A、整體皮卡車市場(chǎng)運(yùn)行概述
2016年12月，全國(guó)15家主要品牌皮卡車企共計(jì)生產(chǎn)皮卡34522輛，與同期對(duì)比增長(zhǎng)8.21%、共計(jì)銷售35860輛車，與同期對(duì)比增長(zhǎng)6.71%;去年1-12月，累計(jì)生產(chǎn)343167輛，與同期累比增長(zhǎng)10.53%、累計(jì)銷售346892輛，與同期累比增長(zhǎng)10.8%。從月度與年度產(chǎn)銷平衡對(duì)比的態(tài)勢(shì)看，銷略大于產(chǎn)，屬于正常合理的庫(kù)存范圍內(nèi)，這說(shuō)明在全年最后一個(gè)月有一些皮卡車企在清理庫(kù)存車，這將為2017年的市場(chǎng)良好開(kāi)局打好基礎(chǔ)工作。
從2004年至2016年，整體皮卡車市場(chǎng)與總體汽車市場(chǎng)發(fā)展運(yùn)行的軌跡相吻合，只是在個(gè)別年份上略有差異性，這主要是因經(jīng)濟(jì)發(fā)展與政策車市導(dǎo)致的結(jié)果。不過(guò)在國(guó)家三部委頒發(fā)的“四省份對(duì)皮卡進(jìn)城解禁”通知、國(guó)四國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)以及皮卡車市場(chǎng)恢復(fù)性增長(zhǎng)與適銷對(duì)路的新銳產(chǎn)品不斷下線上市的刺激下，下半年開(kāi)始發(fā)力實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。
從2004年至2016年，皮卡車的主要競(jìng)爭(zhēng)車型——微型卡車，與皮卡車的增長(zhǎng)率在一些年份是相互重疊的，尤其是從2012年開(kāi)始相互競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系越發(fā)緊密，2016年，二者的增長(zhǎng)率都在十個(gè)百分點(diǎn)以上。皮卡車的次要競(jìng)爭(zhēng)車型——輕型卡車的增長(zhǎng)率從2011年的微增長(zhǎng)到2012年至2016年的五年期間，市場(chǎng)銷量呈持續(xù)下降中，其中最主要的品系短軸矩窄體輕卡的下滑速率最高。未來(lái)幾年中，只要能對(duì)皮卡進(jìn)城解禁政策放開(kāi)的話，寬體長(zhǎng)貨廂皮卡車將會(huì)進(jìn)一步替代少量部分的小輕卡。
全國(guó)皮卡車市場(chǎng)在歷經(jīng)2009年和2010年銷量大增之后，又渡過(guò)2011年至2013年的市場(chǎng)銷量微增長(zhǎng)后，2014年至2015年市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)出下跌之勢(shì)，2015年下滑近二十個(gè)百分點(diǎn)的負(fù)增長(zhǎng)率，直至2016年的第三季度開(kāi)始才由負(fù)轉(zhuǎn)正，扭轉(zhuǎn)乾坤，并且還以十個(gè)百分點(diǎn)以上的增長(zhǎng)率而勝利收官。
2016年前一季度，整體皮卡車市場(chǎng)呈V字型，二月份因春節(jié)因素而跌入谷底，三月份開(kāi)始抬升后一直處于平穩(wěn)地低增長(zhǎng)率中，直至到年未的最后兩個(gè)月，開(kāi)始重新發(fā)力直沖35萬(wàn)輛的市場(chǎng)銷量目標(biāo)。預(yù)期，2017年在天時(shí)、地利、人和的主客觀條件下，整體皮卡車市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到或超過(guò)40萬(wàn)輛。
對(duì)比五年以來(lái)的逐月銷量同比可以發(fā)現(xiàn)，2016年皮卡車市場(chǎng)銷量走勢(shì)略高于2015年而低于往年，但在最后一個(gè)月強(qiáng)勢(shì)拉升后基本上與前五年銷量增長(zhǎng)率持平。這是否與2月份國(guó)家三部委的一紙有關(guān)在四省份對(duì)皮卡進(jìn)城解禁的通知有關(guān)聯(lián)性?或本身就是皮卡車市場(chǎng)的周期性恢復(fù)性增長(zhǎng)的使然?或是因國(guó)四/國(guó)五或新銳產(chǎn)品的不斷下線上市的直接或間接促使?也許四者皆有，共同導(dǎo)致了2016年皮卡車市場(chǎng)的反彈!
