國(guó)家信息中心信息資源部主任徐長(zhǎng)明：中國(guó)汽車市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)
邢磊：下面有請(qǐng)徐長(zhǎng)明先生。徐長(zhǎng)明先生是高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，同時(shí)他是國(guó)家信息中心的信息資源部主任。并且他非常深入的解析過(guò)中國(guó)的汽車市場(chǎng)，所以歡迎他上臺(tái)，給大家講一講。
徐長(zhǎng)明：女士們、先生們大家早上好，很高興今天跟大家一起交流一下對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)形勢(shì)的看法。我想今天跟大家交流兩個(gè)方面的內(nèi)容，一個(gè)是對(duì)中國(guó)今年的汽車市場(chǎng)做一下分析和預(yù)測(cè)，第二個(gè)是對(duì)未來(lái)中長(zhǎng)期的汽車市場(chǎng)的發(fā)展跟大家做一下交流。
大家都知道2009年中國(guó)的汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了“井噴式”的增長(zhǎng)，全年汽車總需求增長(zhǎng)了51.6%，其中乘用車也是增長(zhǎng)了51.6%，微型客車增長(zhǎng)85.7%，商用車增長(zhǎng)35.7%，特別是商用車，全球也沒(méi)有增長(zhǎng)這么快的?？偟脭?shù)量增長(zhǎng)了465萬(wàn)輛，465萬(wàn)輛的概念是全球第三大汽車市場(chǎng)日本去年全年銷售總量是461萬(wàn)輛，中國(guó)的增量是465萬(wàn)輛。
在這樣大的背景下，2010年中國(guó)的汽車市場(chǎng)到底應(yīng)該怎么發(fā)展，根據(jù)全球發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，一個(gè)高的增長(zhǎng)之后，特別是在政策刺激下的高增長(zhǎng)，往往在第二年的政策取消之后會(huì)出現(xiàn)大幅度的下降。而且中國(guó)在春節(jié)之后的一個(gè)多月的時(shí)間，市場(chǎng)也出現(xiàn)了明顯的放緩，大家對(duì)后邊這幾個(gè)月中國(guó)汽車市場(chǎng)到底如何走是比較關(guān)心的。
我們說(shuō)去年的增長(zhǎng)之所以這么快，主要的原因是密集出臺(tái)的汽車消費(fèi)鼓勵(lì)政策。這里邊我們感覺(jué)主要是四個(gè)政策發(fā)生在三個(gè)環(huán)節(jié)：
第一個(gè)環(huán)節(jié)有兩個(gè)政策，中國(guó)的“汽車下鄉(xiāng)”，農(nóng)民購(gòu)買三種車型，微型客車、微型卡車、輕型卡車，政府給予相當(dāng)于車價(jià)10%的補(bǔ)貼。
第二個(gè)政策是1.6升以下的乘用車，所有人購(gòu)買都可以享受5%的車購(gòu)稅的減免，由原來(lái)的10%降到去年的5%。這兩個(gè)政策大大的降低了消費(fèi)者在購(gòu)買環(huán)節(jié)的費(fèi)用支出。
第三個(gè)政策在保有環(huán)節(jié)的政策，就是取消養(yǎng)路費(fèi)。原來(lái)一個(gè)車大概一年要交1,200塊錢到1,320塊錢，全國(guó)各地不太一樣，這是轎車按半噸級(jí)計(jì)算。如果是20噸的大卡車，這個(gè)數(shù)字要乘以40，將近4萬(wàn)塊錢。
第四個(gè)政策是在第三個(gè)環(huán)節(jié)，就是使用環(huán)節(jié)，去年油價(jià)有了大幅度的下降，這個(gè)政策對(duì)于低價(jià)位小排量的汽車起到了很大的促進(jìn)作用。所以去年的這些利好政策疊加在一起，導(dǎo)致我們?cè)谫?gòu)買環(huán)節(jié)、保有環(huán)節(jié)、使用環(huán)節(jié)，老百姓養(yǎng)一個(gè)車就在這三個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生費(fèi)用，三個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用全都下降，有效的刺激了2009年中國(guó)車市的高速增長(zhǎng)。
