隨著新能源汽車發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈?，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的動力鋰電池也迎來了快速發(fā)展的機遇期。自2009年以來，始終保持正增長的鋰電市場一片繁榮，并購熱潮持續(xù)升溫，甚至吸引到大批其他行業(yè)巨頭跨界并購，交易范圍囊括鋰、鎳、鈷等礦產(chǎn)資源，正極材料、負極材料、隔膜和電解液等四大材料及電池制造等。
本文從四大材料角度出發(fā)，盤點了今年以來國內(nèi)鋰電材料領(lǐng)域發(fā)生的10大重磅并購事件。
正極材料
1、尤夫股份擬10.8億元收購智航新能源49%股權(quán)
收購方：尤夫股份
主營產(chǎn)品：滌綸工業(yè)絲、鋰電池
被收購方：智航新能源
主營產(chǎn)品：動力型鋰電池正極材料、鋰電池、電池組
收購金額：10.8億元
11月13日，尤夫股份發(fā)布公告表示，擬以人民幣108,000萬元的價格收購周發(fā)章先生持有的智航新能源49%股權(quán)。智航新能源專業(yè)從事新能源汽車動力鋰電池正極材料、電芯及電池系統(tǒng)PACK的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，經(jīng)營范圍為鋰電池的生產(chǎn)、銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。另外，尤夫股份于2016年四季度已完成對智航新能源51%股權(quán)的收購。
公告稱，智航新能源專注于汽車動力電池電芯及電池系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)，受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，正呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。本次收購?fù)瓿珊?，智航新能源將成為尤夫股份的全資子公司，此次交易有助于后者更好地完成經(jīng)營目標。
負極材料
2、中科電氣擬不超2.4億元收購格瑞特100%股權(quán)
收購方：中科電氣
主營產(chǎn)品：中間包通道式感應(yīng)加熱與精煉裝置、金屬熔煉和連鑄電磁攪拌成套裝置、起重磁力成套設(shè)備、磁力除鐵器
被收購方：格瑞特
主營產(chǎn)品：鋰電池負極材料
收購金額：2.4億元
11月12日，中科電氣發(fā)布公告表示，擬以不超過24,000萬元現(xiàn)金收購格瑞特100%的股權(quán)。格瑞特成立于2016年8月10日，主要業(yè)務(wù)為進行鋰電池負極材料石墨化加工以及石墨電極、等靜壓石墨、模壓石墨的石墨化加工，一期規(guī)劃建設(shè)鋰電池負極材料石墨化加工產(chǎn)能1萬噸/年，現(xiàn)于2017年9月試投產(chǎn)。
公告稱，本次收購有利于中科電氣延伸和完善新能源材料生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈，推進相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，既可緩解控股子公司中科星城石墨化加工供需緊張的局面，又有利于其對產(chǎn)品質(zhì)量的控制及進一步壓縮生產(chǎn)成本，從而提高中科星城產(chǎn)品的核心競爭力。
隔膜
3、金冠電氣擬14.76億元收購鴻圖隔膜100%股權(quán)
收購方：金冠電氣
主營產(chǎn)品：C-GIS 智能環(huán)網(wǎng)柜、智能高壓開關(guān)柜及其配套的真空斷路器
被收購方：鴻圖隔膜
主營產(chǎn)品：鋅錳電池隔膜、高品質(zhì)鋰離子電池隔膜
收購金額：14.76億元
11月17日，金冠電氣發(fā)布公告表示，擬向鴻圖隔膜的全體股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購其持有鴻圖隔膜合計100%股權(quán)，并擬以詢價發(fā)行的方式發(fā)行股份募集配套資金。交易總體作價為147,624.81萬元，其中股份對價為106,174.68萬元，現(xiàn)金對價為41,450.12萬元。鴻圖隔膜產(chǎn)品定位于中高端鋰電池隔膜市場，具備高強度、高安全性、高滲透性等性能特點，產(chǎn)品已經(jīng)過相關(guān)機構(gòu)的檢測，包括天津力神股份有限公司、日本帝人株式會、韓國三星SDI、南陽嘉鵬新能源科技有限公司等。
公告稱，本次交易完成之后，鴻圖隔膜將成為金冠電氣子公司，通過本次交易，金冠電氣的主營業(yè)務(wù)將進一步延伸至新能源行業(yè)，有利于深化金冠電氣“智能電網(wǎng)+新能源”的戰(zhàn)略布局，豐富金冠電氣的技術(shù)資源、客戶資源和渠道資源，有助于公司的產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)互補和優(yōu)勢共享。
4、長園集團擬19.20億元收購中鋰新材80%股權(quán)
收購方：長園集團
主營產(chǎn)品：電動汽車相關(guān)材料及其他功能材料、智能工廠裝備、智能電網(wǎng)設(shè)備
被收購方：中鋰新材
主營產(chǎn)品：動力鋰電池用濕法隔膜
收購金額：19.20億元
