交通運(yùn)輸是發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的先行行業(yè)，而公路運(yùn)輸是交通運(yùn)輸業(yè)的重要組成部分，公路運(yùn)輸與其他運(yùn)輸方式的最大區(qū)別在于可以實(shí)現(xiàn)門(mén)到門(mén)的運(yùn)輸服務(wù)。重型載貨車(chē)因?yàn)槠渑c中、輕型載貨車(chē)相比所具有的油耗低、省人工、運(yùn)輸成本低、經(jīng)濟(jì)效益高等優(yōu)勢(shì)而成為公路運(yùn)輸?shù)闹髁姟＝陙?lái)，國(guó)內(nèi)一些汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及時(shí)應(yīng)對(duì)這種趨勢(shì)，著眼用戶(hù)需求，依靠科技進(jìn)步，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，研究開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的重型車(chē)產(chǎn)品并獲得了成功，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)從單一的中卡發(fā)展到以重型車(chē)為主，兼并各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)。中重型車(chē)企業(yè)普遍走出低谷，市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
近年重型車(chē)市場(chǎng)回顧
從1999年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)重型車(chē)市場(chǎng)全面進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。2003年國(guó)內(nèi)重型車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高，達(dá)到了近年來(lái)的最高值，并明顯進(jìn)入“平穩(wěn)增長(zhǎng)期”。全國(guó)23家重型車(chē)企業(yè)全年生產(chǎn)總量261768輛，較2002年同期增長(zhǎng)3.62%；全年銷(xiāo)售總量255755輛，較2002年同期增長(zhǎng)4.3%。表1為近8年國(guó)內(nèi)重型車(chē)市場(chǎng)每年產(chǎn)銷(xiāo)量與增長(zhǎng)率。
2003年國(guó)內(nèi)重型車(chē)市場(chǎng)受SARS、限載政策及季節(jié)等因素的影響極其明顯，可謂是“多災(zāi)多難”，呈現(xiàn)“前高后低”走勢(shì)，但重型車(chē)市場(chǎng)總量整體依然強(qiáng)勁，全年市場(chǎng)具有以下明顯的特征：
市場(chǎng)步入平穩(wěn)增長(zhǎng)期。2003年1～4月份，國(guó)內(nèi)重型車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量延續(xù)了自1999年以來(lái)的高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，需求旺盛；5月份市場(chǎng)不僅受SARS影響，還受“五一”假期影響，重型車(chē)需求有較大下滑，整體走勢(shì)處于“谷底”；8、9月份開(kāi)始，受銀行汽車(chē)消費(fèi)政策、季節(jié)等因素影響，重型車(chē)市場(chǎng)較去年提前進(jìn)入淡季。但從2003年重型車(chē)市場(chǎng)整體走勢(shì)來(lái)看，市場(chǎng)需求總量依然處于增長(zhǎng)期，增長(zhǎng)速度已經(jīng)明顯下降。
市場(chǎng)集中度高。2003年，23家重型車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)生產(chǎn)集約度愈來(lái)愈高，重型載貨車(chē)市場(chǎng)前七大企業(yè)生產(chǎn)總量252566輛，市場(chǎng)集中度已達(dá)96.48%，銷(xiāo)售總量247054輛，市場(chǎng)集中度已達(dá)96.60%。一汽集團(tuán)、東風(fēng)公司依然是重型載貨車(chē)市場(chǎng)的主力軍，陜汽集團(tuán)、中國(guó)(濟(jì)南)重汽、北汽福田、重慶重汽等四家緊隨其后。
15噸以上的重型車(chē)更加熱銷(xiāo)。300馬力以上的大噸位、大馬力的重型車(chē)是國(guó)家“十五”汽車(chē)工業(yè)規(guī)劃的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一。2003年，重型車(chē)市場(chǎng)依然是汽車(chē)工業(yè)的亮點(diǎn)之一，其中15噸以上的重型車(chē)可謂是重型車(chē)市場(chǎng)的亮點(diǎn)，2002年15噸以上重型車(chē)占其全年重型車(chē)銷(xiāo)量7.3%；而2003年則上升到11.6%。