對(duì)于這種高速增長(zhǎng)我們可以做一個(gè)理論上的分析，這個(gè)圖橫向代表的是一個(gè)家庭的年收入，縱向代表的是在每一個(gè)收入段上這樣的戶數(shù)有多少。從全國(guó)來(lái)看，有一個(gè)分布曲線，大家城鎮(zhèn)家庭大概是2到3萬(wàn)人民幣，一年一個(gè)家庭年收入2到3萬(wàn)的家庭是最多的，對(duì)于買汽車來(lái)講不是每一個(gè)家庭都能買得起車，我們叫有一個(gè)購(gòu)車時(shí)候的臨界點(diǎn)。比這個(gè)臨界點(diǎn)收入高的家庭，在我們的曲線是右邊的家庭是俱備買車能力的，臨界點(diǎn)左邊的家庭是不俱備買車能力的。當(dāng)然，買彩電、冰箱這些基本上收入分布趨向任何一個(gè)點(diǎn)都能買得起，但是車不一樣。
去年由于三個(gè)環(huán)節(jié)的費(fèi)用下降，導(dǎo)致了我們購(gòu)車收入的臨界點(diǎn)下降了，在這個(gè)曲線上向左移了。在過(guò)去的10年里面臨界點(diǎn)大幅度左移有兩個(gè)年份，一個(gè)是2009年，一個(gè)是2002年，2002年中國(guó)加入WTO，車價(jià)大幅度下降。去年是各方面費(fèi)用的下降，導(dǎo)致了臨界點(diǎn)左移。一左移的話中間就出來(lái)一塊面積，這塊面積是由于政策變化帶來(lái)的，即使GDP不增長(zhǎng)，也能夠帶來(lái)很大的人群由不俱備買車能力變得俱備買車能力。
但是我們都知道，去年中國(guó)的GDP增長(zhǎng)了10.7%，而人口只增長(zhǎng)1%，人均GDP增長(zhǎng)了9.7%，那么人均收入就要增長(zhǎng)。在我們這個(gè)收入曲線上就向右移動(dòng)了，就是臨界點(diǎn)右邊的家庭，高數(shù)額家庭變多的，臨界點(diǎn)左邊的家庭變少了。由于這個(gè)變化又增長(zhǎng)了一個(gè)面積，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，即使政策不變化，它會(huì)增長(zhǎng)這樣的一塊面積，這一塊就是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的，這是正常年份的增長(zhǎng)。
但是去年由于臨界點(diǎn)左移，加上GDP增長(zhǎng)，這個(gè)紅色的面積是兩個(gè)因素共同導(dǎo)致的。所以我們說(shuō)2009年由于政策的變化和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，比正常年份多了兩個(gè)人群具備了買車能力。我們測(cè)算大致相當(dāng)于正常年份兩年半的增量，465萬(wàn)輛相當(dāng)于兩年半，如果只是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，沒(méi)有刺激政策，增長(zhǎng)量應(yīng)該是160萬(wàn)輛左右。但是這樣的政策只有在中國(guó)才有這樣的效應(yīng)，因?yàn)樵诎l(fā)達(dá)國(guó)家他的臨界點(diǎn)基本上靠近這個(gè)位置，基本上95%的家庭都具備買車能力，所以他的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)就沒(méi)有這么大。
我們說(shuō)今年的政策到底是怎樣的，去年是政策和經(jīng)濟(jì)兩個(gè)因素拉動(dòng)了增長(zhǎng)，那么今年政策到底會(huì)發(fā)生什么樣的變化。這里邊一個(gè)是車購(gòu)稅，去年降到了5%，實(shí)際上比正常年份還有2.5個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)惠。這個(gè)政策我們感覺(jué)不會(huì)對(duì)整個(gè)中國(guó)車市產(chǎn)生太大的影響，因?yàn)橹袊?guó)車市到現(xiàn)在為止還是非常的旺盛、非常的繁榮。我們形容就是在熊熊燃燒的烈火里面潑上一盆水，基本上是沒(méi)有用的。中國(guó)這個(gè)政策取消不太容易，因?yàn)橹袊?guó)有千分之980的人還沒(méi)有買車。