8月9日，長園集團發(fā)布公告表示，公司董事會同意按照1,592,329,584元的價格現(xiàn)金收購中鋰新材66.347066%股權(quán);同意以參與進場交易的方式競買4名國有股東合計持有的中鋰新材13.651034%的股權(quán)。本次競買中，公司以中鋰新材100%股權(quán)總體估值240,000萬元為基礎(chǔ)進行報價即327,624,816元(240,000萬元*13.651034%)。此次收購?fù)瓿珊?，長園集團將持有中鋰新材90%股權(quán)。中鋰新材是濕法隔膜領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)，產(chǎn)品以電動汽車用鋰電池專用隔膜SHS系列產(chǎn)品為主。主要供應(yīng)深圳沃特瑪電池有限公司、寧德時代新能源有限公司、惠州比亞迪電池股份有限公司等鋰離子動力電池的優(yōu)勢企業(yè)。
公告稱，通過此次交易，控股中鋰新材，可以做實長園集團電動汽車相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)，落實電動汽車相關(guān)材料的發(fā)展戰(zhàn)略。而且中鋰新材目前已經(jīng)擁有10條濕法隔膜產(chǎn)線，其中在產(chǎn)8條，產(chǎn)能居國內(nèi)同行之首。且其產(chǎn)線設(shè)備的提前規(guī)劃和投入，將使其在未來兩三年的擴張過程中保持領(lǐng)先地位，并具有強有力的競爭先發(fā)優(yōu)勢。
5、創(chuàng)新股份擬55.5億元收購上海恩捷100%股權(quán)
收購方：創(chuàng)新股份
主營產(chǎn)品：包裝印刷產(chǎn)品、包裝制品
被收購方：上海恩捷
主營產(chǎn)品：濕法基膜和功能性涂布隔膜
收購金額：55.5億元
5月2日，創(chuàng)新股份發(fā)布公告表示，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買上海恩捷100%股權(quán)，標的資產(chǎn)作價為555,000萬元。同時，公司擬向不超過10名特定投資者詢價非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集資金總額不超過80,000.00萬元，配套資金將用于珠海恩捷隔膜1期年產(chǎn)量達41,666.67萬平方米的5條濕法生產(chǎn)線建設(shè)和支付本次交易的交易費用。上海恩捷是鋰離子電池隔離膜供應(yīng)商，已與知名電池廠商如CATL、LG Chem、比亞迪、國軒高科等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系并形成批量供貨。
公告稱，隨著下游市場需求的不斷增長，以及涂覆濕法隔膜技術(shù)的不斷突破和進一步成熟，國內(nèi)濕法隔膜需求前景廣闊。上海恩捷憑借技術(shù)積累及產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，成功進入中高端電池廠商供應(yīng)鏈，具有很好的發(fā)展前景。本次交易完成后，創(chuàng)新股份將實現(xiàn)包裝印刷業(yè)務(wù)和鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動發(fā)展。
原材料：鈷系列產(chǎn)品
6、合縱科技擬5.33億元收購天津茂聯(lián)50.25%股權(quán)
收購方：合縱科技
主營產(chǎn)品：環(huán)網(wǎng)開關(guān)柜、箱式變電站、電纜分支箱、柱上開關(guān)、配電變壓器、配電自動化終端
被收購方：天津茂聯(lián)
主營產(chǎn)品：電池級氧化鈷、鈷鹽及其它鈷系列產(chǎn)品和副產(chǎn)品陰極銅
收購金額：5.33億元
11月8日，合縱科技發(fā)布公告表示，公司旗下參股投資公司寧波源縱擬以現(xiàn)金方式受讓北京建龍重工集團有限公司持有的天津茂聯(lián)50.25%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格53333萬元。天津茂聯(lián)成立于2010年3月5日，目前主要生產(chǎn)和銷售陰極銅、精致氯化鈷及電解鎳等產(chǎn)品。未來，天津茂聯(lián)擬在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進一步開發(fā)粗制氫氧化鈷、精制硫酸鈷、精制硫酸鎳、三元前驅(qū)體等產(chǎn)品。
公告稱，寧波源縱本次投資有助于保障合縱科技全資子公司湖南雅城的主要原材料氯化鈷的資源供應(yīng)，保持和提升合縱科技鋰電池正極材料前驅(qū)體相關(guān)產(chǎn)品的競爭力;長期來看，是合縱科技在新能源鋰電產(chǎn)業(yè)的又一戰(zhàn)略布局，有助于加快其在新能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合步伐。
原材料：碳酸鋰
7、永興特鋼擬不超6.22億元收購合縱鋰業(yè)67.91%股權(quán)
收購方：永興特鋼
主營產(chǎn)品：特種不銹鋼棒線材、特殊合金材料
被收購方：合縱鋰業(yè)
主營產(chǎn)品：電池級碳酸鋰
收購金額：6.22億元