新車(chē)型不斷上市。2003年各重型車(chē)企業(yè)依據(jù)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，根據(jù)用戶(hù)需求特征，運(yùn)用“換代型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略”和“改進(jìn)型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略”，不斷推出新產(chǎn)品上市，進(jìn)一步加劇了重型車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)度。陜西重汽利用產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢(shì)相繼推出10余種“斯太爾龍”產(chǎn)品，其中“德龍”重型牽引車(chē)產(chǎn)品已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)重型車(chē)的旗艦；東風(fēng)有限公司推出“天龍”等系列；重慶重汽推出“大康”等系列；北汽福田推出“雄師1號(hào)”及“雄師2號(hào)”系列；等等。
更加重視產(chǎn)品的舒適性。2003年，國(guó)內(nèi)重型車(chē)產(chǎn)品已完成從“實(shí)用型”到“舒適型”的理念轉(zhuǎn)變。陜西重汽“德龍”F2000系列重型車(chē)產(chǎn)品已將中國(guó)重型車(chē)產(chǎn)品真正領(lǐng)入21世紀(jì)的國(guó)際水平。
2004年上半年產(chǎn)銷(xiāo)狀況分析
今年上半年，載貨汽車(chē)市場(chǎng)保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度。3月份以來(lái)，全國(guó)開(kāi)始車(chē)輛超限超載治理工作，困擾交通安全管理多年的″大噸小標(biāo)″現(xiàn)象被列入重點(diǎn)整治的項(xiàng)目。國(guó)家這一舉措極大地影響了商用車(chē)市場(chǎng)，一度使5月的載貨車(chē)市場(chǎng)跌入低谷。但是，隨著目前國(guó)家治理整頓公路超載取得階段性的成果，許多物流公司也開(kāi)始加快了公司內(nèi)載貨車(chē)產(chǎn)品的更新和換型速度，重型載貨車(chē)市場(chǎng)重新表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。
從中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年，載貨車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)75.24萬(wàn)輛和75.56萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)17.7%和23.79%；產(chǎn)銷(xiāo)率為100.43%，與汽車(chē)行業(yè)保持同步增長(zhǎng)；與去年同期相比，產(chǎn)銷(xiāo)同比增幅分別高出11.53%和18.62%。在載貨車(chē)各品種中，重型載貨車(chē)上半年累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)16.72萬(wàn)輛和16.42萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)率為98.21%，同比分別增長(zhǎng)11.77%和15.66%，與去年同期相比，產(chǎn)銷(xiāo)增幅分別高出7.15%和13.17%，詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
從上半年載貨車(chē)的環(huán)比增長(zhǎng)變動(dòng)情況來(lái)看，重型載貨車(chē)的增幅在2月達(dá)到最高點(diǎn)，而在5月則落入低谷。這主要是因?yàn)樵S多車(chē)型尤其是以前普遍存在著″大噸小標(biāo)″問(wèn)題的車(chē)型在銷(xiāo)售上一落千丈，產(chǎn)銷(xiāo)同步回落，而在6月又進(jìn)入新一輪的增長(zhǎng)：6月重型載貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2.46萬(wàn)輛和2.88萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)率為117.07%，與上月相比，產(chǎn)銷(xiāo)分別增長(zhǎng)4.43%和10.35%，同比分別增長(zhǎng)5.25%和4.24%。
今年上半年，全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展的治理雙超行動(dòng)、國(guó)家采取的緊縮銀根貨幣政策等，對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)特別是二季度汽車(chē)市場(chǎng)影響較大。然而，在全國(guó)許多城市的商用車(chē)銷(xiāo)售呈現(xiàn)大幅度下滑局面的同時(shí)，某些品牌的重卡車(chē)卻出現(xiàn)″升溫″的銷(xiāo)售情況。表現(xiàn)在市場(chǎng)層面上，則是市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)集中度進(jìn)一步提高。一汽解放和東風(fēng)有限仍舊是兩雄相踞，把持著重卡市場(chǎng)的絕對(duì)主動(dòng)權(quán)，重汽、北汽控股、陜汽、重慶紅巖4家企業(yè)也表現(xiàn)不俗。這6家企業(yè)占去了重型卡車(chē)95%以上的市場(chǎng)份額。
