按照國家環(huán)保總局和國家質(zhì)檢總局的規(guī)定,2008年1月1日起,重型商用車將全面實(shí)施國III排放標(biāo)準(zhǔn),屆時(shí),全國范圍內(nèi)銷售的重卡必須達(dá)到國III排放標(biāo)準(zhǔn),國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的重卡新車將不能再銷售。這將是中國重卡行業(yè)在遭遇2005年大幅下滑之后遇到的又一重大挑戰(zhàn),國內(nèi)重卡行業(yè)的市場格局也可能因此發(fā)生變化。
核心技術(shù)缺失
幾年前,國內(nèi)主流發(fā)動機(jī)企業(yè)和重卡整車企業(yè)已經(jīng)開始為全面實(shí)施國III排放標(biāo)準(zhǔn)未雨綢繆。從國Ⅱ到國III排放標(biāo)準(zhǔn)最關(guān)鍵的是發(fā)動機(jī)。就發(fā)動機(jī)技術(shù)而言,國III的實(shí)施意味著要從機(jī)械式發(fā)動機(jī)向電子式發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)變。
今年11月,中國重汽和濰柴動力分別在香港上市和增發(fā)A股,其主要目的除了擴(kuò)大產(chǎn)能以外,也是為了應(yīng)對國III排放標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的技術(shù)升級和其它相關(guān)投入。
濰柴動力是國內(nèi)市場份額最大的重卡發(fā)動機(jī)制造商,其研發(fā)的符合國III排放標(biāo)準(zhǔn)的系列發(fā)動機(jī)已經(jīng)被裝配在陜西重汽等公司的重卡上,截至今年10月,其中下線一年的WD12發(fā)動機(jī)已累計(jì)產(chǎn)銷超過一萬臺。
中國重汽有關(guān)人士表示,其自主研發(fā)的符合國III排放標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動機(jī)也已于2006年7月投放市場。自2004年在北京上市第一輛國III標(biāo)準(zhǔn)重卡以來,該公司的國III標(biāo)準(zhǔn)重卡累計(jì)銷售超過7000輛。
盡管國內(nèi)主流的發(fā)動機(jī)企業(yè)濰柴動力、一汽錫柴、東風(fēng)康明斯、上柴日野、廣西玉柴、中國重汽杭州發(fā)動機(jī)公司等都已經(jīng)開發(fā)出了符合國III排放標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動機(jī),但發(fā)動機(jī)核心的電控高壓共軌技術(shù)都來自博世、電裝、德爾福等少數(shù)幾家國外公司。
中國重汽有關(guān)人士介紹,一臺安裝電控高壓共軌系統(tǒng)的國III標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動機(jī)要比國Ⅱ發(fā)動機(jī)的成本高出4萬-5萬元左右。國內(nèi)一些企業(yè)雖然也在研發(fā)高壓共軌技術(shù),但是技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平相比有較大差距,也不具備產(chǎn)業(yè)化能力。
中信證券分析師李春波表示,符合國III排放標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動機(jī)核心技術(shù)受制于人是個問題,一定程度上會威脅到本土企業(yè)的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)。
市場增長放緩
除了核心技術(shù)缺失以外,明年重卡市場增長放緩導(dǎo)致企業(yè)利潤下降也將影響整個行業(yè)的技術(shù)升級步伐。
一方面是明年全面實(shí)施國III排放標(biāo)準(zhǔn)刺激了今年國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的重卡銷量大幅增加。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),今年1-10月,國內(nèi)共銷售重卡412657輛,同比增長高達(dá)65.4%。且實(shí)施國III排放標(biāo)準(zhǔn)后,重卡的維護(hù)和使用成本也將上升,這都將導(dǎo)致重卡銷量增長的回落。
