日前由國家能源局編制的天然氣“十二五”規(guī)劃已經(jīng)通過評(píng)審，上報(bào)國務(wù)院等待批復(fù)，預(yù)計(jì)不久后將對(duì)外公布。這一消息或?qū)樘烊粴馄?特別是天然氣商用車)打開出路。
中國道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)姚明德日前向媒體透露：“目前我國相關(guān)部門也在不斷推進(jìn)商用車使用清潔能源?！蓖瑫r(shí)，國家能源委員會(huì)專家咨詢委員會(huì)主任張國寶日前也表示，在電動(dòng)車被社會(huì)接受尚需時(shí)日的階段，發(fā)展天然氣商用車是一個(gè)正確的途徑。天然氣汽車在節(jié)能減排和使用經(jīng)濟(jì)性等因素的考慮下，具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?BR>
國家發(fā)改委《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)政策研究》報(bào)告指出，2012年我國天然氣汽車保有量規(guī)模達(dá)到100萬輛，車用天然氣消費(fèi)量達(dá)到80億立方米，實(shí)現(xiàn)替代燃油640萬噸，液化石油氣汽車保有量達(dá)到10萬輛，車用液化石油氣消費(fèi)量達(dá)到68萬噸；2020年，我國車用天然氣消費(fèi)量達(dá)到200億立方米，實(shí)現(xiàn)替代燃油1600萬噸，車用液化石油氣消費(fèi)量達(dá)到400萬噸，實(shí)現(xiàn)替代燃油360萬噸。
在目前能源危機(jī)四伏，減排壓力巨大和物流成本高企的背景下，“以氣代油”的呼聲已經(jīng)越來越高，作為清潔能源，天然氣，特別是液化天然氣(LNG)在汽車上的應(yīng)用將成為未來趨勢(shì)。
●天然氣汽車減排力度大，經(jīng)濟(jì)效益高，LNG為發(fā)展主流方向
天然氣汽車的主要特點(diǎn)為節(jié)能減排、安全清潔，并且能大幅度降低運(yùn)營成本，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在能源危機(jī)、節(jié)能減排和物流成本高企的大背景下，作為石油消耗大戶和污染排放大戶的交通運(yùn)輸領(lǐng)域成為了人們關(guān)注的先頭陣地，天然氣汽車的普及呼聲越來越高。
如果用天然氣完全替代燃油，尾氣排放中，二氧化碳可減少24%，一氧化碳減少97%，碳?xì)浠衔餃p少72%，氮氧化合物減少14%，苯、鉛、粉塵等固體顆粒物減少100%。綜合排放指標(biāo)降低約80%。單車平均減排二氧化碳約22t/年，改善了道路運(yùn)輸?shù)哪茉唇Y(jié)構(gòu)，環(huán)保潛力大。
●天然氣汽車使用經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)明顯
天然氣汽車和常規(guī)汽車的主要區(qū)別是：1)發(fā)動(dòng)機(jī)的重新設(shè)計(jì)，2)增配儲(chǔ)氣罐。在使用經(jīng)濟(jì)性的測(cè)算方面，我們以重卡為例，一輛LNG重卡由于發(fā)動(dòng)機(jī)的改進(jìn)和儲(chǔ)氣罐的配臵將導(dǎo)致一次性購臵成本大概提升30%以上，據(jù)我們了解，若配臵一個(gè)儲(chǔ)氣罐，大約增加成本6萬元，若配臵兩個(gè)儲(chǔ)氣罐，大約增加成本10-12萬。配臵兩個(gè)儲(chǔ)氣罐，續(xù)航里程可超過1000公里，基本能滿足目前國內(nèi)的長(zhǎng)途運(yùn)輸需要。
理論上說，LNG重卡能在使用端降低40%以上的成本，但根據(jù)實(shí)際用戶的反饋，使用成本實(shí)際降幅介于30%-40%之間，35%可能最接近于真實(shí)水平。根據(jù)我們的簡(jiǎn)單測(cè)算，一輛陜汽40噸牽引車，如果每年行駛里程為15萬公里，則一年可節(jié)約燃料費(fèi)用近14萬元，不需一年即可收回新增一次性購臵成本，天然氣重卡由于排放中不含硫、汞和其他微粒，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)損失較小，使用壽命遠(yuǎn)長(zhǎng)于柴油車，由此考慮，經(jīng)濟(jì)效應(yīng)更加顯著。
●LNG汽車綜合優(yōu)勢(shì)突出
天然氣客車需求主要來自于政府和各個(gè)縣市公交集團(tuán)，節(jié)能減排和改善城市形象是最重要的考慮，對(duì)環(huán)保性的關(guān)注以及政策的強(qiáng)制性要大于經(jīng)濟(jì)層面上的意義。
