從2002年我國加入WTO以來，汽車市場經(jīng)歷了爆發(fā)式增長和調(diào)整式增長兩個階段。2002～2003年汽車總需求年均增長40%左右，2004年乘用車市場率先進入調(diào)整階段，2005年商用車市場進入調(diào)整階段。但是，2005年的汽車市場在成因、特征等方面與2004年有很大的不同。
一、2005年汽車市場形勢分析與評價
2005年我國宏觀調(diào)控上實施了穩(wěn)健的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，經(jīng)濟發(fā)展由快速上升期轉入穩(wěn)定增長期，商用車市場因此受到了明顯影響，但我國汽車市場同時也出現(xiàn)了許多積極的變化。
(一)汽車總體市場在激烈競爭中保持了適度快速增長，中國汽車市場的國際影響力提升到新高度
2005年1～11月份我國國產(chǎn)汽車銷量達到513.76萬輛，同比增長12.07%;汽車整車進口量達到123,914輛，同比增長0.43%；汽車總銷量達到526.15萬輛，同比增長11.76%。
2005年全年汽車總需求達到575萬輛左右，中國已成為與日本相比的全球第二大汽車消費市場。
我國汽車市場的連續(xù)快速增長和總規(guī)模的不斷擴大，使我國汽車市場的國際地位顯著提升，我國汽車市場已經(jīng)成為世界汽車市場不可分割的重要組成部分。我國汽車銷量占全球汽車總銷量的比例,已經(jīng)由2001年的4.3%提升到2004年的8.1%，2005年進一步提升到8.7%。全球每年汽車銷量的增量中我國占25%左右，我國已經(jīng)成為推動全球汽車市場增長的主要力量。我國汽車市場不僅成為大眾、通用、本田、現(xiàn)代等在中國已經(jīng)具有重大影響的跨國公司的戰(zhàn)略市場，而且還將成為豐田、日產(chǎn)、標致雪鐵龍、福特等跨國公司決戰(zhàn)全球的戰(zhàn)略支點。即使奔馳、寶馬這樣生產(chǎn)高檔車的廠商對中國市場,也給予了足夠重視。
現(xiàn)代汽車公司已將中國作為其全球戰(zhàn)略的重要組成部分，計劃到2010年乘用車在華產(chǎn)能達到100萬輛，使中國成為其四大海外工廠中僅次于印度的第二大海外工廠；同時，以汽車生產(chǎn)銷售為中心，通過制造、服務、金融等汽車相關產(chǎn)業(yè)的擴大,來達到2010年200億美元的銷售目標；此外，現(xiàn)代還計劃進軍中國的商用車市場，有可能與江淮攜手建立商用車生產(chǎn)基地，計劃在2010年前形成年產(chǎn)五萬臺小型商用車發(fā)動機、一萬輛客車和九萬輛貨車的生產(chǎn)能力。
福特汽車公司未來在中國將不斷加強投入與合作力度，爭取取得轎車市場10%的占有率，生產(chǎn)能力將實現(xiàn)從原有的四萬輛達到40萬輛的巨大轉變，并實現(xiàn)大部分車輛生產(chǎn)本地化。
豐田汽車公司全球生產(chǎn)布局顯示，除日本本土外，北美地區(qū)(特別是美國)和亞洲地區(qū)(特別是中國)是豐田在海外投資最大的地區(qū)。美國和中國已經(jīng)成為豐田在海外主要的生產(chǎn)基地，豐田公司的總體市場目標是到2010～2012年在中國擁有10%的市場份額。
本田汽車公司計劃未來獲得中國10%的市場份額，并計劃將生產(chǎn)能力由現(xiàn)在的27萬輛擴大到2006年下半年的53萬輛(含出口5萬輛)。
(二)汽車市場的成長由雙動力轉變?yōu)閱蝿恿Γ瑢е缕嚳傮w需求增長速度繼續(xù)下降
從2000年以來我國國產(chǎn)乘用車和商用車歷年的銷量可以看出，2001年以來商用車和乘用車的銷量每年都在增長，即兩個增長動力。而2005年商用車的銷量卻出現(xiàn)下降。因此，雖然乘用車銷量增長速度比2004年明顯回升，但汽車總銷量的增長率,卻比2004年下降了3個百分點。
