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外資壟斷我國(guó)汽車(chē)核心零部件

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2012-11-13
  編者按:由汽車(chē)大國(guó)向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)挺進(jìn),是當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)工業(yè)面臨的重要課題。汽車(chē)零部件是我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的軟肋,尤其是核心技術(shù)零部件領(lǐng)域。汽車(chē)電子、發(fā)動(dòng)機(jī)電噴系統(tǒng)、渦輪增壓器、變速器電磁閥、等速傳動(dòng)軸等基本上被國(guó)外先進(jìn)廠家壟斷,我國(guó)汽車(chē)企業(yè)在自主發(fā)展中受到很大限制。本報(bào)特別梳理了幾大系統(tǒng)目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況,并請(qǐng)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家進(jìn)行分析,為自主零部件發(fā)展把脈。

  防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS):自主乏力

在汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)配套方面,我國(guó)整車(chē)企業(yè)基本上形成以BOSCH、TEVES、VALEO等在華獨(dú)資、中外合資的企業(yè)配套為主的局面。美系車(chē)如上海通用等整車(chē)企業(yè)以DELPHI、TRW的在華中外合資企業(yè)成為配套主力,如上海德?tīng)柛5妆P(pán)公司、廊坊盧卡斯、重慶南方天合等;日系品牌車(chē)如豐田、本田主要由日本ADVICS、AKEBONO、TOKICO、HITACHI等在華外商獨(dú)資企業(yè)配套,如廣州日信、天津愛(ài)德克斯、廣州愛(ài)得克斯、蘇州東機(jī)工、佛山捷貝等。韓系品牌車(chē)如北京現(xiàn)代、東風(fēng)悅達(dá)起亞主要由韓國(guó)MANDO在中國(guó)的合資企業(yè)配套。

據(jù)記者了解,博世在中國(guó)ABS市場(chǎng)占有率約為78%。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心統(tǒng)計(jì),早在2008年底我國(guó)乘用車(chē)用液壓式ABS的普及率已升至90%以上。但是,乘用車(chē)用液壓式ABS基本被外資企業(yè)壟斷,絕大部分產(chǎn)品需要進(jìn)口,也有少部分供自大陸集團(tuán)或TRW在中國(guó)的工廠。上海汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)有限公司(大陸集團(tuán)在上海的合資企業(yè))2007年的產(chǎn)量達(dá)到113萬(wàn)臺(tái),占統(tǒng)計(jì)的6家ABS企業(yè)總產(chǎn)量的90.66%。中國(guó)本土供應(yīng)商中,雖然已有亞太機(jī)電、萬(wàn)向集團(tuán)等成功地自主研發(fā)了乘用車(chē)用液壓式ABS,但量產(chǎn)體制建設(shè)相對(duì)滯后。  

電子控制燃油噴射系統(tǒng):寡頭壟斷

在電子控制燃油噴射系統(tǒng),國(guó)外巨頭已進(jìn)入中國(guó)并全面布局。 

車(chē)用電噴系統(tǒng)分為汽油電噴系統(tǒng)和柴油電噴系統(tǒng),汽油電噴技術(shù)有較高的普及率,主要汽車(chē)企業(yè)均掌握了該技術(shù)。而柴油電噴技術(shù)卻被美國(guó)德?tīng)柛?、德?guó)博世和日本電裝等幾家企業(yè)所壟斷,我國(guó)車(chē)用柴油電噴系統(tǒng)也都被國(guó)外品牌霸占。國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的主要是博世、德?tīng)柛?、電裝三家企業(yè)的產(chǎn)品,博世產(chǎn)品約占中國(guó)電噴市場(chǎng)60%份額,德?tīng)柛U及俜种畮?,再次是馬瑞利,電裝只有在上柴、錫柴的產(chǎn)品中使用,本土電噴企業(yè)所占的市場(chǎng)份額不到5%。 

