2008年無(wú)疑是建國(guó)以來(lái)，我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷史上最為非同尋常的一年。今年以來(lái)，中國(guó)連續(xù)經(jīng)歷了前所未有的巨大困難和考驗(yàn)，年初的雨雪冰凍、5·12汶川大地震、夏季的南方水災(zāi)、中國(guó)股市的連續(xù)下跌。而即將舉辦的北京奧運(yùn)會(huì)等一系列重大事件，對(duì)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)帶來(lái)重大的影響。
中國(guó)汽車工業(yè)不僅同樣經(jīng)歷上述影響的考驗(yàn)，而且還面對(duì)國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，鋼鐵、有色金屬及其他原材料、燃油、煤炭、電力等價(jià)格不斷上漲；此外，國(guó)家強(qiáng)化節(jié)能減排，促使汽車技術(shù)加快向節(jié)能、新型能源、低排放、低污染的方向發(fā)展等,汽車制造成本大幅增加，而汽車產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
盡管如此，中國(guó)汽車工業(yè)依然逆勢(shì)而上，總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。尤其商用車領(lǐng)域出現(xiàn)火熱態(tài)勢(shì)。但是，值得警惕的是，上半年汽車市場(chǎng)明顯帶有“政策因素”的烙印，因此，汽車業(yè)內(nèi)均對(duì)下半年市場(chǎng)而擔(dān)憂，持“不容樂觀”的態(tài)度。那么，2008年中國(guó)車市是否會(huì)出現(xiàn)上、下半年冷熱兩重天，演繹“一半是火焰，一半是海水”的局面呢？
一、年中回望：中國(guó)車市熱中趨緩
2008年上半年，中國(guó)汽車市場(chǎng)逆勢(shì)而行，受商用車市場(chǎng)火熱拉動(dòng)，總體呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)：
1、半年產(chǎn)銷雙超五百萬(wàn)輛，繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速明顯趨緩。2008年上半年累計(jì)，行業(yè)產(chǎn)銷汽車分別為519.96萬(wàn)輛和518.22萬(wàn)輛，分別增長(zhǎng)16.71%和18.52%，半年產(chǎn)銷雙超500萬(wàn)輛,而且出現(xiàn)銷售增幅大于生產(chǎn)增幅的局面。但是，與2007年同期產(chǎn)銷增幅22.36%和23.30%相比，產(chǎn)銷分別減緩5.65和4.78個(gè)百分點(diǎn)。
2、商用車增幅高于乘用車，三七結(jié)構(gòu)主體未變。從兩大類車型看，上半年累計(jì),乘用車產(chǎn)銷分別為365.31萬(wàn)輛和360.90萬(wàn)輛，增幅分別為15.97%和17.07%；商用車產(chǎn)銷分別為154.65萬(wàn)輛和157.75萬(wàn)輛，增幅分別為18.48%和21.98%，商用車產(chǎn)銷增幅分別高于乘用車2.51和4.91個(gè)百分點(diǎn)。盡管如此，隨著近幾年中國(guó)汽車市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，從2005年至今，行業(yè)商用車與乘用車的結(jié)構(gòu)大體在30：70的比重上波動(dòng)，2008年上半年兩大類汽車銷售的大體仍保持三七結(jié)構(gòu)。這一比例結(jié)構(gòu)表明中國(guó)汽車市場(chǎng)需求基本與國(guó)際接軌,中國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)一步走向成熟。
3、集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)繼續(xù)加劇，前五位集中度有所提高。1-6月累計(jì)銷售排前十位的汽車企業(yè)集團(tuán)依次是：上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、奇瑞、江淮、哈飛汽車和華晨。與上年同期相比，奇瑞和哈飛增幅略有下降，其他公司繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中東風(fēng)增幅第一位。10家企業(yè)共銷售汽車434.93萬(wàn)輛，占行業(yè)總銷量的84%。其中，前五位的企業(yè)集團(tuán)加強(qiáng)整合力度，使產(chǎn)品線更加豐富，競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步增強(qiáng),市場(chǎng)集中度已超過(guò)65%。