此前，第一梯隊(duì)的一汽和東風(fēng)都已明確表示拒絕生產(chǎn)″大噸小標(biāo)″車(chē)輛，這一舉動(dòng)來(lái)自于對(duì)其自身實(shí)力的信心。其中，一汽解放生產(chǎn)和銷(xiāo)售重型載貨車(chē)54928輛和54232輛，仍然占踞重型卡車(chē)市場(chǎng)的首位；東風(fēng)共生產(chǎn)銷(xiāo)售重型汽車(chē)52818輛和51264輛，其針對(duì)長(zhǎng)途運(yùn)輸市場(chǎng)推出的東風(fēng)大力神、東風(fēng)天龍等新品，都成為了東風(fēng)重型車(chē)中新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
第二梯隊(duì)共4家，其中：中國(guó)重汽生產(chǎn)和銷(xiāo)售重型卡車(chē)19760輛和20223輛，同比增長(zhǎng)77.78%和81.14%，并且重汽在20～25噸的重型車(chē)市場(chǎng)中依然占有明顯優(yōu)勢(shì)。北汽控股延續(xù)了去年的優(yōu)秀業(yè)績(jī)，今年上半年的產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)上揚(yáng)，市場(chǎng)份額也在不斷擴(kuò)大。共生產(chǎn)和銷(xiāo)售重卡13732輛和12750輛，同比增長(zhǎng)70.07%和95.1%。其中，福田歐曼無(wú)疑是最大的亮點(diǎn)。陜汽共生產(chǎn)和銷(xiāo)售重卡9091輛和9999輛，其與德國(guó)MAN公司簽署全面引進(jìn)MANF2000技術(shù)的合同后，陜汽在技術(shù)層面和產(chǎn)品類(lèi)型上將會(huì)有更大的發(fā)展空間。重慶紅巖共生產(chǎn)和銷(xiāo)售重型卡車(chē)8349輛和8128輛，同比下降7.46%和1.57%。
從以上這6家重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)情況來(lái)看，治超并沒(méi)有斷了廠家的財(cái)路，反而讓一些真正有實(shí)力的汽車(chē)廠家獲得了市場(chǎng)機(jī)遇。此前已有業(yè)內(nèi)人士分析，國(guó)家查處超載，必定會(huì)使得運(yùn)力下降一半，如果要恢復(fù)原來(lái)的運(yùn)量，勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)重卡銷(xiāo)售，這一說(shuō)法現(xiàn)在得到了證實(shí)。
不過(guò)，也有遺憾之處，2004年上半年多家重型載貨車(chē)企業(yè)出現(xiàn)虧損，一方面產(chǎn)銷(xiāo)連創(chuàng)新高，一方面卻是利潤(rùn)在翻著跟頭回落，此番情景，料想業(yè)內(nèi)人士難以預(yù)料。究其原因既有原材料漲價(jià)成本加大，恐怕更多的是競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的惡劣，廠家除了價(jià)格戰(zhàn)，再也沒(méi)有更加好的利器，產(chǎn)品同質(zhì)化致使產(chǎn)品看點(diǎn)不多。
根據(jù)前述近年和2004年上半年重型車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分析可知：從1999年開(kāi)始，我國(guó)重型汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)的高速增長(zhǎng)，并且連續(xù)四年勢(shì)頭強(qiáng)勁，成為汽車(chē)行業(yè)最為亮麗的風(fēng)景線(xiàn)。市場(chǎng)需求擴(kuò)容速度之快，產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)幅度之大，使得各企業(yè)紛紛抓住機(jī)遇上規(guī)模，擴(kuò)大銷(xiāo)售占市場(chǎng)。除一些原本不生產(chǎn)重型汽車(chē)的其他汽車(chē)廠家借機(jī)進(jìn)入以求擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋面外，也使得非汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)以極大的熱情快速進(jìn)入重型汽車(chē)領(lǐng)域，成為競(jìng)爭(zhēng)中的成員。近幾年陸續(xù)進(jìn)入重型車(chē)生產(chǎn)領(lǐng)域的有北汽福田、春蘭、慶鈴等，積極準(zhǔn)備進(jìn)入的有江淮、上汽集團(tuán)等。這些產(chǎn)業(yè)新軍的加盟，使重型汽車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。這些后來(lái)者都是原有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域中的強(qiáng)者，有良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)支撐，有的已經(jīng)成為或可能很快成為市場(chǎng)中強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
