今年初，針對我國能源、鋼鐵、電解鋁等行業(yè)投資過熱及國家總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行增長過快等問題，黨中央正確判斷形勢，果斷決策，及時(shí)采取宏觀調(diào)控措施 ，目前，從各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，已取得明顯成效。汽車產(chǎn)業(yè)同樣由于受宏觀調(diào)控的影響，市場呈現(xiàn)出復(fù)雜的局面。
1 上半年國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢
上半年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長了9.7%， 比去年同期提高 0.9 個(gè)百分點(diǎn)。從分季度看 ， 第二季度增長 9.6%，比第一季度慢 0.2 個(gè)百分點(diǎn) ，宏觀調(diào)控的成效明顯。具體來看：
投資減緩。上半年，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 26082億元 ，同比增長 28.6%， 增速比去年同期回落 2.5 個(gè)百分點(diǎn) ，比一季度回落14.4 個(gè)百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資增長過快的勢頭得到明顯遏制 ，實(shí)際投資回落到正常水平。
消費(fèi)需求依然不旺。上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長12.8%，剔除價(jià)格因素 ，實(shí)際增長 10.2%。上半年全國限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)之通訊器材類零售額同比增長 52.3%， 石油及制品類增長 44.3%， 汽車類增長 43.7%， 但汽車、通訊等產(chǎn)品在消費(fèi)中的比重還不高 ，其中家用轎車銷售額在社會(huì)消費(fèi)品零售額的比重約為 2.5% 左右 ，還不足以抵消因食品、衣著、家用電器等消費(fèi)增速緩慢對總消費(fèi)的影響 ，難以支撐消費(fèi)的快速增長。
外貿(mào)進(jìn)出口格局未變。前 6 個(gè)月出口總值達(dá) 2581億美元 ， 同比增長 36%。從進(jìn)出口結(jié)構(gòu)看 ， 由于國內(nèi)投資增長加快， 拉動(dòng)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備、能源和原材料進(jìn)口大幅度增加 ，同時(shí) ，受國家宏觀調(diào)控政策的影響 ，部分產(chǎn)品進(jìn)口量出現(xiàn)下降。
物價(jià)漲幅繼續(xù)擴(kuò)大。我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)從去年10 月份開始出現(xiàn)較快上升勢頭 ，今年一季度同比上漲 2.8%， 上半年上漲 3.6% 。
工業(yè)增速趨緩。今年上半年 ， 全口徑工業(yè)增加值增長 11.9%， 其中重工業(yè)同比增長 19.7%， 輕工業(yè)同比增長15.6% 。重工業(yè)增長速度高于輕工業(yè)增長速度 4.1 個(gè)百分點(diǎn) ，我國工業(yè)的重工業(yè)化趨勢仍十分明顯 ，重工業(yè)對工業(yè)增長的引擎作用繼續(xù)凸現(xiàn)。
貸款增勢得到控制。今年 1～6月人民幣貸款增加 1.43 萬億元 ，按可比口徑比去年同期少增 3501 億元。但在上半年人民幣新增貸款中 ， 中長期貸款增加 7331 億元 ，同比多增 738 億元。值得注意的是，在信貸緊縮的背景下，貸款在向中長期貸款傾斜 ，企業(yè)流動(dòng)資金和消費(fèi)信貸受到一定約束。
2 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對汽車市場的影響淺析
(1) 1～7月行業(yè)產(chǎn)銷情況
縱觀1～7月汽車市場形勢 ，受國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的影響，與前兩年的汽車市場熱銷相比 ， 今年的車市，特別是乘用車市場頗顯冷清。然而，汽車產(chǎn)銷依然保持較快速度增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)信息部統(tǒng)計(jì)：1～7月，汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷303.05萬輛和289.79萬輛，產(chǎn)銷率為95.62%，同比分別增長23.54%和20.57%。其中：載貨車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷84.78萬輛和85.40萬輛，產(chǎn)銷率為100.73%，同比分別增長15.66%和20.40%；客車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷73.37萬輛和70.84萬輛，產(chǎn)銷率為96.55%，同比分別增長20.85%和10.10%；轎車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷144.89萬輛和133.55萬輛，產(chǎn)銷率為92.17%，同比分別增長30.21%和27.09%。