LNG重卡方面，優(yōu)越的使用經(jīng)濟(jì)性將引導(dǎo)需求結(jié)構(gòu)的改變，隨著LNG加氣站網(wǎng)絡(luò)化布局的不斷完善和LNG存儲(chǔ)技術(shù)的持續(xù)突破，LNG重卡銷售占比將逐漸提升，當(dāng)達(dá)到某一零界點(diǎn)后，對(duì)柴油重卡的大規(guī)模替代就會(huì)出現(xiàn)。
而從世界能源安全和社會(huì)效應(yīng)考量的意義上來說，LNG汽車除了環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)性以外，在燃料安全性，車輛使用壽命等其他重要因素上，也具有突出的優(yōu)勢(shì)。
●LNG汽車是天然氣汽車發(fā)展的主流方向
從推廣車型來看，CNG和LNG現(xiàn)在主要在商用車上應(yīng)用。其中，CNG主要適合城市公交車和市內(nèi)出租車，而LNG不但適用于城市公交車，也適用于大型貨運(yùn)車輛和城際大巴，尤其是長(zhǎng)途車輛，LNG代表著天然氣汽車發(fā)展的主流方向。
LNG汽車是以液化天然氣作為動(dòng)力的新能源車。主要工作原理為：車輛工作時(shí)，氣瓶中的液體天然氣經(jīng)過汽化器氣化變成氣態(tài)天然氣，高壓氣體通過減壓器減壓，進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)與空氣混合后點(diǎn)燃，產(chǎn)生的能力給車輛提供動(dòng)力。
●軟硬件環(huán)境不斷改善——天然氣汽車迎來時(shí)代機(jī)遇
天然氣在一次性能源結(jié)構(gòu)中的地位將逐漸提升。我國能源儲(chǔ)量的主要特征為“多煤少油缺氣”，在一次性能源結(jié)構(gòu)中，煤炭占70%，石油占19%，水能占6%，天然氣占3%，核能、風(fēng)能、太陽能占2%。我國石油和煤炭供能合計(jì)占比接近90%，而美國僅為58%，不合理的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)使我國正面臨石油安全、控制污染和減排溫室氣體的重重挑戰(zhàn)，降低煤炭和石油在一次性能源結(jié)構(gòu)中的比重，提高天然氣、風(fēng)能和太陽能等清潔能源的比重是大的發(fā)展趨勢(shì)。
正在編制中的《天然氣“十二五”規(guī)劃》對(duì)2015年我國天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)也有一個(gè)大致的方向，預(yù)計(jì)到2015年，天然氣消費(fèi)量將達(dá)到2600億立方米，一次能源消費(fèi)中的占比將從目前的4%上升至7%—8%。而隨著天然氣價(jià)格改革進(jìn)一步深入，以及未來煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣的不斷開發(fā)利用，我國能源“氣化”進(jìn)程將進(jìn)一步加快。
●天然氣供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)基本形成
為應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的天然氣需求，我國正積極打造天然氣供應(yīng)大網(wǎng)絡(luò)，目前，我國天然氣管道總長(zhǎng)約為3.5萬公里，而根據(jù)規(guī)劃，到2015年，我國天然氣管道規(guī)劃總長(zhǎng)將接近10萬公里，幾近當(dāng)前三倍水平。
中國目前擁有兩條主要管道，即西氣東輸一線和二線，負(fù)責(zé)將中亞和資源富足的新疆的天然氣輸送至能源稀缺的國內(nèi)東部地區(qū)。今年3月，西氣東輸三線工程開工，預(yù)計(jì)年底竣工,2014年實(shí)現(xiàn)通氣。屆時(shí)，三條西氣東輸管線將與陜京一二線以及川氣東送管道共同組成國內(nèi)橫貫東西、縱穿南北的綜合天然氣管網(wǎng)。
●相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策有望進(jìn)入密集發(fā)布期
作為更環(huán)保，更高效的能源，天然氣行業(yè)在近幾年被中國政府大力扶持。從目前的情況來看，行業(yè)鼓勵(lì)政策已經(jīng)不僅停留在國家層面，各地方政府也開始積極參與。2012年4月25日，國家能源局發(fā)布《我國交通領(lǐng)域推廣使用天然氣的現(xiàn)狀、存在的問題及對(duì)策建議》。