從2016年整體皮卡車市場(chǎng)逐月銷量的環(huán)比來(lái)看，可以看出前后高而中間低的發(fā)展態(tài)勢(shì)，基本走勢(shì)與2014年和2015年同期相同，只是略低于前年而高于去年。相對(duì)于其他大眾車型來(lái)說(shuō)，皮卡車這個(gè)小眾車型歷年的產(chǎn)銷量還是比較平穩(wěn)的，沒(méi)有發(fā)生過(guò)大起大落的市場(chǎng)起伏變化，說(shuō)明了皮卡車市場(chǎng)在整個(gè)中國(guó)汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中具有極強(qiáng)的穩(wěn)定性，這為今后的市場(chǎng)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保證。
在2012年至2016年這五年期間，產(chǎn)銷量一直居前六位的皮卡車企的市場(chǎng)格局相對(duì)比較穩(wěn)定，最多也只是后三、四、五家品牌的銷量排序略有所變化，產(chǎn)銷量一直盤踞一、二位的長(zhǎng)城與江鈴皮卡的地位似乎牢不可破。而產(chǎn)銷量排序位居六名以下的皮卡車企有的已被淘汰出局，有的現(xiàn)階段處于邊緣化困境，還有的是東山再起，如東風(fēng)汽車和獵豹汽車的皮卡品牌。但最得關(guān)注的是如自主品牌的江淮皮卡、長(zhǎng)安皮卡、江鈴輕汽皮卡以及合資品牌江西五十鈴D-MAX皮卡(包括合資自主瑞邁皮卡)在這2-3年中出類拔萃的市場(chǎng)強(qiáng)勁表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，這些“鲇魚”已經(jīng)打破了原有的相對(duì)封閉的市場(chǎng)格局了。
從上圖與下圖的“2015年分品牌皮卡銷量排序”和“2016年分品牌皮卡銷量排序”，以及“2015年分品牌皮卡市場(chǎng)份額比重圖”和“2016年分品牌皮卡市場(chǎng)份額比重圖”中可以發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，新進(jìn)入皮卡車市場(chǎng)領(lǐng)域的新品牌強(qiáng)勢(shì)力量已經(jīng)改寫了其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，而且還在不斷地淘汰替代掉一些傳統(tǒng)品牌。預(yù)期未來(lái)的3-4年中，隨著國(guó)五和國(guó)六汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，可能還會(huì)有3-4非主流的傳統(tǒng)(包括個(gè)別合資品牌)皮卡將會(huì)出局。與此同時(shí)，如上汽大通商用車公司的T60皮卡將會(huì)以產(chǎn)品更強(qiáng)大的性能價(jià)格比而占據(jù)市場(chǎng)高地，國(guó)產(chǎn)皮卡車市場(chǎng)又將會(huì)面臨新的一輪洗牌。
B、分品牌皮卡銷量及增長(zhǎng)率分析
1、2016年1-12月長(zhǎng)城皮卡銷量增長(zhǎng)率情況
2016年12月及1-12月長(zhǎng)城皮卡銷量與增長(zhǎng)率如上表所示，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自7月份至12月份的小幅增長(zhǎng)率。做為國(guó)內(nèi)皮卡車產(chǎn)銷量老大車企的長(zhǎng)城汽車皮卡在下半年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)率的意義重大，其基數(shù)十分龐大，其增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)，就相當(dāng)于比其他車企雖增長(zhǎng)率較大而銷量基數(shù)卻較小還有現(xiàn)實(shí)意義。