深入分析可以發(fā)現(xiàn)，2005年商用車銷量的下降,主要是重型貨車下降過快所致，其他六種商用車中有三種保持增長，2005年1～10月份重型貨車、商用車銷量合計比2004年同期增長了7.2%。
(三)二、三級區(qū)域市場開始啟動，標志著汽車市場可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強
北京和珠江三角洲地區(qū)是我國私家車發(fā)展最早、最快的地區(qū)，也是最近幾年我國汽車市場發(fā)展的主要動力區(qū)。但是，從2005年開始江蘇、浙江、山東等二級市場和河北、福建、四川、河南等部分三級市場增長速度明顯加快，銷量也提到較高水平。這些省份正在接續(xù)北京、廣東等成為我國汽車市場新的推動力。二、三類地區(qū)具有人口多、經(jīng)濟總量大的特點，而且人均GDP是分層次的，這種特征導致我國汽車市場的發(fā)展不會出現(xiàn)斷層現(xiàn)象，可以保持長時間的持續(xù)發(fā)展。
(四)經(jīng)過多年積累，自主品牌競爭優(yōu)勢全面提升，預示著汽車工業(yè)將以兩種方式推動經(jīng)濟發(fā)展(推動GDP增長和推動出口產(chǎn)品結構升級)
我國多數(shù)自主品牌汽車的發(fā)展開始于2000年前后，總體發(fā)展比較順利，尤其是我國加入WTO的前兩年，增長更為迅速，為自主品牌的發(fā)展打下了良好基礎。但是由于宏觀調(diào)控的影響，2004年5月份起乘用車總體市場出現(xiàn)滑坡，自主品牌受影響更大。然而，經(jīng)過自主品牌企業(yè)自身的艱苦努力和國家相關政策支持，自主品牌的競爭優(yōu)勢在2005年得到了全面提升，以奇瑞為代表的自主品牌銷量大幅度增長。
由于自主品牌的發(fā)展，我國汽車工業(yè)的出口能力顯著增強，多年來汽車進口大于出口的局面在2005年首次得到扭轉。
2005年l～10月份汽車工業(yè)累計出口162.6億美元，同比增長55.67%，汽車業(yè)累計進口120.8億美元，同比下降5.52%，出口大于進口42億美元。2005年1～11月份汽車累計出口量達到13萬輛，累計進口量為12.8萬輛，出口數(shù)量首次大于進口數(shù)量。幾個自主品牌，如奇瑞、吉利等都有較大量的出口。
二、2006年汽車市場形勢判斷與預測
(一)汽車價格將出現(xiàn)不同程度的變化
近幾年,尤其是加入WTO以來我國汽車價格出現(xiàn)了很大的變化，乘用車價格已經(jīng)連續(xù)四年以較大幅度下降。2006年影響價格的因素將繼續(xù)發(fā)生變化，不同種類汽車的價格必將繼續(xù)有所調(diào)整。
1.進口轎車價格將在平穩(wěn)中出現(xiàn)小幅度下降。
首先，2006年進口轎車關稅將從2005年的30%,分兩次下調(diào)到25%。根據(jù)理論測算，如果其他條件不變，關稅每下降1個百分點，轎車價格下降0.3～0.4個百分點，據(jù)此測算，關稅因素將導致進口轎車價格2006年下降1.5～2.0個百分點。
其次，人民幣升值壓力將有利于進口車價的下調(diào)。2005年7月份人民幣對美元的匯率一次性升值2%，之后的半年時間內(nèi)人民幣對美元的匯率又升值了0.44%，而且人民幣升值的壓力繼續(xù)存在。如果2006年人民幣繼續(xù)小幅度升值，將直接促成進口車成本的下降。
