日前,深圳得潤電子股份有限公司（002055）發(fā)布公告稱，擬以不低于15.25元/股的價格，非公開發(fā)行股票數量不超過5400萬股，募集資金不超過8.24億元，用于收購天海汽車電子集團公司旗下汽車連接器及線束業(yè)務整體資產。由于汽車連接器及線束領域尤其是高端配套體系進入門檻高，需要時間周期長，得潤電子公司擬通過本次非公開發(fā)行快速提升在汽車連接器及線束領域的市場競爭力。
天海電器是國內最大的汽車連接器科研、生產企業(yè)和新興的汽車電子產品生產基地，主要生產經營汽車用連接器、中央電器盒、汽車電子產品、電線束、線束專用設備，產品供貨于國內外多個品牌，并已連續(xù)四年被美國通用授予“通用汽車優(yōu)秀全球供應商”。2011年，天海電器實現營業(yè)收入15.24億元，實現凈利潤1685萬元。2010年，天海電器實現營業(yè)收入16.18億元，實現凈利潤7148萬元。
根據雙方協(xié)議，參考目標資產的評估價值不超過凈資產值1.3倍，且總額不超過6.5億元。收購主要包括天海汽車直接或間接持有的河南天海電器有限公司100%股權及其他相關全資附屬企業(yè)和控股企業(yè)的全部股權。
得潤電子表示，國內汽車銷量的迅猛增長，給國內汽車連接器產業(yè)帶來廣闊的市場空間。據相關機構測算，2009年中國汽車連接器及線束市場已達到662億元的規(guī)模，2010年市場規(guī)模達到729億元，2011年預計可達到800億元以上。未來幾年中國汽車連接器產業(yè)仍將保持快速發(fā)展勢頭。
關于得潤： 得潤電子自1992年成立至今，一直專注于連接器的研發(fā)、制造與銷售，產品涉及電子連接器、電子電器線束、精密模具、汽車電子等，廣泛應用于家用電器、通訊、計算機及外圍設備、汽車、醫(yī)療設備、工業(yè)等領域。
