集資最多46億港元東風(fēng)汽車今起在港招股

作者：汽配人網(wǎng) 發(fā)表于： 2005-11-24

　　東風(fēng)汽車(0489.H　K　)昨日公布了其在港主板上市詳情。該公司將于今日開始在港公開招股，以每股1.45至1.85港元價(jià)格發(fā)行24.83億股H股上市，其中10％公開發(fā)售，集資額為36至45.9億港元，保薦人為中金、德意志銀行和美林。東風(fēng)汽車將于11月30日定價(jià)，12月7日主板掛牌，屆時(shí)將成為香港市場(chǎng)最大汽車股份。

　　東風(fēng)汽車已于11月10日在港與機(jī)構(gòu)投資者見面。據(jù)悉已經(jīng)獲得渣打銀行旗下的渣打股權(quán)投資公司及新加坡淡馬錫分別認(rèn)購總值3.9億港元及3.12億港元的股份，合計(jì)7.02億港元或9000萬美元，禁售期為半年。

　　東風(fēng)汽車表示，集資所得將主要用于償還債務(wù)。公司預(yù)測(cè)截至2005年底全年盈利將不少于15.2億元人民幣，但較去年28.66億元人民幣為低，預(yù)測(cè)備考全面攤薄市盈率為8.23至10.51倍，董事建議上市后的派息比率為15－20％。此外，東風(fēng)汽車面向全球發(fā)售的24.83億股H股中2.25億股份為舊股，套現(xiàn)所得資金將交回社?；?。