再次，2006年也存在一系列導致進口車價格上升的因素，其中最主要的落地征稅政策的全面實施，由此加大了經(jīng)銷商的經(jīng)營成本?？傮w來講，2006年促進進口車價格下降和導致進口車價格上升因素的力度都比較弱。但比較而言，促成價格下降的因素略大于價格上升的因素，而且價格下降是大趨勢。由此判斷，2006年進口車價格將以小幅度下降為主要特征。
2.國產(chǎn)轎車價格仍將有一定幅度的下降。如果沒有人民幣的大幅度升值，進口轎車價格下降對國產(chǎn)轎車的價格壓力已經(jīng)很小，2006年引起國產(chǎn)轎車價格下降的主要動力來自于國內(nèi)廠商之間的競爭，從根本上講是產(chǎn)能過剩導致的供過于求。但是產(chǎn)能過剩并不一定直接帶來價格下降，如美國、日本等國家汽車工業(yè)普遍存在產(chǎn)能過剩的問題，而這些國家的轎車價格不僅沒有下降，反而在逐年緩慢上漲。之所以判斷2006年國產(chǎn)轎車價格將繼續(xù)出現(xiàn)一定幅度的下降，主要是目前我國轎車市場運行中既有價格下降的必要性,又存在價格下降的現(xiàn)實可能性。
從必要性來看，主要有四個直接誘因：
一是國產(chǎn)轎車價格體系出現(xiàn)了新的不平衡，市場份額也由此發(fā)生了大的變化。以A級車為例，2005年5月份奇瑞公司較大幅度調(diào)低了旗云和風云的價格，帶來了市場份額同步大幅度提升的明顯效果。而寶來、伊蘭特等車型的廠家指導價還是2004年下半年確定的，一直沒有調(diào)整，因此2005年開始尤其是下半年市場份額逐步下滑。
二是部分市場影響力大的車型其市場成交價不僅大大低于廠家指導價，甚至已經(jīng)低于廠家給予經(jīng)銷商的批發(fā)價。如伊蘭特1.6GL手動擋,2005年12月份的廠家指導價為11.28萬元，而市場成交價已經(jīng)降到9.78萬元。捷達CIF自動擋舒適型車的廠家指導價為11.98萬元，而市場成交價已經(jīng)降到10.78萬元?？梢钥隙?，廠家指導價與市場成交價之間的差已經(jīng)遠遠大于廠商給經(jīng)銷商的毛利。換句話說，經(jīng)銷商在賠錢銷售，這種狀況不可能長期持續(xù)下去。
三是后進入中國市場的大跨國公司急于追趕與擴張，在價格上尋求競爭力。福特公司作為全球第二大汽車廠商，目前在中國的發(fā)展狀況與其地位很不相稱，從2005年開始明顯加大了在中國市場的運作力度，?？怂沟淖畹蛢r為12.8萬元，作為一款歐美車型很有競爭力，銷量增長迅速。豐田汽車公司也適當改變了做法，在穩(wěn)步推進的主旋律中加快了步伐。2005年年初花冠、威馳降價只是起步，有競爭力的新產(chǎn)品還將不斷推出，價格也更具競爭力。
四是有競爭力的新產(chǎn)品上市，而且慣例是以有殺傷力的價格切入市場。本田將于2006年推出“思域”，本田在產(chǎn)品戰(zhàn)略上一貫堅持“產(chǎn)品定價要一步到位”的策略，雅閣、飛度、CRV等車型的上市均采取了這樣的策略，有理由相信本田將以有競爭力的價格推出“思域”。另外馬自達的新M3將于2006年上市，而且是由福特公司統(tǒng)一運作。福特公司從2005年開始明顯是在運用價格手段來獲取競爭力以盡快擴大市場份額。
從可能性來看，也有四個主要的直接誘因：
一是汽車零部件平均關稅下降和人民幣升值壓力。2005年我國汽車零部件的平均關稅為13%，2006年將降到10%，下降了3個百分點，這對合資企業(yè)降低成本有一定的作用。同時，2006年人民幣仍將面臨升值的壓力。據(jù)了解，2005年幾大合資公司都從人民幣升值中獲得了或多或少的利益。
