不同類型合資涌現(xiàn) 細(xì)分市場(chǎng)醞釀變局
今年以來，我國(guó)汽車零部件行業(yè)合資浪潮澎湃。7月5日，長(zhǎng)安汽車與比亞迪在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將聯(lián)合設(shè)立以新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的合資公司，足以說明這種現(xiàn)象的延續(xù)。圍繞零部件展開的合資，背后當(dāng)然離不開“新四化”的催化、節(jié)能環(huán)保的大勢(shì)所趨，更有“雙積分”政策的強(qiáng)力驅(qū)使。
1月，在2018年世界經(jīng)濟(jì)論壇上，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪表示，他們正與電池生產(chǎn)商磋商，計(jì)劃在廣州投建一家合資工廠。幾乎與此同時(shí)，上海電驅(qū)動(dòng)與東風(fēng)實(shí)業(yè)（原系東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司的重要板塊，于2017年10月改制）宣布，成立合資公司“東洋電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司”，將開展電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、新能源汽車核心電器系統(tǒng)等項(xiàng)目。海納川與海斯坦普簽署協(xié)議，將合資組建“輕量化”汽車零部件公司。
2月，富奧汽車零部件股份有限公司與法雷奧西門子汽車電子德國(guó)有限公司簽署《諒解備忘錄》，擬在新能源汽車動(dòng)力總成核心部件領(lǐng)域開展合作。3月，上汽集團(tuán)與英飛凌以51∶49股比合資成立的上汽英飛凌汽車功率半導(dǎo)體（上海）有限公司正式開業(yè)。4月，海納川分別與海拉、麥格納公司簽訂合資合作協(xié)議。吉利和廣汽分別與日本愛信簽署協(xié)議，將生產(chǎn)6AT。東風(fēng)零部件和富奧股份簽署合同，將共同出資成立東風(fēng)富奧泵業(yè)有限公司。6月21日，蒂森克虜伯和浙江金固股份有限公司等中國(guó)合作伙伴簽署合資協(xié)議，將共同生產(chǎn)輕量化熱成型車輪……這并非今年上半年零部件領(lǐng)域的全部案例，它們只算是一些典型代表，但可想而知，市場(chǎng)涌動(dòng)著種種變量。
如果我們硬要把這些合資案例做一分類，可以包括：中外合資、整（或有整車背景的零部件企業(yè)）零合資以及行業(yè)熱盼的大型國(guó)企間的整合。合資作為市場(chǎng)行為，本身無可非議，但從我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展的角度看，一些合資讓我們充滿期待、一些合資被我們寄予厚望，還有一些甚至使我們憂心忡忡。新的競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)，細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)變局恐怕難以避免。然而，無論如何變化，我國(guó)汽車零部件行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的主題將是永恒的。
國(guó)六升級(jí)速度加快 新能源動(dòng)力積極布局
隨著“禁售燃油車”出現(xiàn)在部分國(guó)家和車企的發(fā)展議程中，內(nèi)燃機(jī)似乎遭遇前所未有的危機(jī)，引發(fā)業(yè)內(nèi)人士的高度關(guān)注。圍繞于此的討論，今年以來也沒有停歇。
不過在中國(guó)，行業(yè)共識(shí)已然清晰。1月15日，在“傳統(tǒng)燃料車輛動(dòng)力技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)國(guó)際研討會(huì)”上，全國(guó)政協(xié)副主席、時(shí)任科技部部長(zhǎng)萬鋼指出：“內(nèi)燃機(jī)在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍會(huì)是汽車動(dòng)力市場(chǎng)的主力。它具有難以替代的地位，特別是在貨運(yùn)、客運(yùn)和船舶運(yùn)輸中，更是發(fā)揮舉足輕重的作用。”
產(chǎn)品向國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)成為行業(yè)的一致行動(dòng)。玉柴、濰柴、一汽解放發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部、康明斯、上菲紅、華菱漢馬動(dòng)力等發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)都在今年發(fā)布了國(guó)六產(chǎn)品。比如，濰柴的扛鼎之作——全新歐Ⅵ動(dòng)力總成，包括濰柴WP10H發(fā)動(dòng)機(jī)、法士特AT變速器與漢德車橋，三大核心部件全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。玉柴發(fā)布14款車用國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)，這是國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)首次發(fā)布系列國(guó)六產(chǎn)品。CA6DL3-35E6是一汽解放發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部率先推出的國(guó)六重型柴油機(jī)，集成EGR后處理技術(shù)，配合單通道熱端控制閥，提高了廢氣在空氣中的均勻程度，有效降低氮氧化物排放量。在2018北京車展上，上柴動(dòng)力展出了4款國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)。東風(fēng)康明斯宣布，新一代ISZ13國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)將在2019年上市……