4、汽車企業(yè)利潤(rùn)來(lái)之不易，增長(zhǎng)速度再度回落。根據(jù)發(fā)改委官方網(wǎng)站公布的“1-5月主要工業(yè)行業(yè)運(yùn)行情況”顯示，1-5月汽車工業(yè)利潤(rùn)為633億元，同比增長(zhǎng)36.6%，但比2007年同期的增幅下降20個(gè)百分點(diǎn),這一增速也低于2006年全年44%的增幅。這表明,汽車行業(yè)未能擺脫整體制造行業(yè)利潤(rùn)增速下滑的情況。事實(shí)上,汽車行業(yè)的利潤(rùn)來(lái)之不易。一方面面臨原材料漲價(jià)致使成本抬高的困境；另一方面還面臨其他行業(yè)罕見的價(jià)格戰(zhàn)的困擾。據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計(jì)，5月份,乘用車價(jià)格延續(xù)下降走勢(shì)，環(huán)比由上月下降0.18%轉(zhuǎn)為下降0.53%，同比下降2.26%。
二、原因分析：多種因素影響車市
分析上半年中國(guó)汽車市場(chǎng)，面對(duì)眾多的影響因素，這些因素共同作用既推動(dòng)車市繼續(xù)增長(zhǎng)，而又導(dǎo)致增長(zhǎng)速度漸漸趨緩。
1、國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，對(duì)商用車市場(chǎng)起到積極的作用。一季度開始,以重卡為代表的商用車市場(chǎng)出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的繁榮態(tài)勢(shì)，主要是因?yàn)閷?shí)施國(guó)Ⅲ環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的寬限期，經(jīng)國(guó)家發(fā)改委和環(huán)?？偩终J(rèn)可的廠商歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的庫(kù)存整車可以銷售到2008年6月30日，使得實(shí)際執(zhí)行國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間被推遲到2008年7月1日。3、4月又是商用車市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季，各大廠商把希望寄托上半年，把握機(jī)遇，積極促銷，導(dǎo)致商用車市場(chǎng)增幅高于乘用車。國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施從7月1日真正執(zhí)行到位后，由于發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，造成相同排量、相同配置，裝配國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)的重卡產(chǎn)品比裝配國(guó)Ⅱ發(fā)動(dòng)機(jī)的整車要貴2.5萬(wàn)元左右，可能會(huì)影響一定的市場(chǎng)需求。有一個(gè)不容忽視的問題，高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī)中最關(guān)鍵的燃油噴射系統(tǒng)技術(shù)目前被博世、電裝、德爾福等少數(shù)幾家國(guó)外公司所“壟斷”。因此，國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，將會(huì)在短期內(nèi)出現(xiàn)資源緊張局面。
2、股市連續(xù)下跌已經(jīng)殃及汽車市場(chǎng)。今年中國(guó)車市出現(xiàn)的另一種跡象是客戶的錢被套在股市里，暫時(shí)失去購(gòu)車能力。今年以來(lái)，中國(guó)股市接連受挫，盡管汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷保持了高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是汽車板塊的股票受到整個(gè)股市的影響，已經(jīng)受到挫傷。而且，去年以前，股市一度高漲，許多股民用在股市賺到的錢來(lái)消費(fèi)汽車，股市成為促進(jìn)車市增長(zhǎng)的一個(gè)動(dòng)因。如今時(shí)過(guò)境遷，股市下跌、股票貶值、大量資金被套股市對(duì)汽車市場(chǎng)明顯有所殃及。
3、奧運(yùn)前后對(duì)汽車市場(chǎng)有所影響。8月8日，舉世矚目的北京奧運(yùn)會(huì)將隆重開幕，上半年，圍繞為服務(wù)奧運(yùn)、參與奧運(yùn)，“奧運(yùn)營(yíng)銷”成為汽車企業(yè)推動(dòng)銷售的重要手段之一，不少汽車企業(yè)因此拓展了市場(chǎng)。不過(guò)，隨著奧運(yùn)會(huì)的日趨臨近，北京將限制車輛出行，實(shí)行單雙號(hào)；奧運(yùn)期間數(shù)百萬(wàn)人將到北京現(xiàn)場(chǎng)觀看奧運(yùn)會(huì)；上億的觀眾將在家里看奧運(yùn)電視轉(zhuǎn)播等，屆時(shí)奧運(yùn)的火熱或許對(duì)汽車市場(chǎng)有一個(gè)暫時(shí)的抑制因素。奧運(yùn)結(jié)束以后，這種抑制才有可能釋放出來(lái)。而且釋放的程度到底有多大，值得進(jìn)一步關(guān)注。
4、連續(xù)的自然災(zāi)害，對(duì)汽車企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成相當(dāng)大的影響。