11月28日，永興特鋼發(fā)布公告表示，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買合縱鋰業(yè)67.9072%的股權(quán)，交易各方初步商定交易作價為不超過621,952,130.50元。交易完成后，永興特鋼將持有合縱鋰業(yè)93.6621%股權(quán)。合縱鋰業(yè)系一家從事電池級碳酸鋰等鋰產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，具備鋰鹽溶液高效制備高純度電池級碳酸鋰的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，具備明顯的工藝技術(shù)優(yōu)勢，并初步建成年產(chǎn)10,000噸電池級碳酸鋰的生產(chǎn)線。
公告稱，通過本次交易，永興特鋼將深入新能源材料領(lǐng)域，完善傳統(tǒng)金屬材料與新能源材料協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略部署，逐步建立在新能源材料領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。
8、中葡股份擬27.08億元收購國安鋰業(yè)100%股權(quán)
收購方：中葡股份
主營產(chǎn)品：葡萄酒
被收購方：國安鋰業(yè)
主營產(chǎn)品：電池級碳酸鋰
收購金額：27.08億元
10月10日，中葡股份發(fā)布公告表示，擬向青海國安非公開發(fā)行股份購買其持有的國安鋰業(yè)100%股權(quán)，初步確定交易作價為 270,808.05 萬元。國安鋰業(yè)主要產(chǎn)品之一為電池級碳酸鋰，主要應(yīng)用于新能源汽車動力電池、3C 產(chǎn)品電池以及光伏儲能電池等領(lǐng)域。
公告稱，通過收購國安鋰業(yè)，中葡股份將快速進入電池級碳酸鋰生產(chǎn)行業(yè)，形成年產(chǎn)10,000噸電池級碳酸鋰和年產(chǎn)40萬噸級鉀肥的產(chǎn)業(yè)布局，并將通過后續(xù)不斷改進工藝、提升技術(shù)擴大電池級碳酸鋰產(chǎn)能規(guī)模。中葡股份將借助國安鋰業(yè)的碳酸鋰產(chǎn)業(yè)邁出對新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，奠定向新能源產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。
9、美都能源擬不超35.96億元收購瑞福鋰業(yè)98.51%股權(quán)
收購方：美都能源
主營業(yè)務(wù)：能源、金融、投資、房地產(chǎn)、貿(mào)易、酒店
被收購方：瑞福鋰業(yè)
主營產(chǎn)品：碳酸鋰、氫氧化鋰、金屬鋰
收購金額：35.96億元
10月28日，美都能源發(fā)布公告表示，擬以支付現(xiàn)金方式收購瑞福鋰業(yè) 98.51%的股權(quán)，交易對價不超過 35.96 億元人民幣。瑞福鋰業(yè)旗下?lián)碛?5,000噸/年的電池級碳酸鋰生產(chǎn)線和3,000噸/年的高純碳酸鋰生產(chǎn)線，同時1萬噸/年的電池級氫氧化鋰正在實施中，預(yù)計到2018年瑞福鋰業(yè)將具備3.8萬噸/年鋰鹽生產(chǎn)能力。
公告稱，本次收購股權(quán)完成后，美都能源將進入新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，符合公司“能源主導(dǎo)(傳統(tǒng)能源+新能源)”戰(zhàn)略定位，有利于進一步夯實能源主業(yè)，并與公司的新能源汽車動力電池生產(chǎn)板塊、正極材料板塊、新能源汽車運營板塊形成聯(lián)動效應(yīng)。
原材料：鉛
10、南都電源擬19.6億收購華鉑科技49%股權(quán)
收購方：南都電源
主營產(chǎn)品：閥控密封電池、鋰離子電池、燃料電池
被收購方：華鉑科技
主營產(chǎn)品：粗鉛、電解鉛、精鉛、合金鉛、ABS塑料
收購金額：19.6億元
8月7日，南都電源發(fā)布公告表示，擬以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買華鉑科技49%的股權(quán)，并向不超過5名(含5名)符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。本次交易的總對價確定為196,000萬元，其中，公司將以非公開發(fā)行股份方式支付147,000萬元，以現(xiàn)金方式支付49,000萬元。本次募集配套資金總額不超過50,000萬元。華鉑科技系我國再生鉛龍頭企業(yè)，與南都電源系產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)系，南都電源現(xiàn)有業(yè)務(wù)與華鉑科技的再生鉛業(yè)務(wù)具備較強的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
公告稱，鋰電業(yè)務(wù)是南都電源的戰(zhàn)略發(fā)展重點，收購華鉑科技少數(shù)股東股權(quán)，將給予其更有力的資金和研發(fā)支持，并在鋰電池相關(guān)回收技術(shù)成熟后快速分享市場紅利，有利于南都電源打造循環(huán)經(jīng)濟領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)平臺，為公司向系統(tǒng)集成、運營服務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型完善產(chǎn)業(yè)布局，進一步提升產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同。