二是汽車廠商對成本的重視程度和控制力增強。大眾公司提出南北大眾2005減少成本41億元。“奧林匹克計劃”中明確宣布，大眾將在2008年前停止產(chǎn)面的投資，并力求將成本降低40%。2005年6月2日，大眾汽車集團中國中驗室成立，該實驗室的投入使用將大大簡化并加快南北大眾生產(chǎn)的產(chǎn)品采用本土材料的認證流程。據(jù)估計，在中國設立中心試驗室，檢驗成本至少降低一半。通用汽車公司2005年8月將其全球的研發(fā)軟件安裝至中國市場200多位供應商那里，這將大大縮短通用產(chǎn)品本土化的研發(fā)流程，即通用研發(fā)一款適應中國市場的新車型所需時間將縮短到一年。
三是國產(chǎn)化程度提高。大眾、福特等汽車公司紛紛加速在中國國產(chǎn)化步伐。2005年一汽大眾發(fā)動機(大連)有限公司成立。據(jù)了解，一汽大眾發(fā)動機公司原材料主要是在中國采購，最終國產(chǎn)化率將達到90%，批量投產(chǎn)在2007年年初，最終達到年產(chǎn)能30萬臺，且可能首次把2.0L以上大排量發(fā)動機引入國內(nèi)生產(chǎn)，從而使產(chǎn)品線覆蓋大眾在華投產(chǎn)車型所需的所有發(fā)動機，并借此提高大排量車型的國產(chǎn)化率，降低整車成本。長安、福特、馬自達發(fā)動機合資公司也已經(jīng)成立。世界各汽車零配件行業(yè)巨頭,也紛紛做出了增資中國的計劃，美國固特異輪胎橡膠有限公司將其亞太總部遷至上海，博世也要在中國追加投資。
四是合資公司外方母公司對合資公司的控制政策有所松動。2005年10月,大眾公司公布了全新的中國市場發(fā)展策略——“奧林匹克計劃”，首次明確表態(tài)，積極支持合資企業(yè)生產(chǎn)中國自有品牌產(chǎn)品。
3.商用車價格調(diào)整將以下降為主調(diào)，但有些車種價格有上升的可能。由于市場競爭的激化，各廠家將繼續(xù)通過價格手段來獲取競爭力，但由于能源與資源價格的上漲、商用車價格已經(jīng)低于國際市場的現(xiàn)實，可降價的空間已經(jīng)有限，下降幅度不會很大。有些車型如具有一定壟斷地位的商用車企業(yè),所生產(chǎn)的主流輕型貨車的價格已經(jīng)降到了無利可圖的地步，價格有可能出現(xiàn)上升。
(二)汽車總需求增長速度將繼續(xù)下降，但仍將保持較快速度，需求總量將達到新的高度
1.商用車市場將由2005年的負增長轉變?yōu)?006年的正增長。商用車市場的變化取決于四個因素，即經(jīng)濟增長速度、經(jīng)濟結構的變化、行業(yè)政策和環(huán)境。從2006年的情況看，其他三個方面都不會出現(xiàn)較大影響的變化，商用車市場的變化將主要取決于經(jīng)濟增長速度的變化。據(jù)國際國內(nèi)主要權威機構預測，預計2006年經(jīng)濟發(fā)展速度雖然仍比較高，但與2005年相比有所下降，按照國家信息中心預測，2006年GDP增長率為8.8%，比2005年下降0.6個百分點，其他機構的預測值也大體相當。
從商用車需求與GDP增長率的關系來看有這樣的規(guī)律：當經(jīng)濟處于景氣上升期時，商用車需求增長率遠遠高于GDP增長率；而當經(jīng)濟處于景氣下降期時，商用車需求增長率的下降幅度遠遠大于GDP增長率的下降幅度。進一步分析可以看出，在一輪經(jīng)濟周期中，經(jīng)濟增長升降幅度越大，商用車需求增長率的變化幅度也就越大，而且在景氣下降期商用車的需求往往會出現(xiàn)負增長。
在我國這一輪經(jīng)濟周期中，GDP增長率未出現(xiàn)大起，當然也難以出現(xiàn)大落，因此商用車在2006年不會出現(xiàn)大落。但是由于GDP增長率會出現(xiàn)0.6個百分點的落差，所以從經(jīng)濟增長速度的角度看，2006年商用車需求的增長率將低于2005年。當然這一判斷主要適用于重型貨車以外的其他6種商用車合計，這6種商用車2005年增長速度比2004年下降了13.3個百分點，下降到7.2%，預計2006年將繼續(xù)下降。而2006年的重型貨車市場可能并不遵循上述趨勢，因為重型貨車市場在2004年的大起和2005年的大落,主要是治理超限超載政策導致的，而不是經(jīng)濟增長速度的變化。重型貨車經(jīng)過大起和大落后，其2005年的需求量已經(jīng)略低于2003年的水平，預計2006年仍是調(diào)整年，需求可能略有增長。