第二個(gè)養(yǎng)路費(fèi)是不動(dòng)的，第三個(gè)油價(jià)現(xiàn)在有所提升，但是如果只是像前幾天提升這一次油價(jià)對(duì)今年的車市不會(huì)有太多的影響。擔(dān)心的是老百姓形成油價(jià)上漲的預(yù)期，如果再漲一次就會(huì)影響，這個(gè)影響主要是影響低排量的車，這個(gè)跟發(fā)達(dá)國(guó)家是不太一樣的。發(fā)達(dá)國(guó)家油價(jià)上漲，大排量的車高價(jià)位的車下降，小排量增長(zhǎng)。中國(guó)恰恰相反，這里邊有內(nèi)在的規(guī)律。
但是還有一個(gè)以舊換新的政策，去年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)廢一輛舊車，買一輛新車，政府給6,000塊錢補(bǔ)貼，今年最高可以給到18,000，這是一個(gè)有利的政策。另外一個(gè)政策就是促進(jìn)和規(guī)范汽車消費(fèi)信貸，這個(gè)政策政府正在研究之中，這個(gè)政策如果出臺(tái)的話，對(duì)今年的車市會(huì)有比較大的積極的作用。
目前中國(guó)消費(fèi)信貸買車的比例非常低，不到10%，每賣出100輛車，大概7到8個(gè)人是消費(fèi)信貸方式去買的。而在發(fā)達(dá)國(guó)家大概是80%多，印度也有65%的人是用消費(fèi)信貸買車的。中國(guó)之所以這么低我們感覺(jué)有兩個(gè)原因：
第一個(gè)原因是消費(fèi)觀念，這個(gè)是要靠長(zhǎng)期改變的。大家都知道中國(guó)是儲(chǔ)蓄消費(fèi)，在發(fā)達(dá)國(guó)家可能是信貸消費(fèi)。儲(chǔ)蓄消費(fèi)也好也不好，好的方面來(lái)講，他會(huì)使中國(guó)的汽車市場(chǎng)非常的穩(wěn)健，即使利率再調(diào)整也不會(huì)對(duì)中國(guó)的消費(fèi)者買車產(chǎn)生巨大影響，不好的一面是可能對(duì)刺激作用沒(méi)有這么大。
第二個(gè)更主要的原因就是中國(guó)的消費(fèi)信貸模式，左邊這個(gè)我們標(biāo)注了一下，在國(guó)外來(lái)講100個(gè)月貸款買車的人大概商業(yè)銀行20個(gè)左右，80個(gè)是汽車金融公司做起來(lái)的。但是在中國(guó)現(xiàn)在正好相反，100個(gè)月貸款買車的人有20個(gè)是汽車金融公司貸出去的，80個(gè)是商業(yè)銀行貸出去的。汽車金融公司跟商業(yè)銀行有三個(gè)明顯的區(qū)別：
1.在風(fēng)險(xiǎn)控制上，汽車金融公司由于對(duì)車比較懂，風(fēng)險(xiǎn)控制能力比較強(qiáng)，商業(yè)銀行比較弱。
2.汽車金融公司是在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好的時(shí)候往往會(huì)犧牲汽車金融公司的利益，支持汽車制造。最典型的例子就是2001年美國(guó)“9.11”事件以后，通用汽車公司采用了零利率貸款的政策，支持了美國(guó)汽車市場(chǎng)穩(wěn)健的發(fā)展。這實(shí)際上是犧牲了金融汽車公司利益，保證了制造。但是這能做到，因?yàn)槠嚱鹑诠竞推囍圃爝@一塊在國(guó)外來(lái)講是一個(gè)利益主體，股東都是GM，股東都是福特。但是商業(yè)銀行是兩個(gè)股東，商業(yè)銀行不會(huì)犧牲自身的利益支持汽車的發(fā)展。