年初的雨雪冰凍。導(dǎo)致許多汽車企業(yè)無(wú)法收到供應(yīng)商的貨物，無(wú)法及時(shí)向銷售網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)出產(chǎn)品,因原材料、零部件的運(yùn)輸受阻，電力緊張而拉閘限電等原因，導(dǎo)致許多汽車公司停產(chǎn)，直接影響市場(chǎng)銷售。
“5.12”汶川大地震。震驚全國(guó)、震驚世界，舉國(guó)支援抗震救災(zāi)，汽車企業(yè)紛紛行動(dòng)起來(lái)。比如東風(fēng)公司，汶川大地震之后迅速行動(dòng)，先后從東風(fēng)商用車公司、東風(fēng)越野車公司、東風(fēng)公司總醫(yī)院等單位抽調(diào)專業(yè)人員，組成災(zāi)區(qū)救援小分隊(duì)，奔赴抗震救災(zāi)前線，直接參與抗震救災(zāi)。為災(zāi)區(qū)提供救援車輛，東風(fēng)服務(wù)隊(duì)全力保障“東風(fēng)”牌汽車在災(zāi)區(qū)的維修和服務(wù)。而且東風(fēng)公司向地震災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)款物累計(jì)超過(guò)6000萬(wàn)元。
南方洪水災(zāi)害。6月初，廣州突降特大暴雨，洪水漫入東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司和廣州本田汽車有限公司的廠區(qū)，導(dǎo)致整個(gè)廠區(qū)停電，水災(zāi)導(dǎo)致公司生產(chǎn)停頓，造成重大經(jīng)濟(jì)損失等。連續(xù)的自然災(zāi)害對(duì)汽車市場(chǎng)帶來(lái)影響由此可見一斑。
三、全年展望：車市未必急轉(zhuǎn)直下
下半年，國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，鋼鐵、有色金屬及其他原材料、燃油、煤炭、電力等價(jià)格不斷上漲等，將對(duì)汽車市場(chǎng)走勢(shì)帶來(lái)眾多不利的因素，汽車市場(chǎng)后市走低，甚至存在急轉(zhuǎn)直下的風(fēng)險(xiǎn)。但是，仔細(xì)分析下半年汽車市場(chǎng)，基本判斷是：車市走勢(shì)確存憂患，但也并非完全利空；后期車市繼續(xù)放緩，但突破千萬(wàn)大關(guān)尚可期待。
1、車市走勢(shì)確存憂患，但也并非完全利空。
———燃油價(jià)格上漲，對(duì)汽車市場(chǎng)將帶來(lái)重大的影響。本次燃油漲價(jià)導(dǎo)致93號(hào)汽油上漲0.86元，由5.34元/升漲至6.2元/升。97號(hào)汽油上漲0.92元，由5.68元/升漲至6.6元/升。這將直接影響汽車企業(yè)汽柴油采購(gòu)成本的上漲。更為嚴(yán)重的是此次油價(jià)上漲，有可能對(duì)下半年汽車市場(chǎng)銷售帶來(lái)連帶影響！此次油價(jià)上漲，車市各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)反應(yīng)不一。有分析認(rèn)為，低端SUV產(chǎn)品、10萬(wàn)元以下中等排量轎車、兩廂車以及小排量轎車將受到很大影響；2.0升以上排量轎車、高端SUV影響可能較小一些。理由是，油價(jià)上漲以來(lái)，一些區(qū)域小排量轎車已經(jīng)明顯受到影響，尤其是自主品牌等品牌力相對(duì)弱的企業(yè)，銷量直線下滑。實(shí)力強(qiáng)的合資品牌也受到影響，但短期效果沒有前面品牌那么強(qiáng)烈。購(gòu)買10萬(wàn)元以下，排量較小轎車的用戶經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對(duì)有限，他們?cè)谫?gòu)車時(shí)對(duì)車輛性能、油耗關(guān)注度大。受自身收支能力影響，他們對(duì)用車成本的敏感度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于購(gòu)買20萬(wàn)元以上轎車的用戶。而購(gòu)買5萬(wàn)元以上轎車的用戶，這種傾向則更加明顯。而購(gòu)買大排量車的用戶本身經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，因而他們?cè)谫?gòu)買時(shí)不會(huì)受油價(jià)影響。但是，中國(guó)區(qū)域差異比較大，也有可能在部分區(qū)域反倒小排量轎車會(huì)出現(xiàn)熱銷現(xiàn)象等?？傊?，油價(jià)上漲對(duì)車市需求結(jié)構(gòu)變化的影響值得關(guān)注。另外，此次成品油漲價(jià)，還將波及到二手車市場(chǎng)。買二手車，油耗成了重要指標(biāo)；油價(jià)上漲，大排量二手車遭冷落。