國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)使用的電噴系統(tǒng)中,各個(gè)品牌電噴系統(tǒng)的比例也大體如此。由于國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)迅速和勞動(dòng)力成本相對(duì)低廉,外商投資企業(yè)不斷增多,目前已超過(guò)十家,如博世、德?tīng)柛?、馬瑞利、日本電裝、摩托羅拉、西門(mén)子威迪歐、聯(lián)合電子、三菱等公司,且外商控股獨(dú)資趨勢(shì)日益明顯,國(guó)外著名的電噴系統(tǒng)公司目前大都已在華設(shè)廠。

汽油機(jī)渦輪增壓器:三分天下

隨著汽油機(jī)渦輪增壓技術(shù)的不斷完善,未來(lái)汽油機(jī)渦輪增壓市場(chǎng)前景廣闊。預(yù)計(jì)到2015年,中國(guó)市場(chǎng)渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的份額將從現(xiàn)在的10%上漲20%,渦輪增壓汽油車(chē)的銷(xiāo)量將達(dá)到400萬(wàn)輛,是2010年銷(xiāo)量的2.6倍,應(yīng)用比例將達(dá)到34%,而2020年將達(dá)到67%。

作為全球最大的汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng),我國(guó)渦輪增壓汽油車(chē)增幅顯著,并且已經(jīng)被國(guó)外巨頭搶先布局。國(guó)內(nèi)轎車(chē)渦輪增壓器的配套市場(chǎng)被3家有外資背景的企業(yè)壟斷,它們分別是:長(zhǎng)春富奧石川島增壓器有限公司、博格華納汽車(chē)零部件(寧波)有限公司和霍尼韋爾渦輪增壓系統(tǒng)(上海)有限公司,市場(chǎng)分額分別為52%、44%和4%。

長(zhǎng)春富奧石川島增壓器有限公司,是一汽集團(tuán)富奧汽車(chē)零部件股份有限公司與日本株式會(huì)社IHI、株式會(huì)社IHI Turbo以及日本伊藤忠商事株式會(huì)社的合資企業(yè)。該公司生產(chǎn)的IHI渦輪增壓器為上海大眾和一汽-大眾提供配套,用于邁騰、速騰等1.4TSI車(chē)上。博格華納汽車(chē)零部件(寧波)有限公司是美國(guó)博格華納首次在中國(guó)投資成立的獨(dú)資工廠,該工廠生產(chǎn)的渦輪增壓器為上海大眾、上海通用和一汽-大眾提供配套,主要配裝于1.8T和2.0T的車(chē)型上?;裟犴f爾渦輪增壓系統(tǒng)(上海)有限公司是美國(guó)Honeywell公司100%控股的獨(dú)資企業(yè),該公司生產(chǎn)和銷(xiāo)售世界知名的蓋瑞特®Garrett®渦輪增壓器及相關(guān)產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)的配套企業(yè)為上海汽車(chē)、華晨汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)。 

電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS):內(nèi)外圍堵

EPS不僅可以提供汽車(chē)在高速行駛下的操縱穩(wěn)定性,還能節(jié)省能源,根據(jù)車(chē)型的不同,使用電控助力系統(tǒng)能夠降低燃油消耗3%~5%。

目前國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)所需的EPS大部分依賴(lài)進(jìn)口,在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品也基本由合資企業(yè)壟斷。日本精工NSK、光洋KOYO、愛(ài)信AISIN、TRW、德?tīng)柛!F等國(guó)際知名汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè),都在大力開(kāi)發(fā)生產(chǎn)EPS,并占據(jù)了國(guó)內(nèi)EPS市場(chǎng)超過(guò)95%的份額。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)裝配EPS的汽車(chē)2009年達(dá)到178萬(wàn)輛,占轎車(chē)總產(chǎn)量的21%。自主品牌轎車(chē)EPS裝車(chē)量約為16.83萬(wàn)套,占EPS總量的9.5%,占轎車(chē)總量的2%。值得一提的是株洲易力達(dá)機(jī)電有限公司,該公司自主研發(fā)的EPS,打破了外資壟斷,占據(jù)國(guó)產(chǎn)自主品牌EPS產(chǎn)品80%以上的市場(chǎng)份額,EPS產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)美國(guó)、印度和巴西。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)向器委員會(huì)提供的數(shù)據(jù),電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)將由2009年178萬(wàn)套和2010年約240萬(wàn)套的裝車(chē)量,上升到“十二五”末期占市場(chǎng)份額的1/2,并將繼續(xù)增長(zhǎng)到“十三五”末期占據(jù)市場(chǎng)份額的2/3。  