3.比較收益，汽車金融公司只能做汽車貸款，但是商業(yè)銀行有很多，特別是在中國(guó)，中國(guó)的商業(yè)銀行主要給公司做貸款，很少一部分給消費(fèi)者做貸款，這是跟國(guó)外不一樣的地方。因?yàn)橹袊?guó)的直接融資，證券市場(chǎng)、股票市場(chǎng)不夠發(fā)達(dá)，企業(yè)用錢主要依賴于銀行，這是跟國(guó)外不太一樣的。但是即使給私人貸款，大家更愿意給買房子的人貸款，房子是不動(dòng)款，價(jià)格看漲，汽車是動(dòng)產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)較大。
這三個(gè)方面的差異就導(dǎo)致我們國(guó)家汽車消費(fèi)信貸的不發(fā)達(dá)，如果我們政府調(diào)整了政策，支持汽車廠家來(lái)開(kāi)辦汽車金融公司做貸款的話，那么將會(huì)對(duì)市場(chǎng)有明顯的促進(jìn)作用。而目前正在研究的汽車消費(fèi)信貸鼓勵(lì)政策，就是如何支持汽車廠家做消費(fèi)信貸。所以中國(guó)這個(gè)政策如果今年出臺(tái)的話，會(huì)對(duì)2010年的車市有比較好的促進(jìn)作用。
綜合判斷，我們說(shuō)2010年中國(guó)的購(gòu)車收入臨界點(diǎn)，有利因素和不利因素碰撞的結(jié)果，臨界點(diǎn)基本上不會(huì)動(dòng)。不會(huì)動(dòng)的結(jié)果就是今年的車市增長(zhǎng)會(huì)保持一種經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的增長(zhǎng)，就相當(dāng)于正常年份的增長(zhǎng)。今年的中國(guó)經(jīng)濟(jì)，我們預(yù)測(cè)大概在9.5%左右的增長(zhǎng)率，各個(gè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)不太一樣，有高有低，我們預(yù)測(cè)是9.5%。在臨界點(diǎn)不動(dòng)，經(jīng)濟(jì)保持9.5%的增長(zhǎng)基礎(chǔ)上，中國(guó)2010年的汽車增長(zhǎng)應(yīng)該是正常年份的增長(zhǎng)。正常年份大概就是13到15的增長(zhǎng)，一會(huì)兒我們?cè)俜治鰹槭裁?。但是我們考慮到，去年的振興政策還沒(méi)有完全釋放完，所以今年的汽車增長(zhǎng)比正常年份可能會(huì)略高一些，大概乘用車應(yīng)該在20%左右。
一季度出現(xiàn)了放緩的跡象，大家看這是從去年一季度到今年一季度的增長(zhǎng)率，這個(gè)曲線的斜度非常大。但是今年一季度跟去年基本上是持平的，放緩了。這種放緩我們說(shuō)是屬于結(jié)構(gòu)性放緩，這三個(gè)車型，A00奇瑞QQ這個(gè)級(jí)別，A0是POLO這個(gè)級(jí)別的，A級(jí)車是凱越伊蘭特這個(gè)級(jí)別，大部分的排量是在1.6以下，是受去年政策刺激的車型。由于他們?cè)谌ツ晁募径鹊臅r(shí)候出現(xiàn)了高增長(zhǎng)，今年由于提前釋放了，今年就出來(lái)了。但是這些級(jí)別還是保持了比較好的增長(zhǎng)，高端車。所以今年我們說(shuō)是結(jié)構(gòu)性的放緩。
從全年來(lái)看今年的數(shù)字還是比較樂(lè)觀的，估計(jì)能達(dá)到1600萬(wàn)的銷量，增長(zhǎng)在17%左右，這是今年總體的發(fā)展。
下面我們對(duì)中長(zhǎng)期做一個(gè)簡(jiǎn)要的判斷，從乘用車來(lái)講我們估計(jì)還有十幾年的快速增長(zhǎng)的階段，這個(gè)結(jié)論相當(dāng)于GDP增長(zhǎng)的1.5倍左右。這個(gè)判斷是我們根據(jù)全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家的結(jié)論，他們都經(jīng)過(guò)兩個(gè)高速期，第一個(gè)高速期是千人15輛和千人20輛，第二個(gè)是年均增長(zhǎng)20%，持續(xù)10年左右的時(shí)間，日本、韓國(guó)基本上是如此。中國(guó)的第一個(gè)高速期持續(xù)了8年時(shí)間，2001年到2008年，從去年開(kāi)始進(jìn)入第二個(gè)高速期，中國(guó)在兩個(gè)高速期的時(shí)間都會(huì)比國(guó)外長(zhǎng)，原因就是中國(guó)現(xiàn)在的收入差距比日本和韓國(guó)都要大，收入差距越大，他就越不容易在短時(shí)間內(nèi)普及。收入差距越小，很快就能普及了。