隨著一汽大噸位重型車(chē)的快速發(fā)展和大馬力道依茨發(fā)動(dòng)機(jī)逐步國(guó)產(chǎn)化，15噸以上的重型車(chē)產(chǎn)品將逐漸成為一汽重型載貨車(chē)的主導(dǎo)產(chǎn)品；而目前東風(fēng)商用車(chē)公司的大噸位系列車(chē)型的產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)占東風(fēng)重型車(chē)的70%左右，東風(fēng)大力神、東風(fēng)天龍等新產(chǎn)品將構(gòu)成東風(fēng)重型載貨車(chē)新的產(chǎn)品增長(zhǎng)點(diǎn)，牽引、自卸等大噸位產(chǎn)品在東風(fēng)重型載貨車(chē)中的比重也越來(lái)越大。中國(guó)重汽集團(tuán)則在20～25噸重型車(chē)市場(chǎng)仍占有明顯的優(yōu)勢(shì)?！敖夥拧?、“東風(fēng)”品牌的重型車(chē)在國(guó)內(nèi)依然有較強(qiáng)的認(rèn)知度。而這兩年中國(guó)重汽集團(tuán)的“斯太爾”、五十鈴的“F系列重型車(chē)”、春蘭重型汽車(chē)，尤其是北汽福田的“歐曼”和陜汽集團(tuán)重型軍用越野汽車(chē)等產(chǎn)品的異軍突起，還有“北方奔馳”、“重慶鐵馬”等等，隨著重型車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)重型車(chē)品牌迅速出現(xiàn)多元化、差異化、個(gè)性化的特點(diǎn)。這意味著重型車(chē)市場(chǎng)的品牌營(yíng)銷(xiāo)、品牌服務(wù)已經(jīng)升級(jí)。
在市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)新軍已不再滿(mǎn)足于分到一塊市場(chǎng)蛋糕，而是夢(mèng)想后來(lái)居上成為黑馬，因此其發(fā)展速度之快、競(jìng)爭(zhēng)決心之大，頗有初生牛犢不怕虎之感。北汽福田就是其中典型一例。在中國(guó)重型汽車(chē)發(fā)展中，后來(lái)居上是一大特色。上世紀(jì)80年代初，集中國(guó)重型汽車(chē)生產(chǎn)之精華成立了中國(guó)重汽，成為重型汽車(chē)生產(chǎn)霸主。以后東風(fēng)公司后來(lái)居上，超過(guò)了中國(guó)重汽，成為領(lǐng)頭羊。上世紀(jì)90年代末，一汽集團(tuán)崛起，產(chǎn)銷(xiāo)超過(guò)東風(fēng)，成為行業(yè)排頭兵。目前一汽、東風(fēng)兩大公司競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)頭不減，很顯然二者是中國(guó)重型車(chē)市場(chǎng)的兩大霸主。然而，據(jù)筆者分析預(yù)測(cè)，北汽福田和陜汽集團(tuán)將是未來(lái)幾年重型車(chē)市場(chǎng)新霸主的最有力爭(zhēng)奪者。
市場(chǎng)預(yù)測(cè)及未來(lái)展望
影響2004年重型車(chē)市場(chǎng)需求的環(huán)境因素：(1)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，2004上半年我國(guó)GDP增長(zhǎng)已超過(guò)9%，全年預(yù)計(jì)有望達(dá)到8.5%；(2)國(guó)家汽車(chē)工業(yè)“十五”規(guī)劃重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，載貨車(chē)重點(diǎn)發(fā)展適應(yīng)高速公路需要 功率在300馬力以上的重型車(chē)，此外，近年頒布了一系列對(duì)重型汽車(chē)市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的政策法規(guī)，促使重型汽車(chē)駛?cè)肓恕按髧嵨弧⒋篑R力、重型化”的軌道；(3)加入WTO后，我國(guó)載貨車(chē)出口貿(mào)易的發(fā)展帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，延伸了國(guó)內(nèi)重型載貨車(chē)市場(chǎng)；(4)今年國(guó)家將繼續(xù)實(shí)施西北大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略和振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略，這些地區(qū)已成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的熱區(qū)之一，也為重型專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)提供更大的需求；(5)國(guó)家重點(diǎn)工程將拉動(dòng)部分地區(qū)重型載貨車(chē)熱銷(xiāo)，如西氣東輸、西電東送、南水北調(diào)、奧運(yùn)工程、2010年世博會(huì)等國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目給重型車(chē)帶來(lái)了無(wú)限商機(jī)。