就在內(nèi)燃機(jī)企業(yè)緊鑼密鼓地開發(fā)國(guó)六產(chǎn)品時(shí)，深圳和廣州市政府急不可耐地分別在今年3月和5月提出提前實(shí)施輕型汽車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃。被打亂的節(jié)奏一時(shí)讓發(fā)動(dòng)機(jī)及相關(guān)零部件供應(yīng)商有點(diǎn)摸不著頭腦，不過這也再次向行業(yè)發(fā)出盡快轉(zhuǎn)型升級(jí)的信號(hào)彈。
面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和不斷加嚴(yán)的排放要求，一些內(nèi)燃機(jī)企業(yè)在加快內(nèi)燃機(jī)轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，積極開發(fā)新能源汽車動(dòng)力技術(shù)。5月，濰柴動(dòng)力與固態(tài)氧化物燃料電池供應(yīng)商英國(guó)錫里斯動(dòng)力控股有限公司簽署戰(zhàn)略協(xié)議，出資收購其20％的股份，并計(jì)劃攜手Ceres Power在華成立合資公司，在固態(tài)氧化物燃料電池領(lǐng)域展開全面合作。玉柴也在今年啟動(dòng)了新一代混動(dòng)系統(tǒng)開發(fā)和燃料電池系統(tǒng)整體集成的項(xiàng)目。
國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)是內(nèi)燃機(jī)行業(yè)脫胎換骨的源動(dòng)力，發(fā)展新能源汽車動(dòng)力是內(nèi)燃機(jī)行業(yè)走向新生的推動(dòng)力。
外資強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì) 自主自強(qiáng)合作突圍
今年上半年，自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)激烈震蕩，動(dòng)人心魄。
4月2日，日本豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達(dá)、三菱、鈴木、斯巴魯、大發(fā)、五十鈴九大整車企業(yè)和愛信AW、加特可兩大自動(dòng)變速器企業(yè)聯(lián)合組建汽車動(dòng)力傳動(dòng)技術(shù)研究協(xié)會(huì)（TRAMI）。
這11家公司與大學(xué)研究機(jī)構(gòu)一道，將進(jìn)行傳動(dòng)技術(shù)的基礎(chǔ)與應(yīng)用研究，從而加速技術(shù)進(jìn)步并培育更多人才，提升日本汽車傳動(dòng)產(chǎn)業(yè)影響力。2.6億日元前期研究經(jīng)費(fèi)和100多名研究人員均來自上述11家企業(yè)。今后，日本政府可能給予專項(xiàng)支持。
TRAMI宣稱其具體作用如下：圍繞傳動(dòng)技術(shù)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界開展研發(fā)合作；充實(shí)研究成果數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域技術(shù)知識(shí)的積累和運(yùn)用；進(jìn)一步擴(kuò)充研究隊(duì)伍，進(jìn)行產(chǎn)學(xué)官聯(lián)動(dòng)。
日本愛信和加特可已分別多年稱霸全球AT和CVT市場(chǎng)。相比之下，我國(guó)自主自動(dòng)變速器還處在產(chǎn)業(yè)化初級(jí)階段，且各企業(yè)單打獨(dú)斗、各自為戰(zhàn)、實(shí)力弱小、長(zhǎng)期一盤散沙。日本零部件與整車企業(yè)抱團(tuán)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，鞏固和加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，強(qiáng)烈地刺激了我國(guó)自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)。
更加刺激的事情接踵而至。4月24日，吉利汽車和廣汽集團(tuán)分別與日本愛信就6AT的生產(chǎn)制造簽署合資協(xié)議。愛信超乎尋常地綁定兩大自主品牌整車企業(yè)，強(qiáng)勢(shì)占據(jù)應(yīng)屬自主自動(dòng)變速器企業(yè)的市場(chǎng)，引發(fā)業(yè)界人士強(qiáng)烈反響?！罢l來拯救自主自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)”的呼聲隨之一浪高過一浪，經(jīng)久不息。
就在這個(gè)時(shí)候，中國(guó)自動(dòng)變速器行業(yè)傳來了令人欣慰的消息。6月15日，萬里揚(yáng)新型無級(jí)自動(dòng)變速器CVT25下線儀式在浙江萬里揚(yáng)股份有限公司乘用車變速器事業(yè)部蕪湖基地舉行。這標(biāo)志著萬里揚(yáng)CVT25正式投放市場(chǎng)。該公司執(zhí)行總裁張志東說：“這款我們自主正向開發(fā)的升級(jí)換代產(chǎn)品具有里程碑意義?！睋?jù)悉，萬里揚(yáng)CVT25配裝即將上市的奇瑞GX汽車。另外，奇瑞還有一批配裝CVT25的車型正在開發(fā)。吉利汽車動(dòng)力總成集成部總工程師梁健當(dāng)場(chǎng)表示：“我們要求萬里揚(yáng)CVT25在2020年匹配吉利車型。”
