近幾年汽車行業(yè)的發(fā)展來看，供應(yīng)鏈的研發(fā)中心總部向大城市集聚是正確的。
二、“十三五”仍需堅(jiān)守三大基本規(guī)律
展望“十三五”，《中國制造2025》已經(jīng)為汽車零部件行業(yè)描繪了發(fā)展路線圖，指出在智能制造的引領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)從中國制造向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，助力我國從汽車大國向汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)型。汽車排放標(biāo)準(zhǔn)升級、燃油消耗限值標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)，多項(xiàng)法規(guī)將推動汽車零部件技術(shù)向更節(jié)能、更環(huán)保、更高效的方向發(fā)展；新能源汽車市場快速增長，將帶動電動汽車相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)的繁榮；“互聯(lián)網(wǎng)+”和電商的興起，將使汽車零部件企業(yè)在智能汽車領(lǐng)域以及售后市場大有作為。
可以預(yù)見，在“十三五”期間，互聯(lián)網(wǎng)+、智能制造、電動汽車等將成為汽車零部件行業(yè)關(guān)注的關(guān)鍵詞。在這樣的背景下，還有幾個詞正在流行：破壞、消亡、改寫、重構(gòu)、重塑。我認(rèn)為，這些詞不完全正確，我們要看汽車工業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律是否發(fā)生變化。第一個規(guī)律是規(guī)?；?。未來汽車工業(yè)還得走規(guī)?；缆?，這是汽車工業(yè)和其他工業(yè)最大的區(qū)別，這就像對比汽車與航空衛(wèi)星的數(shù)量一樣。汽車行業(yè)的客戶是千千萬萬的老百姓，其最大特征是規(guī)?；⒋蟊娀?，是大眾化前提下的規(guī)?；?jīng)濟(jì)?，F(xiàn)在，新的技術(shù)革命即將到來，零部件企業(yè)要思考一個問題，那就是大眾化使用前提下的規(guī)模化規(guī)律還會不會起作用。
如果企業(yè)沒有信心的話，就不會專注做一個產(chǎn)品。如錢江彈簧堅(jiān)持28年做彈簧這一種小零件，如今銷售收入已達(dá)到10多億元，這需要賣出多少彈簧？再如龍城精鍛，30年來專注于小小的鍛件，最終成為全球最大的汽車發(fā)電機(jī)精鍛爪極專業(yè)制造商之一，年銷量達(dá)到6000萬件，占據(jù)細(xì)分市場35%的全球份額?？梢妼τ谄嚵悴考袠I(yè)來說，規(guī)模效應(yīng)有多重要。有人提出定制化，這確實(shí)沒錯，但規(guī)?；囊?guī)律也不會改變，未來是規(guī)模化的定制，絕不是不要規(guī)?；?。銷售收入1億元的企業(yè)和銷售收入10億元的企業(yè)是不一樣的，假設(shè)前者利潤率為30%，利潤就是3000萬元；即使后者利潤率只有20%，利潤卻有2億元。對于企業(yè)來說，2億元的利潤和3000萬元的利潤相比，未來的發(fā)展實(shí)力能一樣嗎？所以汽車零部件企業(yè)要堅(jiān)守規(guī)?；囊?guī)律，努力把產(chǎn)品做到規(guī)?；?，在細(xì)分領(lǐng)域里做到第一。第二個規(guī)律是大投入。有專家提出，想做新能源汽車，不準(zhǔn)備幾十億元就別玩。這說明，汽車工業(yè)需要大投入。當(dāng)初建設(shè)上海通用投資了100億元，是當(dāng)年國家最大的基本建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)在投資額超過100億元的汽車工廠已非常普遍。不但整車廠需要大投入，銷售汽車也是大投入，一輛高端車動輒幾十萬元甚至上百萬元，資金流動量相當(dāng)大，其他商品能和汽車比嗎？同樣，做汽車零部件也是大投入，在配套過程中做大規(guī)模，更需要大投入。以盛瑞為例，為了攻關(guān)最前沿的變速器技術(shù)，他們從2007年開始啟動8AT項(xiàng)目，投入大量的人力、物力和財(cái)力，經(jīng)過8年的不懈努力，今年才實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)。這說明如果沒有巨大的投入，零部件企業(yè)不可能擁有先進(jìn)技術(shù)。有些零部件企業(yè)在發(fā)展中忘記了這一點(diǎn)，如果不控制好企業(yè)的現(xiàn)金流，不做好企業(yè)的精細(xì)化管理，不創(chuàng)造利潤怎么應(yīng)對未來？
另外，汽車行業(yè)是使用先進(jìn)技術(shù)、新技術(shù)最多的行業(yè)，好的技術(shù)同樣需要大投入。現(xiàn)在汽車行業(yè)有兩大機(jī)遇，第一個機(jī)遇是新能源汽車機(jī)遇，這需要往里投錢；第二個機(jī)遇是智能制造的機(jī)遇，而互聯(lián)網(wǎng)+、無人駕駛等技術(shù)儲備都需要投入巨資。所以說，汽車行業(yè)大投入的規(guī)律沒有變，汽車零部件企業(yè)一定要堅(jiān)守這一規(guī)律。第三個規(guī)律是系統(tǒng)集成。在汽車行業(yè)，這一規(guī)律沒有變，零部件供應(yīng)商一定要進(jìn)入并參與到整車體系中創(chuàng)新才有未來。
我們不能被一些新名詞忽悠，不能因?yàn)槌霈F(xiàn)了新的說法和現(xiàn)象，就忘記了汽車工業(yè)這三大基本規(guī)律。當(dāng)前，汽車零部件供應(yīng)商要清醒地把握住汽車工業(yè)的基本規(guī)律，只有在遵循基本規(guī)律的前提下進(jìn)行創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)和轉(zhuǎn)型，才有未來。如果不遵循規(guī)律，盲目創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)和轉(zhuǎn)型，將會導(dǎo)致失敗。要成為一家優(yōu)秀的汽車零部件供應(yīng)商，必須堅(jiān)守這三大基本規(guī)律。