在一線企業(yè)中， 1～7月銷量超過25萬輛的汽車企業(yè)是：一汽、上汽、長安、北汽和東風(fēng)，銷量分別為53.18萬輛、50.35萬輛、29.87萬輛、29.52萬輛與28.51萬輛，同比分別增長6.80%、22.06%、31.26%、65.85%和0.20%。上述五家企業(yè)累計(jì)銷售汽車191.43萬輛，占汽車銷售總量的66.06%。其中一汽、東風(fēng)與上汽這三大集團(tuán)累計(jì)銷售汽車132.04萬輛，占汽車總銷量的45.56%。
截止7 月底 ， 全國轎車庫存已接近17萬輛。據(jù)統(tǒng)計(jì) ，一季度全國轎車庫存超過 8 萬輛 ，4 月份新增庫存 2.3 萬輛 ，5 月份轎車產(chǎn)銷率降至 84.5%， 新增庫存 3.2 萬輛 ，6 月份再增 3 萬輛，7月份產(chǎn)銷率比上月明顯回升，庫存僅有0.19萬輛。
(2) 汽車市場的特點(diǎn)及其分析
1～7月的車市呈現(xiàn)一個(gè)先揚(yáng)后抑的倒鉤形 ， 其中 3 月份產(chǎn)銷達(dá)到歷史最高鋒值 ，分別比同期增長 35.93% 和 36.83%。車市的回調(diào) ，說明我國汽車市場需求已經(jīng)從超高速增長向平穩(wěn)增長轉(zhuǎn)變。車市另一個(gè)特點(diǎn)是熱銷車型轉(zhuǎn)換快，如 6 月份中高檔轎車市場 ，在冠軍寶座上穩(wěn)坐了多年的上海大眾帕薩特被廣本新雅閣取代 ，退居老四的位子；而上市僅 3 個(gè)月的長安福特蒙迪歐異軍突起 ，奪得了第 3 把交椅。
對于市場的這種變化 ，多數(shù)分析人士認(rèn)為是一種必然 ，其中 :國家宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響被一些專家視為最重要因素。第二個(gè)主要因素是消費(fèi)信貸的收縮，由于銀行提高信貸門檻 ， 嚴(yán)格信貸手續(xù) ， 與去年相比 ， 目前貸款買車比例從 49% 下降到 10% 。第三個(gè)原因是廠家的頻頻降價(jià) ， 讓消費(fèi)者的觀望心里變得更強(qiáng)。4 月份以后 ， 價(jià)格戰(zhàn)烽煙滾滾 ，5月 17 日上海通用、6 月 5 日東風(fēng)有限公司、6 月 16日上海大眾和一汽大眾、6 月 23 日東風(fēng)雪鐵龍等先后宣布降價(jià)消息 ，22 日奧迪也針對某些車型進(jìn)行大幅降價(jià)。“買漲不買落”，頻繁進(jìn)行的價(jià)格戰(zhàn) ，打破了消費(fèi)者對于車價(jià)的信心，到底車價(jià)還要降多少?何時(shí)買才合適？最后持幣待購成了惟一的選擇。第四個(gè)原因是可供消費(fèi)者選擇的車型多，消費(fèi)者求新求異的興趣越來越濃。第五個(gè)原因是消費(fèi)者的購買信心下降，隨著車市的逐步成熟 ，原來很多隱藏的問題逐步浮出水面。如購車環(huán)境變差 :油價(jià)上漲、停車難、保險(xiǎn)費(fèi)用增加、道路擁擠等都讓消費(fèi)者的熱情打了折扣，其中國內(nèi)成品油價(jià)由于難敵國際原油價(jià)迭創(chuàng)新高的壓力，8月25日起第三次漲價(jià)，且是汽油、柴油首次雙雙漲價(jià)，這無疑增加了養(yǎng)車的成本。
經(jīng)過前期車市慘淡的調(diào)整后 ，今后市場的競爭必將更加殘酷 、更加市場化 ， 競爭的層次也將會(huì)由企業(yè)外部逐步深入到企業(yè)內(nèi)部，如企業(yè)的管理、服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)更新?lián)Q代等等。
3 下半年全國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢預(yù)測及其對汽車市場的影響展望
(1)下半年全國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢預(yù)測
當(dāng)前 ，投資增長過快勢頭得到初步遏制 ，物價(jià)上漲壓力減小 ，宏觀調(diào)控措施已取得初步成效。但當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題還沒有從根本上解決 : 一是固定資產(chǎn)投資規(guī)模仍然偏大 ，投資結(jié)構(gòu)不盡合理 ；二是煤電油運(yùn)供求緊張的矛盾尚未根本緩解；三是國際市場石油價(jià)格居高不下 ，能源和部分生產(chǎn)資料價(jià)格仍居高位，增加了價(jià)格總水平進(jìn)一步上漲的壓力； 四是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)性流動(dòng)資金不足問題較為突出，“兩項(xiàng) ”資金占用快速上升。為鞏固上半年國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的成果 ，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議對下半年經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了部署 ，將堅(jiān)持實(shí)行 “穩(wěn)定政策，冷靜觀察；鞏固成果，防止反復(fù)；區(qū)別對待 ，調(diào)整結(jié)構(gòu)；深化改革 ，加強(qiáng)法治；統(tǒng)籌兼顧，遠(yuǎn)近結(jié)合；統(tǒng)一思想 ，形成合力 ”的 48 字方針，把工作著力點(diǎn)放到加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、深化體制改革和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式上來。