萬里揚(yáng)以CVT25與自主整車企業(yè)奇瑞進(jìn)行大規(guī)模配套合作，后續(xù)還有望與吉利汽車“牽手”，這給接連遭受打擊的自主自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)以極大鼓舞。在這場(chǎng)不容回避的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，惟有自強(qiáng)、合力是才是真正的出路。
技術(shù)門檻要求提高 回收利用迎來快行
2月13日，財(cái)政部在官網(wǎng)上正式發(fā)布由四部委聯(lián)合起草的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。新政將“提高技術(shù)門檻要求”，明確提出要鼓勵(lì)高能量密度、低能耗車型應(yīng)用，將補(bǔ)貼資金顯著傾斜于更高技術(shù)水平的車型，此外維持對(duì)燃料電池的補(bǔ)貼額度不變。
新政對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的影響不可謂不小，特別是對(duì)高能量密度電池的鼓勵(lì)，直接影響了三元電池和磷酸鋰電池企業(yè)的發(fā)展走向。三元電池企業(yè)進(jìn)一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，迎來更快速的發(fā)展。以寧德時(shí)代為例，今年1～5月的裝機(jī)量總計(jì)5.4GWh，占全國(guó)總裝機(jī)量的42.5％，幾近半壁江山。
不僅如此，像比亞迪等原來以磷酸鐵鋰電池為主的企業(yè)，也開始轉(zhuǎn)向研發(fā)生產(chǎn)三元電池。長(zhǎng)安汽車與比亞迪的合資公司將聚焦于動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)能按照10GWh規(guī)劃。長(zhǎng)安汽車與比亞迪未來將會(huì)充分利用并整合各自的優(yōu)勢(shì)，共同在動(dòng)力電池與整車的匹配、動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面做出積極的探索，聯(lián)手打造全球領(lǐng)先的汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)。
補(bǔ)貼新政促使動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，優(yōu)勝劣汰作用明顯。沃特瑪、珠海銀隆等企業(yè)陷入困境，很大一個(gè)因素就是因?yàn)閷?duì)補(bǔ)貼政策的調(diào)整沒有及早應(yīng)對(duì)。
1月26日，工信部、科技部、環(huán)保部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、質(zhì)檢總局、能源局聯(lián)合印發(fā)《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，明確了動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)再設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及回收方面擔(dān)負(fù)的責(zé)任，做好標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息公開、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等工作并鼓勵(lì)電池生產(chǎn)企業(yè)與綜合利用企業(yè)合作，在保證安全可控前提下，按照先梯次利用后再生利用原則，對(duì)廢舊動(dòng)力蓄電池開展多層次、多用途的合理利用，降低綜合能耗，提高能源利用效率，提升綜合利用水平與經(jīng)濟(jì)效益，并保障不可利用殘余物的環(huán)保處置。
可以預(yù)見，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)將與整車企業(yè)、運(yùn)營(yíng)企業(yè)等嘗試多種多樣的動(dòng)力電池梯次利用方法。比如，普萊德就與北汽新能源等企業(yè)全面推廣換電模式，以此更好地實(shí)現(xiàn)退役電池的梯次利用。
插混發(fā)展前景不明 弱混路線引發(fā)關(guān)注
1月8日，由上汽集團(tuán)完全自主研發(fā)的“低能耗插電式混合動(dòng)力乘用車關(guān)鍵技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目榮獲2017年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。這是本年度國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目中少數(shù)的汽車類項(xiàng)目，也是新能源乘用車技術(shù)首次獲得重量級(jí)科技獎(jiǎng)項(xiàng)。
