“2013年我國工業(yè)車輛的行業(yè)走勢(shì)一二季度不明確向上，但第二季度末、第三季度會(huì)有反彈，預(yù)計(jì)全年銷量可以恢復(fù)到2011年的水平，而年均增長速度估計(jì)會(huì)達(dá)到5%~7%。”中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)秘書長張潔在接受中國工業(yè)報(bào)記者采訪時(shí)表示。
十年間工業(yè)車輛增長15倍
回顧這幾年工業(yè)車輛行業(yè)的發(fā)展，張潔表示，從本世紀(jì)開始，工業(yè)車輛經(jīng)過了長足、快速的發(fā)展。銷售量從2001年的2萬臺(tái)，猛增到2011年的31萬臺(tái)，十年中增長了15倍。
受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，我國工業(yè)車輛的銷量從2011年第三季度開始下行，一直延續(xù)到2012年7月。不過從2011年的銷量來看，堪稱達(dá)到了近十年來銷量、增長率的峰值。當(dāng)年包括出口在內(nèi)，國內(nèi)的工業(yè)車輛銷量為31萬臺(tái)，年增長率為60%以上。
2012年相比上年，銷量有所下滑。工業(yè)車輛分會(huì)的數(shù)據(jù)表明，2012年國內(nèi)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛制造企業(yè)銷售量累計(jì)達(dá)到28.8662萬輛，同比降幅達(dá)到了7%。
2012年工業(yè)車輛的出口呈現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn)。第一，從地域分布來看，我國工業(yè)車輛的出口從歐美等發(fā)達(dá)國家向巴西、土耳其等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。第二，從時(shí)間段上看，上半年出口形勢(shì)較好，下半年出口情況嚴(yán)峻。一些國家設(shè)置了對(duì)工業(yè)車輛的進(jìn)口限制，如巴西調(diào)高了進(jìn)口稅，壓縮了我國企業(yè)出口的利潤空間。第三，貿(mào)易摩擦逐漸增多。一些國內(nèi)企業(yè)為了拓展市場，紛紛壓低產(chǎn)品價(jià)格，這一方面容易導(dǎo)致出口市場混亂，另一方面也容易引起國外針對(duì)我國產(chǎn)品開展的反傾銷。
競爭更加激烈，行業(yè)集中度增加。以叉車行業(yè)為例，合力、杭叉、林德這前三家合起來，市場的占有率能達(dá)到50%。國內(nèi)企業(yè)如合力、杭叉等，這幾年的增長速度很快。同時(shí)國外巨頭也紛紛搶占中國市場，世界行業(yè)排名前16位的工業(yè)車輛企業(yè)已經(jīng)全部進(jìn)入中國。林德進(jìn)入中國的時(shí)間較早，目前在中國的市場份額也較高。
行業(yè)格局發(fā)生變化
2013年行業(yè)的格局是否會(huì)有新的變化？對(duì)此，張潔的觀點(diǎn)是，金融危機(jī)爆發(fā)以來，行業(yè)格局就已經(jīng)開始發(fā)生變化。
在2008年金融危機(jī)中，一些小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，不得不減產(chǎn)、停工甚至是倒閉。不過，由于危機(jī)時(shí)間比較短，隨后就開始出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。在行業(yè)內(nèi)一些骨干企業(yè)工期、供貨及特型車滿足不了市場需求的情況下，一些中小企業(yè)又重返行業(yè)。一些工期較短、市場急需的特殊車型，往往由小企業(yè)承攬下來。不過2011年年中以后，行業(yè)境況又在往下走，現(xiàn)在產(chǎn)量在幾十臺(tái)、幾百臺(tái)的小型企業(yè)發(fā)展又遇到比較大的困難。
行業(yè)內(nèi)、外資企業(yè)的比例，這幾年來也在不斷發(fā)生變化。例如有兩家外資企業(yè)已經(jīng)停止在中國的生產(chǎn)，其中一家2007年在中國區(qū)的業(yè)績達(dá)到頂峰?？蓭啄暌院?，由于叉車量難以實(shí)現(xiàn)突破，經(jīng)營利潤下滑，到2010年其在中國的工廠已經(jīng)停工。目前該企業(yè)在中國銷售的叉車都是進(jìn)口的，而且銷售臺(tái)數(shù)下滑較多。
另外，從新進(jìn)入行業(yè)的主機(jī)企業(yè)來看，大多具備一定的實(shí)力，小型企業(yè)如果沒有特殊的優(yōu)勢(shì)很難獲得市場份額。如龍工、柳工、山推等知名工程機(jī)械企業(yè)，已經(jīng)大舉進(jìn)入叉車行業(yè)；汽車行業(yè)的奇瑞、比亞迪等，也紛紛利用各自的優(yōu)勢(shì)，涉足工業(yè)車輛領(lǐng)域。江浙和安徽地區(qū)一些企業(yè)利用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有的叉車配套企業(yè)的集中優(yōu)勢(shì)，也開始生產(chǎn)叉車。