從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢看 ，如果繼續(xù)維持目前的調(diào)控力度 ，下半年經(jīng)濟(jì)增長速度會(huì)呈現(xiàn)逐季回落態(tài)勢，但全年經(jīng)濟(jì)增長仍然可以實(shí)現(xiàn) 7% 以上的預(yù)計(jì)增長目標(biāo) ，預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增長速度約在 9% 到 10% 之間。
從物價(jià)指數(shù)來看 ，6 月份居民消費(fèi)物價(jià)指數(shù)已達(dá)到 5%，基本可以判定年中出現(xiàn)了今年的物價(jià)峰值 ，只要政府不再出臺(tái)大的調(diào)價(jià)措施 ，下半年居民消費(fèi)價(jià)格漲幅仍然可能控制在3% 左右。
從消費(fèi)需求看 ， 中央支持農(nóng)業(yè)和糧食生產(chǎn)政策措施落實(shí)到位 ，農(nóng)村居民收入可望穩(wěn)步提高 ，有助于增加農(nóng)村居民消費(fèi)需求，城鎮(zhèn)消費(fèi)繼續(xù)穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)品零售額增長12%， 實(shí)際增長 9.5% 左右。
從投資需求看 ，目前遏制投資過快增長的措施明顯顯效，新開工項(xiàng)目得到控制，投資回落已成定局 ，預(yù)計(jì)全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資實(shí)際增長速度可以控制在 20% 以內(nèi)，從而達(dá)到一個(gè)比較合理的水平。
從進(jìn)出口需求看 ，世界經(jīng)濟(jì)形勢繼續(xù)好轉(zhuǎn)，國際貿(mào)易更加活躍，我國對能源、礦產(chǎn)品、投資設(shè)備需求依然強(qiáng)勁，出口退稅政策落實(shí)情況明顯好于往年，我國對外貿(mào)易大進(jìn)大出、貿(mào)易順差繼續(xù)縮小的局面不會(huì)改變，預(yù)計(jì)出口增長20% 以上，進(jìn)口增長25% 以上，凈出口對經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用減小。
(2)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢對汽車市場的影響展望
綜上所述 ，受國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的影響 ， 一方面 ， 今年后4個(gè)月的汽車行業(yè)形勢將呈恢復(fù)性增長。據(jù)專家估計(jì) ，后4個(gè)月轎車市場肯定比 4 、 5 月份要好 ，市場會(huì)有一個(gè)回升的過程。因?yàn)檐噧r(jià)大幅下調(diào) ，各公司的降價(jià)利空已經(jīng)出盡 ，會(huì)促使一部分消費(fèi)者購車。如 6 月份 ，陽光降價(jià)后 ，訂單量增加了 270% 。但受國家收緊銀根、提高購車貸款門檻 、油價(jià)上漲以及廠家消化庫存等不利因素影響 ，市場要恢復(fù)到一季度的情況比較難。如果期望后4個(gè)月車市有明顯的回升 ，可能要寄希望于國家有關(guān)政策的輔助。
根據(jù)1～7月汽車工業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及下半年國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢分析，再結(jié)合業(yè)內(nèi)外有關(guān)專家對2004年汽車產(chǎn)業(yè)的研究，筆者提出以下最新細(xì)分預(yù)測：
從七、八兩個(gè)月份汽車行業(yè)的最新情況看 ， 今年后4個(gè)月商用車銷售看好 ， 轎車看平。其中，重型載貨車市場將是最亮麗的風(fēng)景線。隨著治理超載措施的深入 ，車輛承載量規(guī)范 ， 運(yùn)力不足開始顯現(xiàn)；此外運(yùn)輸價(jià)格上漲 ，運(yùn)輸收益提高；再加上國家鼓勵(lì)公路運(yùn)輸企業(yè)發(fā)展大型載重運(yùn)輸、緩解對鐵路運(yùn)輸?shù)倪^度集中壓力，從 7 月初開始 ，重型載重車特別是載重20噸以上的重型載貨車將迎來一個(gè)需求高峰。2004全年汽車需求分車型預(yù)測數(shù)據(jù)見下表：