由于重型貨車市場止跌回升或保持穩(wěn)定，所以，盡管其他六種商用車需求合計的增長速度有所下降，但商用車的總體需求水平將由2005年的負增長轉變?yōu)檎鲩L，預計增長速度在4%左右。
2.乘用車需求增長速度將比2005年有所下降，但仍將保持15%左右的增長。2006年乘用車市場發(fā)展態(tài)勢可以從長期趨勢和短期因素兩個方面來考察。從長期發(fā)展大趨勢看，在未來15年內(nèi)我國轎車市場將長期處于快速增長區(qū)間，轎車需求增長速度應大體相當于GDP增長率的1.5～2倍。這個結論主要來自于R值(車價／人均GDP)規(guī)律。
首先，轎車先導國的發(fā)展經(jīng)驗表明，當R值達到2～3時轎車開始大規(guī)模進入家庭，轎車普及率迅速提高，轎車市場開始進入成長期，日本和韓國基本具有同樣的發(fā)展曲線。進一步研究表明：任何社會制度的國家，R值的變化與轎車市場的發(fā)展,都有明顯的上述對應關系。到目前為止只有新加坡和香港這樣人口高度密集的城市型國家或地區(qū)例外。
其次，我國轎車消費先導地區(qū)市場的發(fā)展,也同樣遵從了R值規(guī)律。我國轎車率先進入家庭的地區(qū)都是經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)，這些地區(qū)基本在2000年前后開始進入家庭大量購買轎車的階段，而這時正是其R值達到3左右的時點
注：轎車平均車價源于53個城市私車家庭調(diào)查。
我國的人口密度、國土面積都不是新加坡、香港的特征，我國政府在私家車消費上不可能也不應該采取那樣嚴格控制的政策，可以肯定，R值規(guī)律在我國同樣適用。
未來我國R值將不斷地向靠近3的時點轉化，從而為轎車大量進入家庭提供了保證。從R值的公式知道，R值的變化是由價格和人均GDP兩個因素共同決定的。未來價格仍有下降的空間與壓力，人均GDP將繼續(xù)保持較快增長。因此， R值將繼續(xù)快速降低，初步預計我國的R值將在2009年前后達到3左右。國際經(jīng)驗表明，在R值達到3以前的幾年，轎車需求增長速度是比較快的，當R值低于3以后，千人保有量將快速提升，意味著每年的增量將是很大的，持續(xù)快速增長的整個過程在15～20年。據(jù)此判斷，我國乘用車市場至少還將保持15年左右的快速成長。
從短期的發(fā)展趨勢看，2005年的乘用車市場已經(jīng)擺脫了2004年的頹勢，正在處于上升趨勢。
從長期趨勢和短期因素兩方面看，我國乘用車市場2006年仍將保持較快的增長，但是增速比2005年將有所減緩。這一判斷主要基于三個原因:一是2006年GDP增長速度比2005年將減慢0.6個百分點。二是降價車型向A級及以上車型轉移，而2005年A00級即入門級車降價幅度較大，降價對促進需求增長的效果不如2005年大。三是不再存在2005年這樣的一個大約相當于8萬輛車的等待人群。
綜合考慮各方面因素，2006年國產(chǎn)汽車總需求在633萬輛左右，其中乘用車需求為360萬輛，其他各細分車型國產(chǎn)車銷量預測結果。
預計2006年汽車進口量為12萬輛，汽車總需求(國產(chǎn)加進口)將達到645萬輛，比2005年增長11%左右，其中乘用車總需求為370萬輛左右，比2005年增長約15%。