根據(jù)建議表示，為了助推交通領(lǐng)域天然氣的應(yīng)用，“十二五”期間，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、配套政策都將進(jìn)一步制定和完善。我們預(yù)計(jì)未來幾年，針對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將集中出臺(tái)，其中對(duì)天然氣加氣站和天然氣汽車制造業(yè)的政策扶持也有較大的期待，相關(guān)政策將推動(dòng)天然氣汽車行業(yè)在未來幾年高速成長(zhǎng)。
●交通領(lǐng)域能源結(jié)構(gòu)的改善大有可為
2011年，我國汽車產(chǎn)量已達(dá)到1842萬輛，機(jī)動(dòng)車燃油消耗比重達(dá)到60%，汽車污染物排放量達(dá)到社會(huì)排放總量的70%，其中商用車排放量比重為60%，而重卡排放量占到商用車比重的30%，并且以每年20%的速度上升。
目前我國石油消費(fèi)在交通能源中的比例已經(jīng)超過90%，但由于成品油價(jià)格不斷上漲，普通汽柴油車的使用成本也逐漸上升。在油價(jià)不斷飆升和環(huán)保壓力不斷增加的背景下，提高交通用氣比重，對(duì)于降低石油對(duì)外依存度、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、減少污染物排放、應(yīng)對(duì)氣候變化等具有重要的戰(zhàn)略意義，并且改善空間巨大。
●加氣站全國加速布局，天然氣汽車推廣障礙逐漸消除
ICISC1統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國國內(nèi)目前建成的CNG加氣站近2500座，LNG加氣站也已近300座。從分布上來看，主要集中在新疆、東部沿海地區(qū)以及四川和重慶地區(qū)，中西部和東北地區(qū)基本缺失。加氣站的多寡對(duì)天然氣汽車的需求造成決定性影響，某些固定線路的貨運(yùn)商由于沿途加氣站的存在，購買LNG重卡沒有后顧之憂，城市加氣站則可以很好的供應(yīng)CNG客車和LNG客車。
中石油、中石化、中海油和新奧能源等國內(nèi)大型天然氣供應(yīng)公司都已經(jīng)把天然氣汽車作為重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，計(jì)劃投入巨資建設(shè)加氣站，發(fā)展車用天然氣。預(yù)計(jì)“十二五”期間，在國家天然氣輸送管道和國家干線公路沿線、沿海LNG接收站周邊地區(qū)和天然氣供應(yīng)較充足的城市，將新建大批加氣站，國內(nèi)天然氣加氣站總量將增長(zhǎng)2倍以上，達(dá)到5000座左右，車用天然氣供氣能力將達(dá)到400億-500億立方米/年，其中，LNG加氣站數(shù)量預(yù)計(jì)2013年將突破2000。而根據(jù)國家規(guī)劃，到2020年，全國要建成車用天然氣加注站約12000座。
中石油——中石油昆侖能源有限公司。中石油昆侖能源目前專注于“以氣代油”，推動(dòng)載重卡車、公交車輛、鉆機(jī)和船舶使用LNG作為動(dòng)力燃料，替代柴油。
目前中石油建成投產(chǎn)的LNG加氣站為70座，而在建且計(jì)劃于6月之前投產(chǎn)的為162座，遠(yuǎn)期中石油還將在全國布局5000座以上。其中，在河南省，中石油計(jì)劃到十二五末，實(shí)現(xiàn)在全省“三橫三豎”高速公路網(wǎng)上規(guī)劃建設(shè)LNG加氣站126座，并規(guī)劃在“五縱三橫”國、省道上規(guī)劃建設(shè)LNG加氣站122座。另外，在山東省，公司規(guī)劃“十二五”期間發(fā)展LNG加氣站720座。
中海油——中海油新能源有限公司。中海油以“兩洲一灣”(長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海灣)為核心，優(yōu)化LNG終端加注網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)還將向內(nèi)陸輻射；目前，中海油建成投產(chǎn)的液化天然氣加氣站已達(dá)70多座。未來五年，中海油計(jì)劃建設(shè)1000座LNG(液化天然氣)加氣站，除去土地成本僅建站成本就在100億左右。
中石化——現(xiàn)有加油站網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建或改造。中石化擁有全國一大半加油站，發(fā)展車用LNG加氣站有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)；中石化新型加油站的特色是“四位一體”，包括加注成品油、銷售非油品、加注天然氣、電動(dòng)車充換電池這四方面功能都在一座加油站中實(shí)現(xiàn)。