上汽該項(xiàng)目能夠獲獎(jiǎng)，在于其以“EDU智能電驅(qū)變速器”為核心的插電混動(dòng)系統(tǒng)解決方案。此前，插電混動(dòng)技術(shù)領(lǐng)域的核心技術(shù)基本掌握在國(guó)際汽車巨頭手中。電驅(qū)、電控、電池技術(shù)是新能源汽車技術(shù)的核心，只有在這三大領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新，才能完成核心技術(shù)的突破。三電技術(shù)的攻克、全新的插電混動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方案的提出，讓上汽的新能源汽車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了能效的全面超越、駕駛性能的大幅提升和運(yùn)行的安全保障，上汽EDU插電混動(dòng)系統(tǒng)也一舉成為比肩THS、通用VOLTEC的全球最先進(jìn)三大混動(dòng)技術(shù)之一。
在政策方面，插電混合動(dòng)力主要受兩個(gè)政策影響。今年，在“雙積分”政策規(guī)定下，插電式混合動(dòng)力仍然占有一定的新能源汽車積分比例，這在一定程度上使得車企布局PHEV的主動(dòng)性有所提高。除上汽和比亞迪外，包括吉利、傳祺、長(zhǎng)安、漢騰、紅旗等汽車品牌也紛紛推出插電版本車型。
不過，隨著《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》征求意見稿的發(fā)布，插電式混合動(dòng)力車型被正式納入到燃油汽車的行列之中，而非此前的新能源汽車。一旦插電式混合動(dòng)力車型不被算為新能源汽車，就意味著享受不到相關(guān)的補(bǔ)貼政策。成本如何降低，就成了擺在插電式混合動(dòng)力后續(xù)發(fā)展面前的問題。
在“雙積分”政策下，以48V、P2技術(shù)為代表的弱混路線，也進(jìn)入企業(yè)視野。大陸集團(tuán)與四川成飛集成科技股份有限公司通過各自旗下子公司成立合資公司，致力于開發(fā)生產(chǎn)48V電池系統(tǒng)。舍弗勒全球首個(gè)P2混動(dòng)模塊在江蘇太倉制造基地正式投產(chǎn)……未來，那種或哪些混動(dòng)技術(shù)路線會(huì)成為新的“風(fēng)口”？面對(duì)新的市場(chǎng)和政策環(huán)境，企業(yè)會(huì)如何做出選擇？這些都將成為零部件領(lǐng)域的看點(diǎn)。
市場(chǎng)發(fā)展回歸理性 技術(shù)路線循序漸進(jìn)
今年以來，汽車智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域少了幾分躁動(dòng)，開始回歸理性，很大一部分原因在于特斯拉、Uber先后發(fā)生的幾起自動(dòng)駕駛交通事故，給這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的冒進(jìn)敲響了警鐘。
在中國(guó)，政策層面的強(qiáng)力推動(dòng)仍在發(fā)揮作用。1月，國(guó)家發(fā)改委在網(wǎng)站公布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見稿），明確中國(guó)的智能汽車分三步走。
到2020年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系框架基本形成。中高級(jí)別智能汽車實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化應(yīng)用，重點(diǎn)區(qū)域示范運(yùn)行取得成效。智能道路交通系統(tǒng)建設(shè)取得積極進(jìn)展，大城市、高速公路的車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X）覆蓋率達(dá)到90％，北斗高精度時(shí)空服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系全面形成。新車基本實(shí)現(xiàn)智能化，高級(jí)別智能汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。“人-車-路-云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）基本滿足智能汽車發(fā)展需要。
到2035年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車享譽(yù)全球，率先建成智能汽車強(qiáng)國(guó)，全民共享“安全、高效、綠色、文明”的智能汽車社會(huì)。
另一方面，BAT以及眾多創(chuàng)業(yè)公司開始走循序漸進(jìn)的發(fā)展路線，首要確保的就是交通安全。7月4日，百度Apollo發(fā)布Apollo3.0版本，宣布全球首款L4量產(chǎn)自動(dòng)駕駛巴士“阿波龍”正式量產(chǎn)下線，其在使用場(chǎng)景上，只是相對(duì)封閉的園區(qū)道路上，而非開放道路。
不僅BAT，創(chuàng)業(yè)公司同樣對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展有更為清醒的認(rèn)識(shí)，暫且不論L3和L4，搞定L0～L2才是當(dāng)前極為重要的工作。正如一家公司老總所言：“當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)L0～L1自動(dòng)駕駛量產(chǎn)產(chǎn)品的需求就非常旺盛，循序漸進(jìn)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是比較務(wù)實(shí)的選擇?！?/p>
此外，智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)制定工作也有條不紊地進(jìn)行，包括中汽中心、清華大學(xué)蘇州汽車研究院等在內(nèi)的第三方科研機(jī)構(gòu)都在積極推動(dòng)具有中國(guó)特色的智能網(wǎng)聯(lián)汽車交通場(chǎng)景庫的建設(shè)。