那么我們現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)了一下，中國(guó)現(xiàn)在在人均GDP五千到1萬(wàn)美元的六個(gè)省，合起來(lái)人口是2.7億，相當(dāng)于美國(guó)的總?cè)丝?。?千美元到5千美元之間的有5.3億人口，1千多美元還有3千多美元之間的還有幾億人口，是有梯度的。所以我們說(shuō)中國(guó)未來(lái)的乘用車還有十幾年的增長(zhǎng)，商用車還有一個(gè)小的增長(zhǎng)。主要有幾個(gè)依據(jù)：
第一個(gè)依據(jù)就是我們未來(lái)的GDP還能保持年均9%左右的增長(zhǎng)，有兩個(gè)動(dòng)力，一個(gè)是工業(yè)化，第二個(gè)是城市化。全世界所有的發(fā)達(dá)國(guó)家在工業(yè)化和城市化的時(shí)期都是高速增長(zhǎng)，中國(guó)未來(lái)還有十年的時(shí)間在這個(gè)階段。
第二個(gè)依據(jù)就是我們說(shuō)的運(yùn)輸強(qiáng)度基本上不變，就是單位GDP所對(duì)應(yīng)的貨運(yùn)量，一個(gè)是資源的分布，一個(gè)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。中國(guó)的資源分布不均勻，左邊是煤炭，東部地區(qū)12%的煤炭產(chǎn)量，88%在中西部。而鋼產(chǎn)量的68%在東部，所以不得不把煤運(yùn)到東部去，就產(chǎn)生了貨運(yùn)量。第二個(gè)取決于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，第一和第二產(chǎn)業(yè)加起來(lái)60%，這個(gè)結(jié)構(gòu)過(guò)去十年基本上沒(méi)變，未來(lái)十年由于產(chǎn)生在重化工業(yè)化階段，也基本上不會(huì)變。
那么公路承擔(dān)的份額基本上也不會(huì)變，為什么不會(huì)變呢？我們說(shuō)中國(guó)未來(lái)高速公路的發(fā)展規(guī)劃非常龐大，8.5萬(wàn)公里的國(guó)家高速，還有6萬(wàn)公路的地方高速，加起來(lái)14萬(wàn)多公里，加起來(lái)的密度和美國(guó)今天公路網(wǎng)的密度是一模一樣的。由于未來(lái)的GDP9%左右，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不變，公路承擔(dān)的比例也不變，所以我們說(shuō)卡車的增長(zhǎng)量還能相當(dāng)于GDP的增長(zhǎng)速度9%左右。整個(gè)未來(lái)發(fā)展的速度，我們感覺(jué)中國(guó)汽車總保有量能到4.5億輛，簡(jiǎn)單測(cè)算的結(jié)果日本千人600輛，無(wú)論從各方面來(lái)講都優(yōu)于日本。如果按日本的600萬(wàn)級(jí)測(cè)算的話，中國(guó)應(yīng)該是9億輛車。我們按千人300輛測(cè)算的話，也是4.5億輛。大致的規(guī)律一個(gè)車15年就是銷售量，大概3,000萬(wàn)輛，只會(huì)比這個(gè)多，不會(huì)比這個(gè)少，這是保守的估計(jì)，中國(guó)將來(lái)的需求量在3,000萬(wàn)輛左右。
考慮到汽車大國(guó)都是出口大國(guó)，所以產(chǎn)量比這個(gè)還要高。未來(lái)我們說(shuō)中國(guó)還會(huì)有若干年的增長(zhǎng)，這種增長(zhǎng)使得我們?cè)谧母魑欢际瞧嚠a(chǎn)業(yè)鏈上的，在中國(guó)發(fā)展你們的事業(yè)都還有很好的前景，時(shí)間關(guān)系我就跟大家交流這么多，謝謝大家。
邢磊：謝謝徐主任。