中石化也已在近兩年開始涉足LNG加氣站領(lǐng)域。2010年8月，中國石化的第一座LNG加氣站(貴州貴陽二戈寨加氣站)建成投產(chǎn)；2011年12月第二座LNG加氣站(廣東佛山均荷LNG油氣合建站)投運(yùn)，兩個(gè)加氣站分別由中石化貴州石油貴陽分公司及廣東石油分公司負(fù)責(zé)建設(shè)及運(yùn)營。
民營企業(yè)——新疆廣匯、新奧能源、天倫燃?xì)?。除三大油外，一些民營企業(yè)也積極在LNG加氣站建設(shè)領(lǐng)域跑馬圈地，最具代表性的企業(yè)為新疆廣匯、新奧能源和天倫燃?xì)狻?BR>
新疆廣匯建成投產(chǎn)的液化天然氣加氣站已有80余座，主要分布在新疆區(qū)內(nèi)，2011-2015年公司還規(guī)劃在新疆建設(shè)300座LNG加氣站，另外，還將逐步向甘肅、寧夏及山東等地輻射。
新奧能源目前擁有CNG加氣站203座，并快速布局LNG加氣站，而且提出了以金融租賃、試用、使用、服務(wù)為一體的新型車用燃?xì)獍l(fā)展模式。
天倫燃?xì)庖言诤幽?、吉林、甘肅、四川、廣西等省建設(shè)和投產(chǎn)了3個(gè)上游氣源基地，獲得20個(gè)城市燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)，擁有50余座已經(jīng)投入運(yùn)營的加氣站，同時(shí)還有多座加氣站正在建設(shè)中。
●天然氣汽車市場(chǎng)啟動(dòng)在即——國內(nèi)商用車企業(yè)積極布局
天然氣汽車全球占比低，未來幾年復(fù)合增長(zhǎng)率超過20%
從全球來看，天然氣汽車消費(fèi)還處于起步階段。根據(jù)國際天然氣汽車協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截止2010年，全球天然氣汽車保有量占比僅為0.99%，排名前3位是巴基斯坦、亞美尼亞和玻利維亞，分別為61.14%、32.13%和20.48%，我國天然氣車占比僅為0.32%，美國也僅為0.04%。
根據(jù)IANGV的統(tǒng)計(jì)，2010年底我國天然氣汽車保有量達(dá)到45萬輛，近十年復(fù)合增長(zhǎng)率超過54%。未來我國的天然氣汽車仍會(huì)快速發(fā)展，根據(jù)中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場(chǎng)研究所專家戴家權(quán)先生預(yù)計(jì)，到2015年，中國天然氣汽車保有量將達(dá)到150萬輛，2020年將達(dá)到300萬輛，未來5年復(fù)合增長(zhǎng)率也將高達(dá)27%。
目前我國天然氣汽車保有量中，大部分為CNG汽車，LNG汽車發(fā)展慢于CNG汽車的主要原因包括：初期投入成本較高，供氣系統(tǒng)價(jià)格相對(duì)昂貴，LNG加氣站較少等等。但隨著LNG加氣站建設(shè)步伐的加快，LNG存儲(chǔ)技術(shù)進(jìn)步和續(xù)航能力的突破，LNG汽車已經(jīng)成為各國的研發(fā)重心。預(yù)計(jì)未來兩年，我國LNG汽車保有量增速將保持在50%以上，遠(yuǎn)高于CNG汽車保有量增速。
主流商用車企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備
天然氣汽車市場(chǎng)舞動(dòng)在即，面對(duì)巨大市場(chǎng)蛋糕，各商用車企業(yè)都開始積極進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備，在這場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)斗中，誰都不想剛開始就被甩在后面。
●重卡行業(yè)——先入為王，陜汽一家獨(dú)大。
近兩年，我國LNG重卡在油價(jià)高企背景下呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。去年國內(nèi)重卡市場(chǎng)下滑逾13%，LNG重卡卻以30%的增速逆勢(shì)飆升，但目前LNG重卡保有量還很低，相比全國近百萬的規(guī)模，滲透率尚不及1%，成長(zhǎng)空間巨大。
陜汽集團(tuán)從05年開始推出LNG重卡，是行業(yè)中起步最早的，至今已有7年歷史，在業(yè)內(nèi)知名度最高，技術(shù)解決方案最為成熟，產(chǎn)品譜系最為完整，憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前市場(chǎng)保有量占有率超過65%，在LNG重卡細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)形成一家獨(dú)大的格局。2005年，陜汽僅銷出LNG重卡100多輛，到2011年已經(jīng)達(dá)到3800輛，復(fù)合增長(zhǎng)率接近80%。預(yù)計(jì)未來幾年，LNG重卡行業(yè)銷量能保持20%以上的增長(zhǎng)速度，相比接近飽和的重卡市場(chǎng)，已經(jīng)非常難能可貴。