因此，長(zhǎng)城皮卡能夠?qū)崿F(xiàn)市場(chǎng)銷量的正增長(zhǎng)率對(duì)于整體皮卡車市場(chǎng)都具有極其重要的意義。長(zhǎng)城皮卡主打主銷車型--風(fēng)駿5兩驅(qū)柴油微增長(zhǎng)率5個(gè)百分點(diǎn)，且風(fēng)駿5兩驅(qū)汽油、四驅(qū)柴汽油機(jī)型則全呈下跌之勢(shì)。而風(fēng)駿6無(wú)論兩驅(qū)汽柴油機(jī)型還是四驅(qū)汽柴油機(jī)型都呈快速和超高速增長(zhǎng)率的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2、2016年1-12月江鈴皮卡銷量增長(zhǎng)率情況
2016年12月及1-12月江鈴皮卡銷量與增長(zhǎng)率如上表所示，前七個(gè)月市場(chǎng)銷量呈負(fù)增長(zhǎng)率，至8月份開(kāi)始扭轉(zhuǎn)不斷下滑之勢(shì)，連續(xù)四個(gè)月出現(xiàn)正增長(zhǎng)率的喜人局勢(shì)，充分印證了習(xí)慣于低調(diào)實(shí)干的江鈴汽車向來(lái)都是后發(fā)制人。全年除未來(lái)將會(huì)垂直切換老車型寶典皮卡市場(chǎng)銷量下降十二個(gè)百分點(diǎn)外，域虎車型卻實(shí)現(xiàn)超高速增長(zhǎng)率。與此同時(shí)，其出口量也比同期有所增長(zhǎng)。2016年，無(wú)論是在整個(gè)皮卡行業(yè)抑或在江鈴皮卡中，其推出的新品或商改車型可以說(shuō)是頻率最多最高而有目共睹，若這些年來(lái)，江鈴皮卡略有松懈，將很快被鄭州日產(chǎn)或中興皮卡所超越，皮卡行業(yè)這個(gè)亞軍的保持者所負(fù)出的心血與汗水也是可以想象的。預(yù)期2017年及未來(lái)，江鈴皮卡隨著可能出現(xiàn)的新車型而表現(xiàn)出更加令人驚喜信息，業(yè)內(nèi)將會(huì)拭目以待中。
3、2016年1-12月鄭州日產(chǎn)皮卡銷量增長(zhǎng)率情況
2016年12月及1-12月鄭州日產(chǎn)皮卡銷量與增長(zhǎng)率如上表所示，繼續(xù)呈現(xiàn)出微負(fù)增長(zhǎng)率。雖然合資品牌尼桑D22皮卡的市場(chǎng)銷量出現(xiàn)較大的負(fù)增長(zhǎng)率，但自主品牌東風(fēng)銳騏皮卡卻呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)率，出口量超高速增長(zhǎng)率，真是“東方不亮西方亮”。合資品牌尼桑D22的發(fā)動(dòng)機(jī)與變速器雖然一直被市場(chǎng)認(rèn)可，但內(nèi)飾及功能性配置還有待極大地提升，這樣才能與其售價(jià)相匹配，否則不被準(zhǔn)消費(fèi)認(rèn)可也難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)率。
4、2016年1-12月中興汽車皮卡銷量增長(zhǎng)率情況
2016年12月及1-12月中興皮卡銷量與增長(zhǎng)率如上表所示。旗艦汽油兩驅(qū)、旗艦柴油兩驅(qū)、威虎柴油兩驅(qū)皮卡呈現(xiàn)出較大幅度的市場(chǎng)銷量下挫，但威虎汽油兩驅(qū)、威虎汽油四驅(qū)、威虎柴油四驅(qū)皮卡卻實(shí)現(xiàn)了超常規(guī)的正增長(zhǎng)率而可圈可點(diǎn)。但愿今年下半年上市的領(lǐng)主柴油兩驅(qū)、領(lǐng)主柴油四驅(qū)皮卡，以其時(shí)尚前衛(wèi)的外型設(shè)計(jì)、性能價(jià)格比之優(yōu)勢(shì)將會(huì)給中興汽車帶來(lái)實(shí)現(xiàn)大幅正增長(zhǎng)率的好運(yùn)的同時(shí)，未來(lái)基出口量也可實(shí)現(xiàn)昔日的輝煌。
5、2016年1-12月福田汽車皮卡銷量增長(zhǎng)率情況