至于行業(yè)兼并、重組，張潔認(rèn)為，迄今為止，受各種因素的制約，業(yè)內(nèi)兼并重組的成功案例相比其他行業(yè)還比較少。她表示，如果兩個(gè)企業(yè)生產(chǎn)的是互補(bǔ)性產(chǎn)品，這樣情況下，兼并比較容易發(fā)生。另外，如果企業(yè)希望在新的區(qū)域開辟市場，如南方企業(yè)想在北方開拓銷售網(wǎng)絡(luò)，有可能在北方開展兼并。不過由于國內(nèi)很多企業(yè)做的是相似產(chǎn)品，因此業(yè)內(nèi)兼并案例并不是太多。
電動(dòng)叉車前景看好
“環(huán)保高效叉車、電動(dòng)車應(yīng)該是未來的發(fā)展趨勢(shì)”，當(dāng)問及未來工業(yè)車輛的技術(shù)趨勢(shì)時(shí)，張潔毫不猶豫地說。
張秘書長介紹道，前幾年國內(nèi)內(nèi)燃叉車和電動(dòng)叉車的占比分別為80%和20%。這幾年倉儲(chǔ)電動(dòng)車的銷量提高，加上一些客戶企業(yè)對(duì)環(huán)保的要求越來越高，更傾向于選擇電動(dòng)車，因此近幾年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)車輛的占比已降低到78%。
在張潔看來，我國未來電動(dòng)車的發(fā)展肯定會(huì)好于內(nèi)燃車。原因基于如下：首先，世界發(fā)達(dá)國家電動(dòng)車的占比基本與我國倒掛。如歐洲，電動(dòng)車與內(nèi)燃車的比例為75%和25%。而前些年美國內(nèi)燃車占比還比較大，近幾年注意排放，如今電動(dòng)車的比例也已經(jīng)接近60%。
另外，非道路車輛的排放量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于汽車?，F(xiàn)在叉車的排放還在執(zhí)行國二標(biāo)準(zhǔn)，而在北京等一線城市，小汽車的排放已經(jīng)執(zhí)行國五標(biāo)準(zhǔn)，其間差距甚遠(yuǎn)，這就對(duì)環(huán)保高效的電動(dòng)叉車提出了更多需求。
再者，國內(nèi)已經(jīng)具備對(duì)電動(dòng)車的技術(shù)儲(chǔ)備。以電動(dòng)車的兩大分類來看，目前國內(nèi)完全具備電動(dòng)平衡重叉車的生產(chǎn)能力，只是在高起升倉儲(chǔ)電動(dòng)叉車技術(shù)力量方面還比較欠缺。電動(dòng)平衡重叉車三大關(guān)鍵部件———電機(jī)、電池國內(nèi)都已具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力，只是電控還比較弱一些。不過由于國際知名的電控生產(chǎn)企業(yè)都在中國設(shè)廠，可以通過購買來獲取電控設(shè)備。
而在倉儲(chǔ)車方面，我國生產(chǎn)低起升的倉儲(chǔ)車、液壓搬運(yùn)車都沒有問題。一些國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了出口，一些國內(nèi)液壓搬運(yùn)車制造商給國際知名企業(yè)做貼牌，這都說明在這兩種車型上，我國生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)已經(jīng)過關(guān)。主要的技術(shù)難點(diǎn)體現(xiàn)在高起升倉儲(chǔ)車方面：8米以上高起升倉儲(chǔ)車面臨的生產(chǎn)困難主要是由于材料、工藝不過關(guān)等造成。
對(duì)于未來內(nèi)資企業(yè)在電動(dòng)車方面的發(fā)展，張潔則充滿信心。她介紹說，早幾年，外資企業(yè)的叉車在中國的銷售形勢(shì)很好，一個(gè)重要的原因就是他們的電動(dòng)車銷量好。但近幾年，由于內(nèi)資企業(yè)在電動(dòng)平衡重叉車、液壓搬運(yùn)車、低起升的倉儲(chǔ)車方面逐漸能夠?qū)崿F(xiàn)供貨，對(duì)中端的外資品牌形成擠壓。內(nèi)資企業(yè)由中低端向中高端前進(jìn)，外資企業(yè)從中高端逐漸向中端傾斜，內(nèi)外資企業(yè)最先發(fā)生碰撞的就是中端產(chǎn)品。而最先受到擠壓的就是那些以中端產(chǎn)品為主的企業(yè)。有些外資企業(yè)的銷量曾經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)同行業(yè)的前五名，但現(xiàn)在已是今非昔比。內(nèi)資企業(yè)這幾年在工業(yè)車輛的生產(chǎn)方面迎頭趕上，也期望他們?cè)陔妱?dòng)工業(yè)車輛上有同樣的表現(xiàn)。