面對(duì)日益膨脹的LNG重卡市場(chǎng)，提前布局已經(jīng)成為國內(nèi)主流重卡制造商的共識(shí)，目前，包括北奔重卡、福田歐曼、紅巖、華菱、大運(yùn)等多家重卡企業(yè)都將加緊開拓LNG重卡市場(chǎng)列為今年的工作重點(diǎn)之一。
客車行業(yè)——群雄共舞，氣源豐富地區(qū)小眾客車企業(yè)占據(jù)舞臺(tái)。目前，我國客車領(lǐng)域CNG和LNG的銷量比例在2:1左右，未來LNG有進(jìn)一步提升的趨勢(shì)。從分布區(qū)域來看，氣源豐富的地區(qū)(如西南地區(qū))是生產(chǎn)銷售天然氣客車的主要區(qū)域，這些地區(qū)的產(chǎn)品以小眾客車品牌為主，如四川南駿汽車、成都安達(dá)特種車、川汽集團(tuán)、東風(fēng)南充汽車、重慶恒通客車等等。
西南區(qū)域具有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)制造天然氣客車可以就地起材，成本優(yōu)勢(shì)明顯，具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2011年前7月，包括揚(yáng)子江、重慶恒通在內(nèi)的10家小眾客車生產(chǎn)企業(yè)在天然氣客車主要銷售區(qū)域內(nèi)的合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到64.1%。
由于政府保護(hù)等原因，主流客車企業(yè)如“三龍一通”在天然氣客車主要銷售區(qū)域滲透率不高，但龍頭企業(yè)具有足夠的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、市場(chǎng)口碑和營銷能力，目前正在全國重點(diǎn)城市和區(qū)域積極拓展天然氣客車市場(chǎng)，銷量快速攀升，未來市場(chǎng)集中度將向主流客車企業(yè)逐漸傾斜。
●商用車推廣進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段——客車先于貨車
對(duì)于乘用車購買者來說，由于每年行駛公里有限，且百公里耗油量較少，省錢效應(yīng)要大大弱于商用車，而且目前加氣站數(shù)量有限，分布不均，維修也相對(duì)不方便，乘用車主尚不會(huì)考慮采購天然氣乘用車。在石油價(jià)格持續(xù)高企，天然氣價(jià)格改革進(jìn)一步深入，未來煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣的不斷開發(fā)利用和節(jié)能減排的大環(huán)境下，天然氣商用車的推廣進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。
天然氣公交車由于路線固定，節(jié)能減排，且能夠代表城市綠色環(huán)保的形象，已經(jīng)成為各級(jí)政府積極推廣的目標(biāo)。天然氣貨車大多用于長(zhǎng)途運(yùn)輸，加氣站數(shù)量制約需求，一般進(jìn)行專線貨運(yùn)，并且沿途有加氣站保障的司機(jī)會(huì)考慮購買LNG卡車。
上游核心零部件制造商受益最大，城市公交提前更新利好于客車市場(chǎng)
國內(nèi)CNG和LNG市場(chǎng)主要集中在汽車和船舶領(lǐng)域，目前來看，汽車領(lǐng)域的需求量占據(jù)絕大部分份額。由于天然氣自身的特點(diǎn)，汽車市場(chǎng)主要集中在重型卡車、公交車和巴士等集中車種。
相對(duì)于傳統(tǒng)汽車，天然氣汽車最主要有三個(gè)變化：1)CNG或LNG供氣系統(tǒng)的配臵；2)燃油發(fā)動(dòng)機(jī)的重新設(shè)計(jì)或加工改造為天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)；3)底盤結(jié)構(gòu)的重新設(shè)計(jì)。
其中，儲(chǔ)氣罐和天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)屬于核心技術(shù)層面，是上游零部件提供商重點(diǎn)研發(fā)和改進(jìn)的方向，底盤設(shè)計(jì)技術(shù)突破性不高，現(xiàn)有的底盤制造商可以通過結(jié)構(gòu)的重新設(shè)計(jì)改造提供適應(yīng)性產(chǎn)品。
