寶鋼集團有限公司擬轉(zhuǎn)讓其持有的南京南汽模具裝備有限公司35%的股權，掛牌價格為1.28億元。而標的公司的老股東上汽集團、東華汽車實業(yè)并不放棄行使優(yōu)先購買權。
標的企業(yè)成立于2001年4月6日，注冊資本為1.53億元，有職工人數(shù)486人。根據(jù)標的公司官方網(wǎng)站介紹，標的公司致力于汽車模具的設計/開發(fā)/制造，并延伸到汽車零部件加工、汽車沖壓件業(yè)務。公司近年來為通用、上海大眾、廣州本田等汽車廠設計、制造了大批模具、檢具，模具還出口到英國、日本、伊朗、以色列等國。
股權結構顯示，上海汽車(14.29,0.19,1.35%)集團股份有限公司和寶鋼集團有限公司分別持有標的公司35%的股權，東華汽車實業(yè)有限公司持有另外30%的股權。
財務數(shù)據(jù)顯示，2010年度，標的公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.60億元，凈利潤為307.65萬元；2011年度，標的公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.22億元，凈利潤虧損1337.39萬元；截至今年4月30日，標的公司實現(xiàn)營業(yè)收入9593.45萬元，凈利潤虧損61.26萬元。
經(jīng)中資資產(chǎn)評估有限公司評估，在2011年12月31日，標的公司資產(chǎn)總計的賬面價值為5.36億元，評估價值為6.25億元；凈資產(chǎn)的賬面價值為2.74億元，評估價值為3.65億元；轉(zhuǎn)讓標的對應的評估值為1.28億元。
轉(zhuǎn)讓方要求，意向受讓人應是中國境內(nèi)注冊并存續(xù)的獨立法人，應當是汽車行業(yè)內(nèi)具有良好財務狀況和支付能力的大型企業(yè)，應信譽良好，無欺詐和不良經(jīng)營記錄。
上汽集團具有標的公司南汽模具的實際話語權。上汽集團持有東華汽車實業(yè)有限公司75%的股權，由此，上汽集團實際上直接持有南汽模具35%的股權，間接持有南汽模具30%的股權。而轉(zhuǎn)讓方寶鋼集團是標的公司2008年引入的戰(zhàn)略投資者。由于老股東并不放棄行使有限購買權，業(yè)內(nèi)人士分析上汽集團接手的可能性很大。
