2.計重收費是重卡銷售出現(xiàn)革命性變化的重要因素
我國在2003年開始實施計重收費,從2006年開始計重收費在國內(nèi)開始全面推廣,從圖1我們看到,當計重收費在全國大范圍實施后,重卡在2006、2007年的銷量增長分別達到29.5%和58.6%。
根據(jù)國際通用的分類,真正意義上的重卡是載重15噸以上的產(chǎn)品。但是由于我國是以載貨汽車的總質(zhì)量大于14噸而非以卡車實際的載重能力作為臨界點來界定重型卡車的分類,導(dǎo)致在重卡產(chǎn)銷統(tǒng)計時,通常把8-15噸的卡車銷量也計算在內(nèi),而載重在8-15噸的只能算作準重卡。相應(yīng)的,重型卡車又有了標準重卡和準重卡的分類。
我們了解到中國重汽、陜西重汽、北汽福田、上汽紅巖、北方奔馳這5家主要生產(chǎn)載重15噸以上重卡,一汽集團和東風汽車這2家主要生產(chǎn)準重卡。我們從這幾家車廠在重卡市場的市占率變化就可以明顯看出載重15噸以上重卡的市占率明顯上升。
雖然目前國內(nèi)沒有權(quán)威機構(gòu)把重卡銷量按照準重卡和載重15噸以上重卡進行區(qū)分后的數(shù)據(jù)來進行統(tǒng)計,但我們認為這個數(shù)據(jù)對我們進行行業(yè)脈絡(luò)發(fā)展方向的判斷將起到十分重要的作用,因此我們盡量把這個數(shù)據(jù)按照我們所認為的真實情況進行還原。根據(jù)我們手頭掌握的真實數(shù)據(jù)和與上市公司溝通后了解到的一些情況,我們對重卡銷售按表3所列條件做出假設(shè),并根據(jù)假設(shè)做出重卡分類銷售的統(tǒng)計圖。
根據(jù)表3所列假設(shè),我們做出近幾年分類后的重卡銷售數(shù)據(jù),載重15噸以上重卡在2004年開始大量進入國內(nèi)市場,其次在2006和2007年載重15噸以上重卡銷量明顯出現(xiàn)快速增加。雖然我們作圖的數(shù)據(jù)來源在準確性上還有待探討,但我們認為這些數(shù)據(jù)應(yīng)當可以充分反映出重卡銷售的大趨勢。
根據(jù)我們的統(tǒng)計,2006年和2007年我國準重卡銷量增速分別是6.2%和25.8%,而真正重卡的銷量增速分別是67.0%和93.4%,也就是說計重收費對重卡行業(yè)的影響主要影響的是載重在15噸以上重卡,而這種影響在2006,2007年表現(xiàn)的十分強烈。
那么為什么計重收費會產(chǎn)生這么大的影響呢?我們就計重收費對行業(yè)沖擊進行具體而細致的分析就可以非常明顯的發(fā)現(xiàn)其中的奧秘。
計重收費的標準是這樣規(guī)定的,車貨總重超過該車對應(yīng)的公路承載能力認定標準30%以下,按正常基本費率收費,超重在30%以上部分按基本費率的3倍線性遞增至5倍計重收取車輛通行費。
下面我們將對這一標準舉出具體的例子進行詳細說明。
成雅白家站--達愈百節(jié)站全長437公里,我們在這段公路上對計重收費進行測算,我們發(fā)現(xiàn)當最大承載17噸的卡車當實際總重達到25噸后其超載所要付出的罰款金額高達272元。
我們知道在計重收費實施以前,卡車超載100%的現(xiàn)象非常普遍,一輛跑長途的卡車平均年行使里程在20--25萬公里,我們假設(shè)每年該卡車有7萬公里是在計重收費的道路上運行,如該車額定總重量是17噸,但由于超載其總重量達到25噸,那么該車一年的罰金會高達4.36萬元,如果超載后總重達到30噸,那么該車一年的罰金會達到14.16萬元。
我們看到一輛最大總質(zhì)量在14噸-19噸的黃河系列重卡,其售價為12.63萬元,而最大總質(zhì)量為在25噸以上的斯太爾系列重卡,其售價僅在20萬左右,因此面對高額的罰款,重卡銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變也就是十分正常的現(xiàn)象。
3.油價高企使得這種變化來的更加猛烈
有專家做過這樣的統(tǒng)計,以10噸位小型卡車和40噸位重卡作為例子,跑相同的路線,同樣承運40噸貨物,使用10噸位卡車需要4輛,使用40噸位卡車需要1輛。在油耗上,10噸位卡車綜合油耗20升/百公里,平均每噸載重油耗為2升/百公里。40噸位重卡綜合油耗為40升/百公里左右,平均每噸載重耗油1升/百公里。相比10噸位卡車,40噸位重卡在油耗上平均每噸載重耗油少了1升/百公里,節(jié)約了50%。
油價的高漲又使卡車向重型化的轉(zhuǎn)變來的更加猛烈。目前我國0#柴油售價是4.7元/升,一輛真正意義上的重卡平均每百公里耗油在30升左右,按照1年行使里程20萬公里計算,其年耗油為6萬升,一年用油所耗金額達到28萬元。而如果用普通卡車,那么在不超載的情況,因油耗每年所需的金額可能會高達40萬元。
由于卡車超載將受到重罰,而不超載又難以承受如此高的油價,因此卡車銷售向重型化轉(zhuǎn)變的趨勢來的是如此猛烈,也來的是如此的合情合理。
4.普通卡車的更換需求使重卡消費表現(xiàn)出剛性
從卡車需求來看,卡車消費主要是集中在換車需求上。我們從上圖的數(shù)據(jù)可以看出在每年的卡車需求中有超過60%的需求是由換車需求引起的。換句話講,就是說由于目前我國卡車保有量的基數(shù)非常高,未來每年都會有超過85萬輛卡車需要進行更換,而我們認為這種更換需求又具有相對的剛性。
由于計重收費的實施和高油價的壓力,將會迫使進入報廢期的中卡和準重卡被迫更換成載重在15噸以上重卡,而且我們認為這個趨勢是長期的,在未來的5年內(nèi)都不會發(fā)生改變。
5.載重>15噸重卡自身更換需求將在08、09年大量出現(xiàn)
我們了解到當重卡行使超過100萬公里后,就需要開始大修,而長途運輸對卡車性能要求又相對較高,因此當重卡行使100萬公里后,車主就會開始考慮換車。目前一輛重卡年行使里程在20--25萬公里,也就是說在使用4--5年后,重卡進入換車周期。
2004年載重15噸以上的重卡才開始成規(guī)模的進入國內(nèi)市場,且從統(tǒng)計數(shù)據(jù)我們可以看到目前國內(nèi)載重15噸以上的重卡消費仍是以首次消費為主。由于2003、2004年銷售的重卡將在2008年集中進入報廢期,我們假設(shè)2004年銷售的標準重卡有25%在2008年進行報廢,那么就會產(chǎn)生3萬輛的更換需求,僅這些需求就占到2007年標準重卡銷量的10.2%。
2008、2009年更新需求的出現(xiàn)無疑會對載重在15噸以上重卡銷售保持增長提供了有力的支持。