投資主線：核心零部件制造商＞客車企業(yè)＞重卡企業(yè)
我們遵從“核心零部件制造商＞客車企業(yè)＞重卡企業(yè)”的投資主線，上游供氣系統(tǒng)和天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)制造商正處于技術(shù)不斷攻關(guān)，產(chǎn)業(yè)逐漸成熟的階段，技術(shù)領(lǐng)先并率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的制造商將獲得較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，最終成為天然氣汽車供應(yīng)鏈上的領(lǐng)導(dǎo)者。
天然氣客車產(chǎn)品集中于公交車，節(jié)能減排和城市形象提升的屬性對(duì)政府決策具有較大吸引力，有望加快原有客車的替代過程，天然氣重卡尚處于起步階段，量小效微。
●LNG供氣系統(tǒng)市場(chǎng)容量超過20億元
就LNG應(yīng)用設(shè)備制造領(lǐng)域而言，由于我國發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前正處在規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的初級(jí)階段。到2009年，我國壓力容器生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)到4300多家，其中規(guī)模以上企業(yè)573家。但壓力容器行業(yè)總體發(fā)展不平衡，生產(chǎn)廠商眾多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
在LNG供氣系統(tǒng)方面，目前國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)主要有：中集安瑞科，富瑞特裝，中國第一重型機(jī)械集團(tuán)，山東環(huán)日集團(tuán)和北京天海工業(yè)，中集安瑞科是香港聯(lián)交所上市公司，富瑞特裝是A股上市公司，屬于LNG供氣系統(tǒng)綜合一站式服務(wù)商，是不錯(cuò)的投資標(biāo)的。
●天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)依勢(shì)而動(dòng)，主流企業(yè)均有成型產(chǎn)品
客車和卡車發(fā)動(dòng)機(jī)主要采用柴油機(jī)，目前，柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定，客車市場(chǎng)玉柴一家獨(dú)大，占比接近70%，東風(fēng)朝柴、錫柴、濰柴和昆明云內(nèi)屬于第二梯隊(duì)，占比在5%~10%之間?？ㄜ囀袌?chǎng)錫柴、濰柴、玉柴和昆明云內(nèi)屬于第一集團(tuán)，占比在13%~20%之間，合計(jì)市場(chǎng)份額超過60%。
隨著天然氣汽車關(guān)注程度日益提高，各主流發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)都積極進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，完成技術(shù)儲(chǔ)備，并都有成型產(chǎn)品推出，其中，濰柴動(dòng)力已配套多家客車和卡車企業(yè)，推廣程度最高，技術(shù)最為成熟。
●公交車替換帶來新增需求，重卡量小效應(yīng)低
目前90%以上的天然氣汽車屬于城市公交車，隨著城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，公交車內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力依然強(qiáng)勁，由于城市形象改進(jìn)需要和PM2.5的檢測(cè)壓力，燃油公交車的更新?lián)Q代進(jìn)程也處于加速過程中，客車企業(yè)將充分受益于公交保有量的持續(xù)提升和原有燃油公交車提前更換為天然氣客車帶來的新增需求。
重卡產(chǎn)品目前主要在天然氣供應(yīng)充足和加氣站較多的區(qū)域銷售，使用經(jīng)濟(jì)性是重卡用戶最主要的考慮因素，但一次性購臵成本較高和加氣站少且分布不均的現(xiàn)狀限制了用戶需求。重卡推廣處于小規(guī)模和小范圍試水階段，目前相對(duì)于行業(yè)規(guī)模占比很小，并不能對(duì)重卡制造商造成實(shí)質(zhì)性的影響。