考慮以上宏觀因素，再根據(jù)1995～2004年上半年重型載貨車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售總量及市場(chǎng)增長(zhǎng)率等數(shù)據(jù)，通過(guò)回歸曲線(xiàn)分析方法，建立市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型，剔除不確定因素，預(yù)測(cè)出2004年重型車(chē)市場(chǎng)需求將逐步進(jìn)入平穩(wěn)的增長(zhǎng)階段，全年市場(chǎng)需求量為29.3～30.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)在12%～15%之間。
在品牌營(yíng)銷(xiāo)的初期，重型車(chē)市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)全面調(diào)整和適度下降，加上召回制度及歐Ⅱ、歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，原材料漲價(jià)等因素，重型車(chē)的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的成本將有一定幅度的上升，因此，未來(lái)幾年內(nèi)，重型車(chē)市場(chǎng)的盈利水平將會(huì)越來(lái)越低。
隨著我國(guó)車(chē)輛養(yǎng)路費(fèi)改為征收燃油稅，并限制車(chē)輛超載后，會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)運(yùn)輸車(chē)輛向重型化發(fā)展。未來(lái)若干年，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，必然要加快交通運(yùn)輸?shù)脑鲩L(zhǎng)，公路運(yùn)輸在綜合運(yùn)輸體系中的作用愈加重要，公路運(yùn)輸?shù)呢浳镏苻D(zhuǎn)速度、平均運(yùn)輸里程和噸位也將提高。由于重型車(chē)輛運(yùn)輸具有高噸位、高時(shí)效的特征，市場(chǎng)需求必將進(jìn)一步擴(kuò)大。
我國(guó)公路建設(shè)步伐不斷加快，公路通車(chē)?yán)锍萄杆僭黾?，高速公路與日延伸，預(yù)示著高速運(yùn)輸時(shí)代的到來(lái)，為重型車(chē)輛成為公路運(yùn)輸?shù)闹饕?chē)種帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇。并且在公路運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)化進(jìn)程中，重型車(chē)以其安全性、動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和舒適性等方面的優(yōu)勢(shì)也必將發(fā)揮更為重要的作用。與重型車(chē)密切相關(guān)的能源、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而加快。因此，石油和礦山開(kāi)采、水電工程、林業(yè)開(kāi)發(fā)、地質(zhì)勘探及道路、城市建設(shè)等領(lǐng)域?qū)χ匦蛙?chē)也將有較大的需求。
新版《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的技術(shù)政策更注重節(jié)能。隨著柴油價(jià)格的不斷攀升和國(guó)人對(duì)商品耐久性、可靠性的重視，筆者認(rèn)為，相對(duì)于乘用車(chē)和客車(chē)的環(huán)保、安全性的重要度而言，重型車(chē)將更加關(guān)注產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性、耐久性和可靠性。因此在今后幾年，低油耗、大噸位、大功率、適于專(zhuān)業(yè)化運(yùn)輸?shù)母叨酥匦洼d貨車(chē)，將是今后產(chǎn)品發(fā)展的主要方向。載重15噸以上的中高端重型載貨車(chē)的市場(chǎng)需求較大，特別是載重20噸以上的重型載貨車(chē)，仍將保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
(作者單位系東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán))