———國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施有利于促進(jìn)中國(guó)汽車工業(yè)健康發(fā)展。應(yīng)當(dāng)說(shuō)實(shí)施國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，將全面考驗(yàn)我國(guó)汽車企業(yè)的應(yīng)變能力和技術(shù)儲(chǔ)備，是一個(gè)巨大的沖擊。實(shí)施國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)后，商用車的價(jià)格有所上漲，市場(chǎng)增速將放緩，但同比依然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)對(duì)于提前動(dòng)手準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)國(guó)Ⅲ實(shí)施的企業(yè)，實(shí)施國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)是其擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要機(jī)遇。由于兩年前就已經(jīng)決定在全國(guó)實(shí)施國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)，大多數(shù)乘用車廠商已經(jīng)具備生產(chǎn)國(guó)Ⅲ車型的能力。目前主要是部分自主品牌和商用車尚未達(dá)到國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。自2007年以來(lái)，東風(fēng)康明斯、玉柴、濰柴等紛紛進(jìn)行國(guó)Ⅱ與國(guó)Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)的切換工作，東風(fēng)、一汽等汽車企業(yè)紛紛抓緊國(guó)Ⅲ車型目錄的申報(bào)工作。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的汽車產(chǎn)品公告統(tǒng)計(jì)，目前，整車及底盤3.5T以下達(dá)到國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的車型數(shù)2540個(gè)，3.5T以上達(dá)到國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的車型數(shù)9896個(gè)，其中東風(fēng)公司499個(gè)、一汽集團(tuán)474個(gè)、中國(guó)重汽272個(gè)、陜汽集團(tuán)129個(gè)。
有調(diào)查表明，用戶是否購(gòu)買重卡，取決于運(yùn)輸戶獲得生意的多少，非單純的車價(jià)高低。據(jù)調(diào)查，盡管目前重卡運(yùn)輸戶的盈利能力，與三年前相比大幅度下滑，但是，重卡運(yùn)輸戶的盈利水平還是相當(dāng)不錯(cuò)，一輛工程運(yùn)輸用重卡，一個(gè)月凈利潤(rùn)平均為2萬(wàn)元，一輛公路運(yùn)輸用重卡，一個(gè)月凈利潤(rùn)平均為1萬(wàn)元幣。從這個(gè)角度看，如果重卡運(yùn)輸戶有生意可做，是不會(huì)在意一輛車貴2到3萬(wàn)元的。相反，如果該運(yùn)輸戶手上沒有生意，即使重卡產(chǎn)品不漲價(jià)，用戶也不會(huì)冒風(fēng)險(xiǎn)購(gòu)車。
———大規(guī)模、多區(qū)域的災(zāi)后重建，有利于商用車需求的釋放。分析下半年商用車市場(chǎng)，7、8月份是傳統(tǒng)銷售淡季，3季度銷量環(huán)比將出現(xiàn)下滑。而第4季度國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況將趨于明朗化，第3季度累積的市場(chǎng)需求有望在第4季度得到釋放。特別是今年以來(lái)，由于雨雪冰凍、汶川地震、南方水災(zāi)等連續(xù)的自然災(zāi)害，造成大規(guī)模、大范圍、多區(qū)域的自然災(zāi)害，亟需開展災(zāi)后重建工作。這將帶來(lái)普通公路運(yùn)輸、煤炭運(yùn)輸、土建施工材料運(yùn)輸、災(zāi)后重建各類物資運(yùn)輸?shù)溶囕v需求的旺盛，以及市政、環(huán)衛(wèi)和消防等領(lǐng)域?qū)Ｓ密囆枨蟮脑黾拥?，將有利于釋放?duì)商用車市場(chǎng)的新需求。
2、盡管后期車市繼續(xù)放緩，但突破千萬(wàn)大關(guān)尚可期待。根據(jù)對(duì)汽車市場(chǎng)2005-2008年上半年的走勢(shì)分析，盡管下半年中國(guó)汽車市場(chǎng)將面臨許多變數(shù)，后期的車市可能繼續(xù)放緩，但是目前中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)并沒有因連續(xù)的自然災(zāi)害而惡化，基本面依然向好。中國(guó)汽車市場(chǎng)潛在的需求和購(gòu)買能力并沒有喪失。盡管“不容樂觀”，但依然可期。因此，預(yù)計(jì)汽車行業(yè)全年銷售依然有望突破1000萬(wàn)輛，可能達(dá)到1010-1040萬(wàn)輛之間，增幅在15-18%左右。但是,由于國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、燃油的漲價(jià)、原材料的漲價(jià)、能源的漲價(jià)等，確實(shí)對(duì)汽車市場(chǎng)下半年走勢(shì)帶來(lái)更多不確定性，汽車行業(yè)全年能否達(dá)到這個(gè)預(yù)測(cè)，還有待進(jìn)一步觀察，也有待中國(guó)汽車企業(yè)共同努力。