自動(dòng)變速器電磁閥:外資獨(dú)享

電磁閥是汽車(chē)自動(dòng)變速器液壓閥體接受來(lái)自電控單元(TCU)電信號(hào)并據(jù)此電信號(hào)變化來(lái)變換油壓的核心零部件。它集機(jī)、電、液、磁和控制于一體,涉及精密機(jī)械加工、電子、電磁、液壓、電控和試驗(yàn)、檢測(cè)技術(shù)。

當(dāng)前,中國(guó)汽車(chē)自動(dòng)變速器電磁閥市場(chǎng)被美國(guó)博格華納和伊頓、德國(guó)博世和日本東測(cè)等發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)壟斷。發(fā)達(dá)國(guó)家變速器廠家在中國(guó)設(shè)立的獨(dú)資或合資企業(yè)都從發(fā)達(dá)國(guó)家采購(gòu)原配廠家的零件。 

國(guó)內(nèi)液壓閥體和電磁閥制造雖具備一定能力,但主要滿足軍工需求,產(chǎn)量低,成本高,難以滿足汽車(chē)工業(yè)大批量生產(chǎn)的需要。國(guó)內(nèi)很多整車(chē)企業(yè)和變速器企業(yè)不注重培養(yǎng)國(guó)內(nèi)自己的供應(yīng)商,使得自動(dòng)變速器液壓閥體和電磁閥技術(shù)及樣品沒(méi)有工程化的機(jī)會(huì)。因此,阻礙國(guó)內(nèi)自主品牌自動(dòng)變速器液壓閥體和電磁閥專(zhuān)業(yè)化企業(yè)發(fā)展的根本原因不在技術(shù)層面,而是國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)鏈缺少用戶支持、缺少市場(chǎng)開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)。

據(jù)權(quán)威部門(mén)預(yù)測(cè),2015年,國(guó)內(nèi)自主品牌乘用車(chē)需要自動(dòng)變速器電磁閥2700萬(wàn)個(gè)以上。國(guó)內(nèi)應(yīng)當(dāng)盡快突破液壓閥體和電磁閥設(shè)計(jì)、制造技術(shù)難關(guān),實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)業(yè)化。否則,國(guó)內(nèi)自主品牌汽車(chē)自動(dòng)變速器的產(chǎn)品成本和質(zhì)量就難以控制,產(chǎn)業(yè)鏈就難以形成。  

等速傳動(dòng)軸:一家獨(dú)大

當(dāng)前,上海納鐵福傳動(dòng)軸有限公司在國(guó)內(nèi)等速傳動(dòng)軸市場(chǎng)居壟斷地位。該公司成立于1988年,由上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司下屬的華域汽車(chē)股份有限公司與英國(guó)GKN集團(tuán)下屬的GKN傳動(dòng)系統(tǒng)國(guó)際有限責(zé)任公司等單位投資成立。上海納鐵福為神龍、東風(fēng)本田、上海通用、上海大眾等多家乘用車(chē)企業(yè)提供等速傳動(dòng)軸、十字萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)軸和精鍛件產(chǎn)品。

納鐵福壟斷中國(guó)等速傳動(dòng)軸配套市場(chǎng)的原因如下:國(guó)內(nèi)自主品牌傳動(dòng)軸企業(yè)沒(méi)有掌握乘用車(chē)等速傳動(dòng)軸核心技術(shù),無(wú)法與納鐵福爭(zhēng)奪等速傳動(dòng)軸市場(chǎng);外資或合資乘用車(chē)企業(yè)零部件配套大權(quán)由外方控制,外方主張所產(chǎn)乘用車(chē)必須用納鐵福等速傳動(dòng)軸。這樣,國(guó)內(nèi)自主品牌傳動(dòng)軸企業(yè)就很難得到等速傳動(dòng)軸開(kāi)發(fā)與配套的機(jī)會(huì)。

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