2016年12月及1-12月北汽福田皮卡銷量與增長(zhǎng)率如上表所示，老品牌薩普的市場(chǎng)銷量日趨下滑嚴(yán)重與拓陸者的市場(chǎng)銷量日趨上升顯著形成強(qiáng)烈的反差。對(duì)薩普這款老產(chǎn)品的垂直切換已經(jīng)到了水到渠成和勢(shì)在必行的時(shí)侯了。
6、2016年1-12月黃海汽車皮卡銷量增長(zhǎng)率情況
2016年12月及1-12月黃海皮卡銷量與增長(zhǎng)率如上表所示，N1系列汽柴油機(jī)型皮卡市場(chǎng)銷量雙雙大滑，而與此同時(shí)N2系列汽柴油機(jī)型皮卡市場(chǎng)銷量雙雙高速增長(zhǎng)。近年來(lái)，黃海皮卡可以說(shuō)是推出的新品最多、產(chǎn)品線最長(zhǎng)和型譜最寬的傳統(tǒng)老牌皮卡車企，尤其是對(duì)新產(chǎn)品替代老產(chǎn)品的垂直切換最為干凈利索，且一舉馬到成功而成為皮卡業(yè)界的關(guān)注焦點(diǎn)。
7、2016年1-12月江淮皮卡銷量增長(zhǎng)率情況
2016年12月及1-12月江淮皮卡銷量與增長(zhǎng)率如上表所示。汽油雙排四驅(qū)與柴油雙排四驅(qū)皮卡市場(chǎng)銷量雙雙下跌(產(chǎn)銷量基數(shù)較小，且影響力有限);然而主銷車型的汽油雙排兩驅(qū)和柴油雙排兩驅(qū)皮卡卻超速增長(zhǎng)，一舉即將進(jìn)入年銷近2萬(wàn)輛陣營(yíng)。江淮汽車雖然進(jìn)入皮卡車領(lǐng)域時(shí)間不長(zhǎng)，但卻創(chuàng)造了行業(yè)內(nèi)的奇跡而有目共睹。
8、2016年1-12月江西五十鈴皮卡銷量增長(zhǎng)率情況
2016年12月及1-12月江西五十鈴皮卡銷量與增長(zhǎng)率如上表所示。合資品牌D-MAX皮卡的銷量增長(zhǎng)率增幅近20個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，合資自主品牌瑞邁的市場(chǎng)銷量增幅竟然高達(dá)300個(gè)以上的超常增長(zhǎng)率和年銷量近萬(wàn)輛而創(chuàng)造了皮卡行業(yè)的奇跡。中國(guó)市場(chǎng)真不愧為日本五十鈴的福地。
9、2016年1-12月江鈴集團(tuán)輕汽皮卡銷量增長(zhǎng)率情況
2016年12月及1-12月江鈴集團(tuán)輕汽皮卡銷量與增長(zhǎng)率如上表所示，其已經(jīng)進(jìn)入年產(chǎn)銷量萬(wàn)輛以上的皮卡行業(yè)“俱樂(lè)部”。尤其是新品騏鈴T7皮卡的銷量一舉超越騏鈴T5皮卡，成為了企業(yè)的主打車型。隨著2017年騏鈴單排和一排半以及各類專用車、底盤的下線上市，其市場(chǎng)預(yù)期表現(xiàn)值得期待。江鈴集團(tuán)輕汽雖然進(jìn)入皮卡車領(lǐng)域時(shí)間較短，但卻創(chuàng)造了行業(yè)內(nèi)的奇跡。
10、2016年1-12月東風(fēng)汽車皮卡銷量增長(zhǎng)率情況
2016年12月及1-12月東風(fēng)汽車信天游皮卡銷量與增長(zhǎng)率如上表所示。東風(fēng)汽車信天游皮卡的市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)率雖然不到六個(gè)百分點(diǎn)，但對(duì)于這家傳統(tǒng)老皮卡品牌的意義較大。其歷年銷量及增長(zhǎng)率情況可見(jiàn)下圖表所示，2011年達(dá)到銷量頂峰峰值后就一路下滑四年多，直到今年下半年才開(kāi)始“起死回生”，這奇跡是沒(méi)發(fā)生在其他傳統(tǒng)老品牌皮卡車企而發(fā)生在東風(fēng)汽車身上而值得深思。2017年?yáng)|風(fēng)汽車還將推出寬體長(zhǎng)貨廂及其他駕駛室形式的新銳皮卡車，或?qū)⒁岳媳聜鞯拿婷苍跇I(yè)屆展示其雄厚的綜合實(shí)力。與此同時(shí)，傳統(tǒng)老品牌獵豹汽車去年已將飛揚(yáng)和CT5皮卡垂直換代為CT7皮卡后，其市場(chǎng)前景被業(yè)界普遍看好，認(rèn)為這是獵豹汽車“咸魚翻身”契機(jī)的到來(lái)的標(biāo)志性事件。