另一方面,中央已經(jīng)確定了明年實(shí)施從緊的貨幣政策,相關(guān)行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)將出現(xiàn)不同程度下降,也將影響重卡銷售的增長。
李春波預(yù)測,整個商用車今年的增幅大約在20%左右,預(yù)計(jì)明年將回落到15%。重卡今年前三季度的增幅大約為60%左右,明年將回落到10%左右。
不過,由于石油企業(yè)無法在2008年大范圍提供符合國III排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油,部分廠商對于國III標(biāo)準(zhǔn)新車的技術(shù)、生產(chǎn)準(zhǔn)備尚未到位。一些行業(yè)人士認(rèn)為,明年1月1日起市場銷售方面嚴(yán)格執(zhí)行中重型車國III排放標(biāo)準(zhǔn)仍然存在變數(shù),全面執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)可能要到2008年年中左右。這將在一定程度上緩解銷量增長放緩的壓力。
"明年很可能無法按時(shí)全面實(shí)施國III排放標(biāo)準(zhǔn),這不光是油品的問題,也有全行業(yè)的產(chǎn)品準(zhǔn)備問題。"中國重汽有關(guān)人士表示,中國重汽會根據(jù)市場情況決定明年是否繼續(xù)生產(chǎn)符合國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的重卡。
重塑重卡格局
排放標(biāo)準(zhǔn)的升級也為中國重汽和濰柴動力兩大巨頭形成新的競爭格局提供了可能。
合并中卡、重卡產(chǎn)銷量計(jì)算,中國重汽居行業(yè)第三位,低于一汽解放和東風(fēng)商用車,但它是國內(nèi)14噸級以上重卡產(chǎn)銷量最大的企業(yè),市場占有率達(dá)到20%。2006年,中國重汽產(chǎn)銷重卡6萬輛;今年1-10月份達(dá)到8.5萬輛,預(yù)計(jì)全年可突破10萬輛。
濰柴動力是目前國內(nèi)最大的柴油發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè),占據(jù)國內(nèi)重卡發(fā)動機(jī)80%以上的市場份額,通過與德國博世公司的合作,其技術(shù)水平得到了極大提升,有望成為排放標(biāo)準(zhǔn)升級最大的受益者。濰柴動力其控股的陜西重汽是國內(nèi)五大重卡企業(yè)之一,目前位居14噸級以上重卡市場第三位,最有實(shí)力挑戰(zhàn)中國重汽的市場地位。
截至目前,雙方的優(yōu)勢分別是整車和關(guān)鍵零部件總成。不過,11月份,雙方分別在香港和內(nèi)地資本市場的兩次融資標(biāo)志著它們開始了新一輪較量。
11月8日,濰柴動力發(fā)布公告稱擬增發(fā)不超過6000萬股,籌資不超過55.8億元,除了建設(shè)10萬臺藍(lán)擎發(fā)動機(jī)生產(chǎn)線外,還將增資陜西重汽,用于建設(shè)重型商用車新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。增發(fā)公告刊出后,一些證券機(jī)構(gòu)的報(bào)告給出了"強(qiáng)烈推薦"的評級。
11月28日,中國重汽(香港)有限公司(3808.HK)在港上市,募集資金超過90億港元,大部分資金將用于擴(kuò)大杭州和濟(jì)南的發(fā)動機(jī)產(chǎn)能以及進(jìn)行技術(shù)升級。中國重汽有關(guān)人士說,該公司在杭州的新發(fā)動機(jī)廠年產(chǎn)能將達(dá)到15萬臺,濟(jì)南的發(fā)動機(jī)廠年產(chǎn)能將達(dá)到10萬臺,合并起來可以達(dá)到25萬臺,除了供應(yīng)自身需要外,還將供應(yīng)其他整車企業(yè)。
行業(yè)人士表示,中國重汽完全突破發(fā)動機(jī)和變速箱等關(guān)鍵零部件總成、形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈并非易事。隨著濰柴動力進(jìn)一步擴(kuò)大整車研發(fā)和產(chǎn)能,整合旗下資源,并不排除后者超越前者的可能性。
